ПАО «СИБУР Холдинг» готовит новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-11

20 августа 2026, 15:22
|
Совкомбанк Инвестиции

21 августа 2026 года ПАО «СИБУР Холдинг» планирует провести сбор заявок на покупку биржевых облигаций серии 001P-11. Компания выходит на рынок с 3-летним выпуском с переменным купоном с привязкой к ключевой ставке Банка России.

Ключевые факты об эмитенте:

Крупнейший нефтехимический холдинг России. Компания выпускает широкий спектр синтетических материалов: полиэтилен, полипропилен, пластики и другие продукты органического синтеза.
Уникальные конкурентные преимущества: высокотехнологичные производственные активы и надежный доступ к дешевому сырью, обеспеченный долгосрочными контрактами.
Колоссальные барьеры для входа на рынок усиливают конкурентную позицию эмитента.

Ключевые параметры выпуска:
Эмитент: Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг»
Серия выпуска: 001P-11
Планируемый объем выпуска: Не менее 20 млрд руб.
Номинал облигации / Цена размещения: 1 000 рублей
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонный период: 30 дней
Тип купона: Переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
Ориентир спреда: Не выше 140 б.п. к Ключевой ставке Банка России
Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста №8 в приложении брокера.

Как принять участие в размещении?
Выставить заявку на приобретение можно уже сейчас по ссылке.
Окончание приема заявок: 14:30 мск 21 августа 2026 года.
Предварительная дата размещения: 27 августа 2026 года.

Что важно учитывать инвесторам:

Сильный кредитный профиль. Эмитент обладает наивысшим кредитным рейтингом AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Развивающийся от Эксперт РА.
Финансовые показатели компании. По данным отчетности за 1 полугодие 2026 года (LTM), выручка составила 1 трлн руб., EBITDA — 0,4 трлн руб., чистая прибыль — 0,1 трлн руб. Активы компании составляют 3,3 трлн руб., капитал — 1,5 трлн руб.
Долговая нагрузка. Долг компании зафиксирован на уровне 1,1 трлн руб. Показатель Чистый долг / EBITDA составляет 2,7х.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.