Блог им. AlekseyAleksey

Кому на самом деле принадлежит Америка?

 

Мало кто задумывается кому же на самом деле принадлежат большие американские корпорации. Вот, к примеру, Джон Рокфеллер основал «Standard Oil», значит «Chevron» или «Exxon» должны принадлежать его предкам. Но, как бы, не так! В США есть много компаний, которые до сих пор носят имена своих основателей. Первопроходцев, талантливых предпринимателей, которые с нуля, буквально, из ничего создавали свои империи. Именно с их именами ассоциируется история страны. Продукция, носящая, их имена есть практически в каждом уголке мира. Итак, начнём.

За основу я взял компании, которые на текущий момент времени входят в индекс Доу Джонса. Их 30, если кто не в курсе. Соответственно, ниже представляю список, актуальный на сентябрь 2018 года. В каждой таблице представлен топ-10 акционеров соответствующей компании.

Apple

Институциональные инвесторы владеют 60,6% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

American Express Co

Институциональные инвесторы владеют 84,2% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Boeing Co/The

Институциональные инвесторы владеют 70,1% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Caterpillar Inc

Институциональные инвесторы владеют 68,1% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Cisco Systems Inc

Институциональные инвесторы владеют 76% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Chevron Corp

Институциональные инвесторы владеют 66,3% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Walt Disney Co/The

Институциональные инвесторы владеют 64,4% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

DowDuPont Inc

Институциональные инвесторы владеют 71,6% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Goldman Sachs Group Inc/The

Институциональные инвесторы владеют 72,3% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Home Depot Inc/The

Институциональные инвесторы владеют 71,3% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

International Business Machines Corp

Институциональные инвесторы владеют 58,1% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Intel Corp

Институциональные инвесторы владеют 67,4% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Johnson & Johnson

Институциональные инвесторы владеют 67,8% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

JPMorgan Chase & Co

Институциональные инвесторы владеют 74% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Coca-Cola Co/The

Институциональные инвесторы владеют 74% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

McDonald's Corp

Институциональные инвесторы владеют 68,6% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

3M Co

Институциональные инвесторы владеют 67,7% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Merck & Co Inc

Институциональные инвесторы владеют 76,9% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Microsoft Corp

Институциональные инвесторы владеют 73,4% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

NIKE Inc

Институциональные инвесторы владеют 81,3% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Pfizer Inc

Институциональные инвесторы владеют 73,2% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Procter & Gamble Co/The

Институциональные инвесторы владеют 61% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Travelers Cos Inc/The

Институциональные инвесторы владеют 80,8% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

UnitedHealth Group Inc

Институциональные инвесторы владеют 86,6% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

United Technologies Corp

Институциональные инвесторы владеют 82,8% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Visa Inc

Институциональные инвесторы владеют 93,9% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Verizon Communications Inc

Институциональные инвесторы владеют 66,5% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Walgreens Boots Alliance

Институциональные инвесторы владеют 64,4% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Walmart Inc

Институциональные инвесторы владеют 30% акций.

У семьи Уолтонов более 47% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Exxon Mobil Corp

Институциональные инвесторы владеют 54,7% акций.

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Данная картина заставила призадуматься и сделать ряд выводов:

  1. 29-ю крупнейшими американскими компаниями владеют более, чем на 50% фонды. Где-то эта доля чуть выше 50%, а где-то более 90% («Visa Inc»)
  2. Только у одной — это «Walmart Inc» управление в руках семьи-потомков основателя.
  3. Практически во всех компаниях самая большая доля у «Vanguard Group». Кроме «American Express» (на 1-м месте «Berksire Hathaway» Уоррена Баффета), «Coca-Cola» (на 1-м месте «Berksire Hathaway»), «United Tecnologies Corp» (на 1-м месте «State Street Global Advisers Fund Management»). Ну и, соответственно, «Wallmart».
  4. В большей части компаний лидеры среди держателей — это «Vanguard Group», «State Street Global Advisers Fund Management» и «Black Rock». На самом деле, эти фонды сейчас называют «большая тройка».

Возникает логичный вопрос, а что же представляют из себя эти три самых крупных фонда и кто является их собственником.

Vanguard

Цитата с сайта компании:

«Vanguard — одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний, предлагающая большой выбор недорогих взаимных фондов, ETF, консультационных и сопутствующих услуг. Независимо от того, являетесь ли вы индивидуальным инвестором или финансовым профессионалом или корпоративным или институциональным инвестором, вы можете воспользоваться нашим опытом, стабильностью и надежным инвестиционным подходом.»

Существуют с 1975 года. Штаб квартира находится в Valley Forge, Pennsylvania. По данным на 30 сентября 2018 года под управлением находятся активы оценочной стоимостью 5,3 трлн. (!) долларов. Около 190 фондов с активами в США и 220 фондов с активами за пределами США. Более 20 млн. инвесторов в фонды из 170 стран мира, по данным на апрель 2018. Первыми начали создавать фонды, структура которых повторяла состав индекса (так называемые, «индексные фонды»). Компания известна тем, что позиционирует себя как низко-стоимостная. То есть, за участие в ряде фондов инвестору придётся заплатить всего 0,15% в год. Вероятнее всего, это и позволило аккумулировать такие огромные средства в своё управление. Что касается владельцев, то тут всё просто, или же наоборот всё очень сложно. Цитата:

«С момента своего основания в 1975 году Vanguard выделялась как совершенно другая инвестиционная фирма. «Авангард» был основан на простой, но революционной идее — у компании взаимных фондов не должно быть внешних владельцев. Основатель John C. Bogle структурировал Vanguard как компанию, принадлежащую клиентскому ( означает, что акционеры фонда владеют фондами, которые в свою очередь владеют Vanguard) паевому фонду, без привлечения сторонних владельцев.»

Вот так это выглядит:

Кому на самом деле принадлежит Америка? Источник: сайт компании.

На самом ли деле так? Мне сложно это как-то ещё прокомментировать, но очень похоже на правду. Разумеется, существует много «разоблачающих» статей и конспирологических теорий о владельцах. Но я, по крайней мере, не находил таких, где присутствуют факты доказывающие это.

State Street Global Advisers Fund Management.

Это инвестиционный фонд, предоставляющий услуги инвестиционным компаниям и корпорациям. Управляют фондами акций, облигаций, взаимными фондами. Инвестируют в рынки по всему миру. Штаб-квартира находится в Бостоне, штат Массачусетс. Является дочерней компанией «State Street Global Advisers».

В свою очередь, материнская компания является публичной. Была основана в 1969 году. По состоянию на 31 декабря 2017 года управляли активами на сумму 2,78 трлн. долларов. Самое интересное — это владельцы компании, это топ-10:

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Здесь практически те же самые инвестиционные фонды, которые владеют акционерным капиталом компаний, входящих в индекс DJ.

BlackRock Fund Advisors.

«BlackRock Fund Advisors (BFA)», ранее Barclays Global Fund Advisors, является частной компанией, которая является частью подразделения по управлению активами BlackRock Inc. Она предлагает услуги управления активами. Компания была основана в 1984 году и имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско, штат Калифорния.

В свою очередь BlackRock Inc была основана в 1988 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. По состоянию на 31 декабря 2017 года под управлением компании находились активы на сумму свыше 6 трлн. (!) долларов. Являясь публичной, не так сложно посмотреть топ-10 её акционеров:

Кому на самом деле принадлежит Америка? 

Весьма противоречиво, но выглядит так, что «Vanguard» обладает самым большим влиянием на огромную часть американских корпораций. Причём у самой компании, как замечено выше, нет конкретных акционеров, владение «закольцовано» на себя. Так что же это за конструкция?

Если хотите обсудить это, то пишите мне.

★42 | ₽ 66
Хороший пост. Жалко до конечных владельцев не дошли.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, по логике, конечные владельцы — это пайщики
avatar

Alexey Ansimov

Alexey Ansimov, а если предположить что один из etfов накроется, куда бежать?
avatar

Биотехнолог

Alexey Ansimov, а пайщики кто?
Если не забывать про «Рога и копыта».

