РЫНКИ СЕГОДНЯ: Нефть дешевеет; аукционы ОФЗ; X5; Давос

• Активы EM вернулись к росту на мерах Китая по борьбе с вирусом
• Орешкин, Дмитриев, Дерипаска примут участие в форуме в Давосе

(Блумберг)

Нефть Brent дешевеет на фоне прогнозов снижения спроса на сырье в случае эпидемии возникшего в Китае коронавируса.

В то же время акции развивающихся стран вернулись к росту после обвала накануне благодаря заявлению властей Китая о мерах по борьбе с распространением вируса.

Всемирный экономический форум продолжается в Давосе. Министерство финансов предложит два выпуска ОФЗ на аукционах без лимита. X5 Retail Group N.V. опубликует операционные результаты за четвертый квартал. Утренний обзор деловой прессы.

Рынки на 08:51 мск:

• Индекс MSCI Emerging Markets +0,5% до 1132,97
• Индекс валют MSCI EM мало меняется — 1664,28
• Индекс доллара Bloomberg мало меняется — 1195,32
• Фьючерсы на S&P 500 +0,4% до 3334,3
• Нефть марки Brent -0,4% до $64,4/барр., WTI -0,5% до $58,1
• Спотовая цена золота -0,4% до $1552,3/унция
• Доходность 10-летних гособлигаций США +1 б.п. до 1,79%
• Индекс Мосбиржи на закрытие -0,3% до 3209,22, РТС -0,7% до 1634,32
• Фьючерсы на индекс РТС -0,1% до 163470
• Рубль к доллару на межбанке — 61,8904

События в мире:

Нет графика второго этапа переговоров с США: чиновник Китая

Новый вирус выявлен и в США, КНР начинает национальный скрининг

Саудовская Аравия разместила еврооблигации на $5 млрд

Pemex разместила бонды на $5 млрд на фоне спроса на доходность

Pala Assets покупает локальный долг Украины, евробонды ДТЭК

Стиглиц ожидает ‘существенных списаний’ по облигациям Аргентины

Guggenheim называет рынок ‘финансовой пирамидой’ на грани краха

Сегодня:

• 18:00 мск — продажи на вторичном рынке жилья США за декабрь, прогноз +1,5% м/м
• Ставка ЦБ Канады, прогноз — без изменений на уровне 1,75%
• Ставка ЦБ Малайзии, прогноз — без изменений на уровне 3%

События в России:

Силуанов возглавит Минфин, потеряв пост вице-премьера

Fitch изменило прогноз по рейтингу Русала на ‘негативный’

Облигации эмитентов РФ: Минфин размещает ОФЗ; СУЭК откроет книгу

Путин назначил Белоусова первым вице-премьером: Кремль

Мишустин похвалил Силуанова, поблагодарил Белоусова за приход

Облигации эмитентов РФ: Минфин размещает ОФЗ; СУЭК откроет книгу

Сегодня:

• 10:00 мск — первый зампред ЦБР Сергей Швецов выступит на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку
• 10:00 мск — операционные результаты X5 за четвертый квартал
• 11:40 мск — бывший министр экономического развития Максим Орешкин даст интервью Блумберг ТВ в Давосе
• 13:30 мск — миллиардер Олег Дерипаска представит в Давосе стратегию РФ по климату
• 16:00 мск — еженедельные данные Росстата по инфляции
• 16:15 мск — Орешкин, как ожидается, выступит в Давосе на панельной дискуссии о социальной мобильности
• 18:15 мск — Орешкин, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступят в Давосе на панельной дискуссии по РФ
• Минфин предложит на аукционах без лимита ОФЗ-ПД 26229 с погашением в ноябре 2025 года и ОФЗ-ИН 52002 с погашением в феврале 2028 года
• Президент Владимир Путин посетит Липецкую область и Сочи
• Казначейство предложит 320 миллиардов рублей по однодневному репо под залог ОФЗ; 25 миллиардов рублей на 182-дневные депозиты; 100 миллиардов рублей по однодневному валютному свопу