Раскрытие информации компаний | 📰"ГЛОРАКС" Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: публикация пресс-релиза

ПАО «Глоракс» объявляет о доразмещении зеленых облигаций серии 002Р-01 объемом не менее 1,5 млрд рублей

ПАО «Глоракс» (далее – «GloraX», «Компания», MOEX: GLRX), лидер российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, мастер-девелопменту и комплексному развитию территорий, объявляет о доразмещении зеленых биржевых облигаций серии 002Р-01 объемом не менее 1,5 млрд рублей.

Цена доразмещения составит не менее 945 рублей за облигацию (94,5% от номинала) плюс накопленный купонный доход (НКД). Индикативная доходность – не выше 24,28% годовых. Предварительная дата сбора книги заявок – 3 ноября 2026 года с 11:00 до 15:00. Предварительная дата размещения – 6 ноября. Организатором доразмещения выступает Совкомбанк, соорганизаторами – Альфа-Банк, Держава Капитал, ИФК Солид, Т-банк и Цифра брокер.

Первоначальное размещение выпуска состоялось 10 июля 2026 года в объеме 6,1 млрд рублей. Ставка фиксированного ежемесячного купона по первоначальному выпуску составляет 19,5%. Дата погашения – 21 декабря 2029 года. По итогам доразмещения совокупный объем выпуска составит не менее 7,6 млрд рублей.
Условия доразмещения обеспечивают инвесторам премию по доходности к погашению относительно других обращающихся облигационных выпусков GloraX.

Решение о доразмещении обусловлено значительным объемом существующего выпуска и высокой торговой активностью на вторичном рынке. Увеличение объема уже обращающихся облигаций позволит Компании привлечь дополнительное финансирование без выпуска новой серии, поддерживая ликвидность инструмента. Привлеченные средства будут использованы в соответствии с условиями зеленого выпуска для рефинансирования затрат на строительство энергоэффективного жилья, что позволит высвободить ресурсы для дальнейшего развития земельного банка и масштабирования бизнеса GloraX.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован пресс-релиз: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535 и https://glorax.com/investors/press-center/press-releases

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-А, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 22.05.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-A, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CRQ4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 26.10.2026




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WczbHQ1U7Uqy2W6ba4IALw-B-B