Блог им. muxavit

Анализ портфеля

На данный момент мой портфель выглядит так:
Анализ портфеля

В цифрах так:
Анализ портфеля

80% составляют акции компаний, которые платят высокие дивиденды. Основной критерий отбора -  не боятся гэпа после отсечки и остаться в акциях до восстановления цены. Далее возможна частичная / полная продажа.
Зашел в НорНикель, который платит дивы несколько раз в год. Потом пошла инфо, что НН пересмотрит див.политику и акции упали.

Предполагаю, что в сезон весна-лето акции стоят дорого. Это период дивидендных выплат. Потом деньги перекочевывают в более прибыльные места и в сезон осень-зима акции дешевеют. Я планирую к осени перебраться в акции компаний, которые платят дивы несколько раз в год.

20% портфеля пока кэш. Ожидаю информацию по отсечкам других компаний с дивдоходностью больше 5%. Сейчас идет интрига – обязанность госкомпаний выплатить в этом году дивиденды 50% от чистой прибыли. По многим гостикерам пока нет инфо о размере дивов.

Еще не хватает инвестидей. Пусть не супердоходных, но обоснованно прибыльных. Не знаю, где искать. Раньше идеями делился Шадрин и можно было что-то взять для себя, но сейчас он ушел в ПИФы и источник иссяк. Одна из интересных стратегий – по результатам квартала приобретать надежные компании, которые увеличили чистую прибыль в несколько раз. Либо следить, какое событие может служить драйвером роста акции.

В иделе еще бы 20% оставить для спекуляций и держать их тоже в кэш для быстрого реагирования на новости.

Сейчас просадка по портфелю 4,4% и все терпимо.
Буду признателен, если подскажите, откуда черпаете идеи для покупок?

★9
karpov72, Откуда у ДЗРД 21 -ая доха? Дивы утвердили что ли?)
karpov72, перестаньте вводить людей в заблуждение.
Читайте официальные сообщения, а не левые сайты.
 За 2014 ДЗРД дивиденды НЕ ПЛАТИЛ, как и за предыдущие годы.
Что будет в этом году — никто не знает
Сразу видно, человек настроен серьезно.  Смарт лаб растет и держится исключительно за счет лудоманов. Бухгалтера пишут про форекс, мир перевернулся. Говорят про какую то торговлю, но сами считать не умеют. Пишут про какую то философию трейдинга, но самим нужен психиатр. Пишите Юрий, у вас интересный портфель. Наверное вы начали формировать совсем недавно. Дороговато конечно, чуть раньше можно было купить все гораздо дешевле. 
avatar

Собственник

Собственник, вы правы. Начал формировать недавно. Норникель и СеверСталь оставлю в долгосрок. Эти компании платят дивы несколько раз в год. Остальных посмотрим.
А почему облигации не рассматриваете? Я кэш в них держу. В офз ликвидности вагон, всегда можно быстро скинуть и в интересную бумагу зайти. НЛМК кстати тоже несколько раз в год платит дивы и МТС вроде. Я тоже начал формировать портфель из бумаг, которые несколько раз в год платят дивы. Если интересно, можем обменяться списками акций, которые интересны в портфель «дивы несколько раз в год».
Владимир Пермь, у меня слабая база по облигациям. Я бы с удовольствием держал кэш в них, поскольку деньги должны работать, но предполагаю, что для входа нужна сумма не меньше 50 тыс руб. Свободных сейчас 30. 
Если я ошибаюсь и моя сумма приемлема для входа, подскажите, как выбирать. Для меня важна:
1. Надежность. Это должны быть гос.облигации
2. Короткий срок погашения 1-3 мес
3. Ну и высокая доходность по возможности.
Юрий Садовничий, для покупки 1 облигации достаточно 1000 рублей
Вместо кэша могу посоветовать надежные облигации с близким сроком погашения. Либо FXMM от Finex-а.
При нашей инфляции держать капитал в наличных — непозволительная роскошь
avatar

Константин

Константин, согласен к ЕТФ стоит присмотреться обязательно
Константин, благодарю за идею с FXMM. Не хочу уходить в спекуляции акциями. Думаю, на коротких промежутках это будет убыточно. 

 Вообще основные идеи для покупок черпаются из годовых отчетов компаний. Сейчас как раз сезон. То есть по фундаменталу. А вот входить уже по технике стоит.
Черпаю отсюда-
smart-lab.ru/blog/317322.php
КОЛЛЕКЦИОНЕР, благодарю. Скачал и постараюсь в ближайшее время прочесть.
Юрий Садовничий, обычно облигации имеют номинал 1000₽, т.е. входить можно имея минимум 1000₽. Если учитывать дисконт и все такое, то реальная цена покупки может быть и ниже. Срок погашения большой роли не играет. Чем он ближе, тем ниже доходность. Ликвидности хватает во всех выпусках, даже с погашением через 10-20 лет, то есть ждать погашения вообще необязательно. Купоны обычно выплачиваются два раза в год. А накопленный купонный доход (нкд) капает каждый день.средняя доходность по ОФЗ от 7 до 11% годовых + доход от роста стоимости самой бумаги. Итого порядка 13-17% годовых получается.
Можно ещё конечно к корпоративным облигациям присмотреться, но там уже на конкретную компанию смотреть.
по сути, покупая облигации, вы даёте в долг наличные деньги государству (покупка ОФЗ) или компании (корпоративные облигации), а в замен получаете бумагу, дающую право на получение процентов по займу и известной датой возврата займа.
 П.С. Входить в облигации лучше на следующий день после выплаты купона. Это моё субъективное мнение:)
 Вот ещё пара полезных ссылок 
www.rusbonds.ru/
www.dohod.ru/ik/analytics/dividend
Владимир Пермь, благодарю. От вас много полезной инфо. Буду изучать. 
Юрий Садовничий, Портфель неплох, ЛСР тоже рассматриваю для добавления в портфель ))
Мой портфель в моих постах ))

Вот тут на форуме мы обсуждаем иногда идеи
http://cfocom.ru/forum/

Я почитываю еще
http://bcs-express.ru/voprosy-analitikam читаю каждый день (тут много тех.анализа) но по многим акциям действительно хорошие идеи
http://veles-capital.ru/ru/Analytics/StockMarket
http://psbinvest.ru/analytics/  обновляется редко но зато интересно читать глобальные обзоры на год(ближ.кварталы)
http://bf.arsagera.ru/
http://stocks.investfunds.ru/analitics/ вот здесь часто выходят почти от всех брокерских контор материалы, очень удобно! (левая колонка «Обзоры по компаниям и отраслям») - просматриваю каждый день
avatar

Joylesshumster

Joylesshumster, благодарю. У вас больше всех ссылок на источники, из которых можно черпать идеи.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW