Роснефть - Невиданная щедрость загадочного инвестора

Роснефть 11 декабря начнет размещение биржевых бондов на 625 млрд руб.

ОАО «НК „Роснефть“ 11 декабря начнет размещение биржевых облигаций серий БО-02-БО-04, БО-08-БО-17 и БО-24 на общую сумму 625 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на бонды прошел 10 декабря с 17:00 мск до 18:00 мск.

ФБ ММВБ в среду допустила к торгам биржевые облигации компании серий БО-15 — БО-26 на общую сумму 800 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4В02-15-00122-A — 4В02-26-00122-A соответственно.

Как сообщалось, совет директоров компании во вторник принял решение о размещении биржевых облигаций серий БО-15 — БО-26. Объем выпуска БО-15 составит 175 млрд рублей, БО-16 — БО-18 — по 100 млрд рублей, БО-19 — БО-23 — по 50 млрд рублей, БО-24 — БО-26 — по 25 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска — 6 лет. Номинальная стоимость бумаг — 1 тыс. рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.

ФБ ММВБ в октябре 2013 года допустила к торгам биржевые облигации „Роснефти“ серий БО-01 — БО-14 общим объемом 300 млрд рублей. Объем серий БО-01 — БО-04 составит по 15 млрд рублей, серий БО-05 — БО-10 — по 20 млрд рублей, серий БО-11 — БО-14 — по 30 млрд рублей. Все выпуски будут размещаться по открытой подписке на 10-летний срок.

В декабре 2013 года „Роснефть“ разместила биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 на общую сумму 40 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона обеих серий установлена в размере 7,95% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-10-го купонов.

В феврале 2014 года компания полностью разместила облигации серий БО-01 и БО-07 на общую сумму 35 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона обеих серий установлена в размере 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. По выпускам объявлена 5-летняя оферта.

В настоящее время в обращении также находятся 7 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 90 млрд рублей.

4 банка разобрали всю допэмиссию

А теперь встает вопрос, что Роснефть будет с этими деньгами делать? Покупать доллары или тратить в рублях. Правильно я понимаю?

поменяли купон и разместились… в среднем было около 4 заявок, можно приблизительно представить количество участников размещения. Скорее всего, это свич на ЦБ, чтобы не транжирить ФНБ. Ждем инфляцию ))

отмываем денюшку в доллары, байкалфинансгрупп форева

Покупать Башнефть

Долг «Роснефти» составил 30 млрд долларов. Где компания возьмет деньги на рефинансирование? — Ведомости (Галина Старицкая)

Если размещаются сегодня, то когда деньги будут на счету Роснефти?

ританская ВР, крупнейший частный акционер «Роснефти», сообщила, что ее прибыль в третьем квартале от 19,75% акций госкомпании составила $110 млн. Таким образом, чистая прибыль самой «Роснефти» могла составить $550 млн, но, по данным «Ъ», она может быть еще ниже — около 1 млрд руб. Основная причина — курсовые разницы и падение цен на нефть, считают эксперты.
www.kommersant.ru/doc/2599984

Компания, управляемая Игорем Сечиным, получила $31,4 млрд синдицированных кредитов для финансирования сделки по покупке ТНК-BP. Всего на подобные кредиты приходится почти 60% всего долга компании, или 1,25 трлн рублей. На первое полугодие 2014 года долг «Роснефти» иностранным банкам составил 1,76 трлн рублей, что занимает долю в 80% от всего долга компании. В «Роснефти» отказались от комментариев.
Именно «Роснефть» наиболее уязвима с точки зрения краткосрочного рефинансирования, считает аналитик БКС Артем Усманов. «Тем не менее компания имеет высокий уровень запасов ликвидности — 700 млрд рублей на первое полугодие 2014 года, а также дополнительный источник фондирования в виде предоплаты по контракту на поставки нефти в Китай», — комментирует эксперт. Несмотря на это, глава компании Игорь Сечин обращался к правительству за помощью на сумму 1,5 трлн рублей, которую объяснял санкциями.

А ЦБ в одной команде с Сечиным или нет? Если платеж в декабре хотя-бы 10 ярдов зелени (как раз 600 рублями), то надо несколько дней покупать. Понятно что будет, и как себя ЦБ поведет?

покупатели по ходу Сбер, ВТБ, ГАЗПРОМБАНК, ВЭБ
купон 11.9

Роська привлекла рубль под инвестроекты: top.rbc.ru/economics/11/12/2014/548967e22ae596bc71be5721

top.rbc.ru/business/22/10/2014/5447c70ecbb20f2372ae6ba9

так что про валютную нагрузку, особенно после слов Моисеева(хоть и довольно популистических), не надо выдумывать )))

ЦБ Норвегии неожиданно снизил ставку впервые за 2 года, крона упала до минимума за 5 лет


Осло. 11 декабря. ИНТЕРФАКС — Банк Норвегии в четверг снизил базовую процентную ставку впервые за более чем два года и дал сигнал о возможности дальнейшего сокращения стоимости кредитования в 2015 году, поскольку обвал цен на нефть создает серьезную угрозу для экономики страны.
Как говорится в сообщении норвежского ЦБ, ставка уменьшена с 1,5% до 1,25%.
Это решение стало неожиданностью для рынка: его прогнозировал лишь 1 из 17 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg.
По словам управляющего Банка Норвегии Эйстейна Ольсена, вероятность еще одного снижения ставки в следующем году составляет 50%.
ЦБ также ухудшил прогноз роста экономики Норвегии в 2015 году с ожидавшихся в сентябре 2,25% до 1,5%. По его оценкам, инвестиции в нефтяной сектор сократятся на 15% в следующем году, а не на 10%, как предполагалось ранее.
Курс норвежской кроны к евро рухнул в ходе торгов четверг на 1,8%, до минимума с 2009 года.
На 13:10 МСК за евро давали 9,0138 кроны — на 1,1% больше,
чем накануне. С начала года крона подешевела на 7% в паре с евро.