Итоги вебинара о pre-IPO: честный разговор о публичном статусе

Вчера на Московской бирже говорили о выходе на рынок капитала на примере нашей Группы компаний.

Вместе с Владимиром Овчаровым, управляющим директором по фондовому рынку Московской биржи, Александр Елизарьев и Валерия Павлова разобрали наш опыт pre-IPO: от подготовки и оценки компании до работы с инвесторами и изменений, которые произошли с группой компаний уже после сделки.

Несколько тезисов из разговора:

— Подготовка к выходу на рынок капитала начинается задолго до самой сделки. Активная фаза занимает 8–9 месяцев, но работу с инвестиционным сообществом и подготовку отчетности стоит выстраивать раньше.

— Публичность меняет не только отношения с инвесторами, но и сам бизнес: повышаются требования к финансовой дисциплине и прозрачности процессов, меняется уровень коммуникации с крупными заказчиками.

— Средства, привлеченные в рамках pre-IPO, стали ресурсом для дальнейшего роста: в состав Группы вошли четыре компании с готовыми продуктами, клиентской базой и потенциалом масштабирования.

Поговорили и о том, как формировалась оценка компании, какие сложности возникли при подготовке документов, что изменилось после сделки и по каким признакам можно понять, что бизнес готов к выходу на рынок капитала.

Полная запись вебинара доступна по ссылке.