Модельный портфель по акциям (США) - НАЧАЛО 27 МАРТА 2015 (первый пересмотр)

Начало здесь: smart-lab.ru/blog/258289.php  — Текущая доходность +15,23% абсолютных процентов www.marketwatch.com/game/smart-lab-open/portfolio/holdings?name=Maric%20Analyst&p=893035

Делаю первый пересмотр фишек в портфеле:
продаю полностью нефтянку — finviz.com/quote.ashx?t=axas&ty=c&ta=1&p=d поза была в 3 000 акций. Негативно смотрю на сектор, акция ведет себя не так как ожидал.
продаю полностью китайскую он-лайн коммерцию (Али-Баба) — finviz.com/quote.ashx?t=axas&ty=c&ta=1&p=d поза была в 200 акций. Продаю, так как вижу более интересные возможности на других фишках. К тому же сейчас остались акции Yahoo (своего рода прокси на акции Али-Бабы, — более недооценены, + экшпоузер-корреляция на рост акции Али-Бабы). Думаю, год Али-Баба закроет повыше текущих — выше 100 (текущая 87).

Приказы поданы на продажу — должны сработать по рынку — при открытии.

Новые фишки:
finviz.com/quote.ashx?t=WMT&ty=c&ta=1&p=d Wal-Mart Stores Inc. ,
finviz.com/quote.ashx?t=axp&ty=c&ta=1&p=d American Express Company ,
finviz.com/quote.ashx?t=CHRW&ty=c&ta=1&p=d&b=1 CH Robinson Worldwide Inc. (логистика)
брать буду сегодня по рынку после открытия рынка.

Общие ресурсы на покупку — средства от продажи акций на убыль + свободная маржа (сейчас около 15 000 долларов).

Радуют фишки:
ГоуПро — растет стремительнее чем ожидал

Огорчают фишки:
Yahoo, Micron — тут пока глуховато. Даю шанс до Сентября (буду в конце Августа-начале Сентября пересматривать портфель).

Цель портфеля — моделирование инвест-портфеля и его перформанса против ключевых индексов США, + Общая доходность.
Маржа — 1 к 2. (100 000*2 = 200 000).
Комиссия — 10 баксов за сделку
Кредит по марже 6% в год.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.