Подсказка Сечина или почему Роснефть будет стоить 510 рублей.

Сегодня стоимость Роснефти вплотную приблизилась к 400 рублям и вот-вот эту планку перешагнет.
Куда дальше? Какие дальнейшие прогнозы? Что ждать от Роснефти? Коррекцию или продолжение роста?
Многие аналитики сейчас впали в ступор и не понимают, как себя дальше будет вести Роснефть.
Даже уважаемый А.Верников предлагал сегодня шортить Роснефть на канале РБК.

А ведь ответ, по-моему, лежит на поверхности.
И этот ответ в виде подсказки уже давно всему рынку дал самый главный человек в Роснефти — И.И.Сечин.
Разберем подробнее.

Предыстория этой очередной немного странной идеи была изложена еще неделю назад вот в этом посте:
smart-lab.ru/blog/367779.php


Но, по всей видимости, в мои расчеты тогда неделю назад закралась ошибка.
Сдается мне, что я не совсем верно интерпретировал слова И.И.Сечина, которые он сказал В.В.Путину.

А сказано было дословно следующее:
«По нашим расчетам, несмотря на продажу, стоимость пакета, который принадлежит государству, вырастет примерно на 80 миллиардов рублей»

Это очень важно! Дословно понять, что имел ввиду Сечин.
А ведь он сказал ни много ни мало, что стоимость пакета, который сейчас (после продажи 19,5% акций) принадлежит государству вырастет на 80 миллиардов рублей по сравнению с тем, сколько гос.пакет стоил до приватизации 19,5% акций.

Получается Сечин имел ввиду, что не цена старого пакета (69,5%+1 акция) повысится на 80 млрд.рублей, а цена оставшегося у государства пакета (50%+1 акция) будет стоить столько же, сколько до сделки стоили 69,5% и еще плюс 80 млрд.рублей к этой цене. Ведь это предположение Сечин объявлял Путину уже после сообщения о факте сделки, а значит и под «пакетом, принадлежащим государству» имелся ввиду оставшийся после сделки пакет (50%+1 акция), а не старый пакет 69,5% акций.

Разберем эту гипотезу в цифрах:

Общее количество акций Роснефти 10 598 177 817
Государству до продажи 19,5% акций принадлежало 69,5% из них +1 акция, то есть 7 365 733 583 акции
Стоимость этого гос.пакета (до приватизации) составляла  2 624 042 589 000 рублей, если считать по цене закрытия торгов на момент объявления о сделке (356,25р за акцию).

Если допустить, что г-н Сечин имел ввиду, что оставшийся в собственности государства гос.пакет (50%+1 акция) вырастет на 80 млрд.руб. по сравнению с ценой «старого пакета» (69,5%+1 акция), то это означает, что цена оставшегося пакета (50%+1 акция) будет стоить «по мнению Сечина» 2 704 042 589 000 = 2 624 042 589 000 + 80 000 000 000

При этом после приватизации в гос.пакете останется  5 299 088 909 акций (50%+1 акция).
Простым делением предполагаемой цены гос.пакета «от Сечина» на общее количество оставшихся в гос. пакете акций получаем целевую цену 1 акции.
2 704 042 589 000/ 5 299 088 909 = 510 рублей за акцию.

Итого, целевая цена за 1 акцию Роснефти составляет 510 рублей. 
При достижении этой цены обещание, данное Сечиным Президенту, будет выполнено полностью.
Только в этом случае гос.пакет в Роснефти после продажи 19,5% акций «вырастет примерно на 80 миллиардов рублей» по сравнению с тем, сколько гос.пакет стоил до приватизации.

Внимательно следим за изменением котировок. 
Сечин подсказку дал. Остается дело за малым — эту подсказку отыграть!