Что тут обсуждать? «Хорошо сидим» ©
avatar

VladMih

VladMih, пайщики — американский народ, домохозяйки.
avatar

Value

Alexey Ansimov, Добрый вечер! Тема отличная. Была освещена профессором Катасоновым В.Ю. в нескольких опубликованных статьях. Точную ссылку дать не могу, нет времени на поиск, но где найти при желании, пожта ruskline.ru/author/k/katasonov_valentin_yurevich/?p=0
Там же у него много и иных «тем».
avatar

Ne Va

Биотехнолог, тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет
avatar

Dark triumph

Эти парни обладают «редким даром» (и это нужно признать) — менять «стеклянные бусы» на реальные ресурсы.

Опыт — лет эдак 500.
avatar

Wallstep

И никто никогда не узнает чей кошелек в этих фондах самый толстый 

avatar

Kurono

Kurono, ага, ага )) а еще они «In God We Trust» ))
avatar

Wallstep

Wallstep, в трасты верят
avatar

Stasik

Аккумулировав практически всю ликвидность в своих руках, очень просто стрич овец!!! )))))
avatar

Игорь

Причём у самой компании, как замечено выше, нет конкретных акционеров, владение «закольцовано» на себя. Так что же это за конструкция?

Ну как это нет. Vanguard структурирован как mutual company. Он принадлежит фондам, управляемым компанией, и, следовательно, принадлежит его клиентам. Это особенность Vanguard, что делает Jack Bogle, основателя компании, своего рода иконой ведения правильного бизнеса.
avatar

Alex

Alex, я не совсем верно выразился. Нет мажоритарных акционеров)
avatar

Alexey Ansimov

Alexey Ansimov, технически, покупая mutual fund вы и есть мажоритарный / миноритарный (зависит от доли) акционер. Любой, подчеркну, любой mutual funds позволяет вам в любое время потребовать конвертации доли ваших акций в денежные средства по текущей рыночной цене закрытия дня.
avatar

Alex

Короче фонды собрали деньги с хомяков. Нарисовали им циферки, дивиденты им не платят.
Дальше схема отработана. :-)

Дважды на одном активе не кидают обычно. Так что в этот раз скорее всего обвалят индексные фонды, раз все туда залезли. Но посмотрим, конечно.

П.С. Причём у самой компании, как замечено выше, нет конкретных акционеров, владение «закольцовано» на себя. Так что же это за конструкция?
Конструкция называется не с кого спросить. :-)
avatar

Евгений Петров

Евгений Петров, дивы/купоны в таких фондах реинвестируются, посмотри с другой стороны на механизм работы на рынке таких фондов «акции на акции». Имею в виду логику сокращения бумаг при выходе домохозяек.
avatar

Тимоха

Тимоха, реальную цену актива определяет долгосрочный денежный поток с него.
Здесь же условная схема поиска большего лоха, который купит дороже.
Схема эта работает пока деньги дешевы (ставки падают). Дешевые деньги позволяют делать обратный выкуп и много всего разного. А деньги дорожают.
avatar

Евгений Петров

Если вы хотите найти «теорию заговора» — вы её найдете. 

На самом деле никакого секрета тут нет. Капитализация блэкрок — 100 млрд. Активы под управлением — 6,8 трлн. На 2017 год у компании BlackRock около 10 млн индивидуальных клиентов и 5000 институциональных клиентов. Все эти люди владеют этими активами. Просто у вас в табличке все эти люди отмечены одним словом — BlackRock.

avatar

independent_man

independent_man, 
avatar

Wallstep

independent_man, я как раз не ищу теорию заговора. Это всё-таки рынок и нужно, в первую очередь, искать пути извлечения прибыли) Но есть одно НО. Дело в том, что я всё-таки нашёл одну серьёзную статью 2-х летней давности о деятельности «большой тройки». Если тема будет интересна, то я выложу ссылку на неё со своими комментариями.
avatar

Alexey Ansimov

Alexey Ansimov, интересно 
avatar

Wallstep

Alexey Ansimov, про Big3 интересно, я бы почитал.
avatar

Kermit

Мне вот интересно — а разве Билл Гейтс не должен в майкрософте в десятку входить? Ведь он вроде свои акции не продал. 
avatar

Grg788

Grg788, отдал почти всё на благотворительность. У него около 1,3% оставалось. Возможно, что сейчас уже совсем нет.
avatar

Alexey Ansimov

Сексибо, мне  казалось, что 4,3
avatar

Grg788

Alexey Ansimov,  отдал почти всё на благотворительность. У него около 1,3% оставалось.
Отжали!
там 60% жителей сша через эти фонды владеют этими акциями

avatar

VpnS

Это прототип Сургутнефтегаза, который сам владеет собой. Дочки Сургутнефтегаза владеют контрольным пакетом сургута, который в свою очередь  владеет контрольными пакетами дочек. А где здесь спрятался кремлевский собственник (или группа собственников) в этой цепочке  без бутылки не разобрать
avatar

VIKTORRR

«Это — упразднение капиталистического способа производства в пределах самого капиталистического способа производства… Оно воспроизводит новую финансовую аристократию, новую разновидность паразитов в образе прожектёров, учредителей и чисто номинальных директоров; оно воспроизводит целую систему мошенничества и обмана в области учредительства, выпуска акций и торговли акциями. Это — частное производство без контроля частной собственности.»  
(К.Маркс)

Вестников, лучше, когда принадлежит большинству, чем никому, как в СССР.
avatar

Grg788

Grg788, у Вас закралась опечатка? Вы хотели сказать «меньшинству»?
Вестников, в СССР тоже так думали
avatar

Grg788

Имхо, ознакомьтесь с механизмом как Американцы откладывают на пенсию, а именно с юридическим методом 401(k):
en.wikipedia.org/wiki/401(k)

Собственно все эти перечисленные Вами большие фонды всего лишь обычные инвесторы своих клиентов, т.е. домохозяйств и иных инвесторов.

Если же хотите более детально во все это углубляться, то тогда Вам надо копать здесь:
www.cima.ky/upimages/commonfiles/1538593067QuarterlyListofallMutualFundsregisteredandlicensedwiththeCaymanIslandsMonetaryAuthority-30September2018_1538593067.pdf

и в похожих документах в иных схожих юрисдикциях типа Cayman Islands, Guernsey, Bermuda, BVI, Jersey, Dellaware итд итп, где зарегистрированы частные фонды и трасты High Net Worth individuals, кот. тоже вкладывается в эти вышеприведенные фонды, но все таки чаще всего заходят в инвестиции через Hedge funds.

Про Warren Buffet'а вообще то вроде бы не секрет что он просто-напросто кошелёк то ли масонов, то ли иллюминатов (у них вроде там разделение идет на американских, французских, шотландских, либеральных итд масонов, в деталях не знаю), но то что он точно «держащий общака» WASPовского эстэблишмента (https://en.wikipedia.org/wiki/Episcopal_Church_(United_States), en.wikipedia.org/wiki/Presbyterian_Church_(USA), https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelical_Catholic) вроде даже и скрывается особо.

avatar

shpazhist

//
Кому на самом деле принадлежит Америка?//

 Индейцам…
но их ВЫРЕЗАЛИ (ОТГЕНОЦИДИЛИ) нынешние хозяева Америки (их предки)
Михаил Угадайка, здорово говняйка. А кому Сибирь принадлежит и Дальний Восток?
avatar

Кремлебот

Что это за херня то такая Венгард групп?!
avatar

Lukoip

нифига себе! 5+!
avatar

Григорий

Про рептилоидов и стеклянные бусы уже быдло?
avatar

Мой Госпöдин

Заметил опечатку… не стал исправлять, забавно вышло :-)
avatar

Мой Госпöдин

НеМой Господин, нормально, нормально.…. обхохочешься )) 
avatar

Wallstep

Вангаард это УК эталонного фонда с низкими комиссиями, что делает его популярным среди частных инвесторов. Посмотрите какого он размера и количество пайщиков.
avatar

Григорий

Галковский высказался по теме на 36-й минуте
smart-lab.ru/blog/512533.php
avatar

Серж пЕтрович

Джон Рокфеллер основал «Standard Oil», значит «Chevron» или «Exxon» должны принадлежать его предкам

Ты имел в виду потомков, видимо?
avatar

Geist

Социализм закомуфлированный под капитализм)
avatar

Dostoevsky



Совет гражданам CША: Отнять и поделить? ))
Автору:

Владельцы фонда Vanguard (контролирующие так же фонды State Street и BlackRock) оставляют следы. Например, на Украине. Посмотрите, кто получает в пользование чернозем (подсказка — Monsanto), кто кредитует режим и кто управляет активами Порошенко и других киевских марионеток.

Есть всего два клана, у которых достаточно активов и власти для контроля империи Vanguard — Ротшильды и Барухи. Состояния обоих измеряются десятками триллионов долларов. Другие кланы гораздо беднее слабее.

Собственно, антирусские санкции — это их проект. Поэтому, с нашей стороны является глубочайшей ошибкой оставлять их в живых. Эти твари не успокоятся, пока не уничтожат Россию. Вопрос лишь времени. И кто кого уничтожит первым.

avatar

Сергей Симонов

Кстати, найти информацию о владениях Ротшильдов и Барухов примитивно просто — заходим по ссылкам и смотрим доли фондов Vanguard, BlackRock и State Street:


finance.yahoo.com/quote/AAPL/holders?p=AAPL (Apple)
finance.yahoo.com/quote/GOOG/holders?p=GOOG (Google)
finance.yahoo.com/quote/MSFT/holders?p=MSFT (Microsoft)
finance.yahoo.com/quote/FB/holders?p=FB (Facebook)
finance.yahoo.com/quote/TWX/holders?p=TWX (Time Warner — мама CNN)
finance.yahoo.com/quote/CBS/holders?p=CBS (CBS)
finance.yahoo.com/quote/BRK-B/holders?p=BRK-B (прокладка им.Баффета)
finance.yahoo.com/quote/KO/holders?p=KO (Coca-Cola)
finance.yahoo.com/quote/PEP/holders?p=PEP (Pepsico)
finance.yahoo.com/quote/MCD/holders?p=MCD (McDonald's)
finance.yahoo.com/quote/BAC/holders?p=BAC (Bank of America)
finance.yahoo.com/quote/GS/holders?p=GS (Goldman Sachs)
finance.yahoo.com/quote/JPM/holders?p=JPM (JP Morgan)
finance.yahoo.com/quote/MCO/holders?p=MCO (Moody's)
finance.yahoo.com/quote/BA/holders?p=BA (Boeing)
finance.yahoo.com/quote/RTN/holders?p=RTN (Raytheon)
finance.yahoo.com/quote/LMT/holders?p=LMT (Lockheed Martin)
finance.yahoo.com/quote/GE/holders?p=GE (General Electric)
finance.yahoo.com/quote/HAL/holders?p=HAL (Halliburton)
finance.yahoo.com/quote/XOM/holders?p=XOM (Exxon Mobil)
finance.yahoo.com/quote/TSLA/holders?p=TSLA (Tesla)

Посмотреть список всех 4000+ компаний, в которых есть доля Vanguard, можно на странице https://www.nasdaq.com/quotes/institutional-portfolio/vanguard-group-inc-61322

avatar

Сергей Симонов

У нас же аналогичные доли более 50-70% принадлежат лично людям, удачно укравшим что-то в 90ые или государству. Поэтому и нет корп управления, там 70% у миноров — их бояться и уважают.
avatar

Warren Warren

Прямо практически по К.Марксу — «общественная (коллективная) собственность на средства производства". Но вроде там капитализм — много непубличных компаний и крупных контролирующих собственников в публичных компаниях. Красиво в общем-то сделано — Слава СССР! )))
avatar

aps

интересный пост, спасибо
avatar

Andrey

Самая могущественная корпорация — ФРС.
avatar

chizhan

Так что же это за конструкция?
конструкция проста как гвоздь- простой человек купил етф от вангард на 5000$-вангард на эти деньги купил акции, входящие в етф. Человек продал-вангард тоже продал. Поскольку активы в етф на триллионы, то и процент владения у вангарда такой большой. И вангард именно владелец этих акций, но не собственник.

 «Авангард» был основан на простой, но революционной идее — у компании взаимных фондов не должно быть внешних владельцев. Основатель John C. Bogle
Аванга́рд (от фр. avant-garde — передовой отряд)

Отряд! Банда


Поняли ошибку и переименовали непонятным словечком Вангард.
BlackRock торгуемая компания, её акции можно купить на СПБ Бирже!

И стать частью большой семьи 
avatar

elber

Открою тебе еще один секрет. Недостающие 30-40% акций в пифах этих же фондов
avatar

Кузя

Хорошая статья с послевкусием выводы из которой каждый делает сам
avatar

Dark triumph


....все тэги
2010-2020
UPDONW