Торговый план на неделю 16 – 20.07.2018

Повышенная волатильность на прошлой неделе вызвала разнонаправленную динамику на финансовом рынке. Так мы смогли увидеть пробой важных уровней на фондовом рынке, нисходящее движение по нефти (которое в моменте могло стать самым сильным ослаблением котировок за 5 лет), а также долгожданный пробой по USDJPY. Также на прошлой неделе в полном режиме стартовал сезон отчетности, в частности с банковского сектора. Все эти фундаментальные и технические факторы предлагаю традиционно рассмотреть по отдельности.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Валютный рынок

На валютном рынке наибольшую динамику продемонстрировала турецкая лира. Политическая напряженность и непредсказуемая монетарная политика вызывает опасения со стороны инвесторов. Также отмечу ослабление шведской кроны и японской иены как активов убежищ. Рост фондовых активов свидетельствует о повышенном интересе к более рискованным и доходным инструментам.

EURUSD

График 1. Динамика валютной пары EURUSD, D1

Котировки EURUSD продолжают свое движение в четвертой волне. Ключевыми уровнями выступает 1.1820 и 1.1515. Пробой уровня сопротивления или поддержки откроет путь к дальнейшему трендовому движению, а пока традиционно не рекомендую вести торговлю в 4й волне. Лично сам продолжаю ожидать пробой уровня поддержки и заход в 5ю волну с целями в 1.1200.

USDJPY

Укрепление фондового рынка вызвало перераспределение капитала с активов убежищ в более доходные и рисковые активы. Этим можно объяснить ослабление японской иены и шведской кроны, о которых я писал ранее. Также по USDJPY был ряд торговых сигналов, о которых я писал в своем торговом сигнале. Закрытие выше 111.350 отобразило торговый сигнал по индикатору PC&BB (прорыв уровней индикаторов Price Chanel и Bollinger Bands). Более того, данный пробой также подтвердил закрытие выше недельного и дневного уровня сопротивления.

График 2. Динамика валютной пары USDJPY, D1

Сырьё

Торговая война между США, Китаем, а также Европейским Союзом продолжается и нет ни малейшего намёка на её прекращение. Всесторонние ограничения давят на промышленные металлы и сырьевой рынок. Так сырьевой индекс от Bloomberg упал на -5.37% в разрезе года, что свидетельствует о негативном развитии сырьевого рынка в целом.

Золото



График 3. Динамика котировок золота, D1

Золото продолжает свое нисходящее движение к цели в 1220, которая остается актуальной. Если котировки закрепятся за 1240, то можно открывать первые спекулятивные продажи. Нисходящее движению также подтверждается осцилляторами и сигналами «блюдце» по АО, что говорит о дополнительном открытии позиций.

Серебро

График 4. Динамика котировок золота, D1

Серебро также продемонстрировало нисходящую динамику. Отбитие от уровня сопротивления в 16.20 открывает путь к нисходящему движению в 15.20. Короткие позиции можно открывать уже сегодня, так как котировки отбились от уровня сопротивления и протестировали пробоем локального минимума. Закрытие за 15.68 отобразит сигнал на продажу PC&BB, что станет сильным сигналом двойного прорыва технического уровня.

Нефть

Котировки «чёрного золота» продемонстрировали огромное ралли всего за одну торговую сессию: с 78.80$ до 74.15$. Это ослабление вызвано в первую очередь рядом фундаментальных новостей:

1. Ливия возвращается. По данным национальной нефтедобывающий корпорации Ливии (National Oil Corp.) она получила обратно контроль над основными экспортными терминалами страны и готовится возобновить поставки и нарастить добычу в ближайшее время. Страна может повысить добычу на 700 тысяч баррелей с текущего уровня.
2. ОПЕК готов выполнить договоренности по наращивании добычи на 100%. Так Саудовская Аравия и ОАЭ на прошлой неделе заявили о начале использования резервных мощностей для повышения уровня добычи.
3. Иран пригрозил полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.
4. Запасы в США сократились на 12.63 млн. баррелей, что стало максимальным уровнем с сентября 2016 года. Данное сокращение говорит о том, что спрос на актив существует и даже потребление/продажа в 12 млн. бочек полностью перекрывается рыночным спросом на энергоресурс.

С технической точки зрения можно считать отскок от верхнего ценового диапазона, который выступает зоной сопротивления. Закрытие за ценовым диапазоном в 72.10$ отобразит ряд технический сигналов к продаже, а также прорыв уровня. Ближайшей целью при таком сценарии выступит уровень в 65$ за одну бочку.

График 4. Динамика котировок нефти, D1

Фондовый рынок США

График 4. Динамика котировок S&P500, D1

Стоимость фьючерса S&P500 продемонстрировала прорыв ключевого уровня сопротивления в 2800. Пробой данной отметки поспособствовал формированию новых целей и появлению торговых сигналов к покупкам. Следующей целью выступает достижение локального максимума. Более чем уверен, что старт отчетности поспособствует более интенсивному росту стоимости акций и как в следствии фондового рынка в целом. Представители банковского сектора на прошлой неделе уже показали свои финансовые результата в виде роста выручки и прибыли на ценную бумагу.

Табл.2 Отчетность компаний на неделю

На этой недели нас ждет настоящий парад отчетности от «голубых фишек» фондового рынка США. При этом, хочу отметить, что свои отчеты продемонстрируют представители разных секторов: Retail, IT, промышленного, а также финансового сектора.

Табл. 3 Календарь событий на неделю

Несмотря на тот факт, что календарь довольно полный, каких либо ключевых события я бы не отметил. Так следует понаблюдать за темпами экономического развития Китая (ВВП). Данные уже опубликованы и совпали с прогнозом (6.7%). Это свидетельствует о медленном снижении темпов роста экономики Поднебесной ввиду торговой войны с Соединенными Штатами. Также обращаю ваше внимание на данные по Великобритании, которые будут всю неделю. Если инфляция составит прогнозируемые 2.6%, то это будет вынуждать Банк Англии повысить процентные ставки. Но в условиях экономической нестабильности связанной с Brexit это поставит ЦБ в тупик. Поэтому данные об инфляции могут повлиять на стоимость фунта (повысить волатильность) и я рекомендую учитывать эти показатели в торговле.

Всем прибыльной недели!