Блог им. dmitry71

Первый пост инвестора в дивидендные американские акции

Никогда и нигде у меня не было блогов и вот решил написать. Что меня на это сподвигло? Я интересуюсь инвестициями в американские дивидендные акции, с целью обеспечить себе стабильный доход на пенсии. А на российском интернет пространстве я не встречал мест где обсуждается эта тема. (Если есть, то подскажите)
Немного о себе. Мои инвестиции в акции начались где-то в 1996-97 годах, не помню точно, с покупки акций газпрома. Помню что начинал покупать примерно с 5 рублей. Потом продал около 120. В 2000-х покупал всякие гэсы и продал часть после объединения в русгидро, и последний пакет недавно. Всё покупал по фундаменталу, не спекулировал.
На американский рынок зашёл в середине 2000-ых. Почти сразу начал там торговать опционами. В общем без убытка, но и прибыль не большая.
Потом охладел к этому делу, инвестировал в основном в коммерческую недвижимость.
Сейчас, видя что в перспективе российская недвижимость в твёрдой валюте будет только дешеветь, потихоньку распродаю и вкладываюсь в американские акции.
Сейчас в моем портфеле в основном реиты и етфы на них, привилегированные акции и етфы на них, бизнес девелопмент компании, бонды и етфы на них, а также проданные путы и покрытые коллы на вышеперечисленное. Цель — получать около 10% годовой доходности.
Приглашаю к обсуждению инвесторов в американские акции с целью делиться опытом.
Сразу скажу, что никаких услуг предлагать не собираюсь, в управление не беру, а начал писать чисто «по зову сердца»))).
★19
Нужна конкретика:
1. Есть 100 000$ или планирую инвестировать по 1000$ в месяц на протяжении 20 лет.
2. Инвестиции планирую на 30-40 лет.
3. Требуемый ежемесячный доход 1000$ в месяц.
4. Хотел бы после смерти оставить капитал детям или готов к 90 годам полностью исчерпать капитал в ноль.
avatar

PALINDROM

Конкретика — доход 6-10 % годовых меня устроит. И сегодняшний портфель по дивидендной доходности это обеспечивает.
avatar

dmitry71

dmitry71, Вопросов больше не имею.
avatar

PALINDROM

Список etf в студию. Сам использую DIV SDIV SPFF, а у вас?
Дмитрий Новиков, по ним дивиденды платят?
Сергей Нагель, 7-8%
Дмитрий Новиков, потом отдельным постом выложу весь свой портвель. Основные етф у меня VNQ, VNQI, SRET, PFF, PFFD, PSK, BSJL, BSJK, IBDK, IBDL. У которых есть опционы, то чаще путы продаю.
avatar

dmitry71

Тема классная. Не хотелось бы чтобы она в суете текущих смартлабовских дней затерялась. А автору спасибо. Ибо чем богаче каждый, тем богаче страна. Не наоборот.
Чтобы не затерялась, параллельно пишу здесь dmitrym71.livejournal.com/266.html
avatar

dmitry71

dmitry71, пиши регулярно на смартлаб л своих идеях и успехах — точно не затеряется!
dmitry71, ну если через IB то опционы не важны. Там есть автоматизация на которой можно опционы делать. 
Да, через ib. Что значит опционы делать? То есть самому создавать опционы? Не знал. Хотя если там не будет ликвидности, то лучше торговать то, где уже есть ликвидность.
avatar

dmitry71

dmitry71, ну если вы будите продавать опцион, то тем самым будите создавать ликвидность. Там есть scale ордер. Считаете опцион какой вам надо и по расчетной дельте продаёте/покупаете. 
dmitry71, путы продаете — имеется ввиду загружаете портфель бумагами через продажу пудов или какая-то другая стратегия? 
avatar

Vin60

Vin60, Если решаю купить какую-то акцию и у нее есть ликвидные опционы, то продаю пут или в деньгах/около денег, если текущая цена устраивает, тем самым понижая цену входа, или ниже если считаю что сейчас дороговато. Если к экспирации акция купиться, то если опционная премия того же страйка будет больше дивидендов, то акцию продаю и опять пут продаю. Если же дивиденды больше, то акцию оставляю и кол продаю. 
Таким образом на счете всегда много кэша, на который IB платит проценты. И короткие бонды еще покупаю, где проценты побольше чем IB платит.
avatar

dmitry71

dmitry71, спасибо, получается, что если речь идёт все-таки об акциях и ETF, то нужно подгадывать Страйк к дивидендной отсечке? Колл продаёте тоже в деньгах?
И каковы действия в случае резкого снижения рынка, когда со счета заберут разницу в стоимости бумаги, которая будет заметно больше и дивидендов и премии?
avatar

Vin60

Дмитрий Новиков, SPFF тоже есть
avatar

dmitry71

Автору — респект, хорошая тема.
Поддержу:
1   BP RDS  ET ETV  EPD T
2   SRET NRZ ARI  DX NLY ORC
3   PCI  PTY  PCN  GOF
4   MAIN  SUNS
5   CEFL  SMHD   MORL 


Владимир, знакомые все тикеры)))
avatar

dmitry71

dmitry71, это лишний раз подтверждает, что  мы правы. 
Я указал не все позиции, продолжаю набирать некоторые REITы и BDSы,  MO наоборот, зафиксировал изрядную прибыль, не дожидаясь диви-ов.  
Владимир, можно еще REM рассмотреть
avatar

destr

Zaytsev Viach, спасибо, я не все указал, есть еще тикеры.
а REIT-ы не страшно брать?
Я какой не посмотрю все сильно закредитованные. 
В случае шухера дивидендов вы не увидите, а вся недвижимости по факту принадлежит кредиторам.
И прибыль всю будут пускать на проценты по кредитам.  
Роман Ранний, public storage долг к ебитде 0.75
avatar

Ivar Ahtisaari

Ivar Ahtisaari, посмотрел, спасибо, вот только сейчас цена 222. а FFO  у них 10,56.
выходит 4,75%- налог если весь выплатят, не проще евробонды купить?
Роман Ранний, страшно. Но в штатах весь бизнес такой. И не у всех REIT-ов все так критично.
avatar

dmitry71

dmitry71, так я и говорю что REIT-ы либо в долгах, либо прибыль сопоставима с еврооблигациями. Какой смысл?
Роман Ранний, по-сути, при просадках, просаживается всё, думаю, надо пересиживать кризисы, инвестировать не на последнее.
avatar

destr

Через какого брокера торгуете опционами на американской бирже?
avatar

Dmitryy

Dmitryy, вижу выше. IB. Спасибо)
avatar

Dmitryy

Можно уточнить, через interactive brokers торгуете?
Рассудов Виталий, да. Есть еще в exante счет. Но IB однозначно лучше.
avatar

dmitry71

 По этим ETF IB 10% удерживает с дивов налог или больше? 
avatar

Vin60

Vin60, да, 10%. 
avatar

dmitry71


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW