Главное для S&P 500 на пятницу: День независимости и исход крупняка

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг снизился на 0,10% к 7468 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на 1,69% к отметке 29 292 пункта. Промышленный Dow Jones закрылся ростом на 1,14% на 52 829 пунктах.

По линии геополитики без важных обновлений. В Иране начались похороны убитого верховного лидера Али Хаменеи. Они продлятся до 9 июля включительно. После должны возобновиться переговоры с США. В СМИ в качестве даты называется 18 июля. Место не раскрывается. Формат скорей всего будет таким же. Непрямые переговоры через посредников.

Главный вопрос — будут ли провокации. СМИ сообщают, что Вашингтон информировал Тегеран, о готовящихся попытках покушений Израилем на глав иранской делегации во время ранних переговоров. Это плохой сигнал. США переводят стрелки. Возможно, на всякий случай.

В корпоративном секторе участники торгов продолжали отыгрывать негатив, связанный с планами запрещенной в России Meta Platforms. Компания объявила, что строит облачный бизнес для сдачи в аренду свободных вычислительных мощностей для ИИ. Это сигнал о возможном сокращении спроса на чипы и оборудование для ИИ со стороны великолепной семерки.

Полупроводниковый сектор падал второй день — Micron (MU) -5,50%, Intel (INTC) -5,25%. Снижение уже в 2 раза меньше, но все равно сильное. Также плохо себя чувствовали Tesla (TSLA) -7,49% и запрещенная в России Meta Platforms (META) -4,90%. Последняя могла упасть из-за признания Марком Цукербергом отсутствия ускорения разработки ИИ-агентов, как планировалось. За день до этого акции подскочили на 8,8%.

По линии макростатистики главным событием стал отчет по рынку труда за июнь. Он оказался противоречивым. Безработица неожиданно снизилась с 4,3% до 4,2%. А NonFarm Payrolls оказался в 2 раза ниже прогноза Уолл-стрит 57 тыс. против 114 тыс. Долговой рынок проигнорировал статистику. Доходности по 10-летним трежерис остались на 4,46%.

В действиях крупных инвесторов продолжилось ухудшение. Отток из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) в понедельник-среду составил $12,07 млрд. Это много. Тревога максимальная. Стоит дождаться полных данных за всю неделю. Тогда делать выводы. Но ситуация выглядит плохо.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,35% к отметке 7496 пунктам. Бенчмарк перешел из нисходящей ценовой модели в восходящую с уже выполненным базовым таргетом 7470-7570 пунктов. В случае закрепа выше, формально станет доступен экстремальный таргет 7840-7940. Смущает исход крупняка. Nasdaq 100 прибавляет 1,20%. Dow Jones в минусе на 0,14%.

По линии геополитики ожидаемо тихо. В США сегодня официальный выходной. Начинается подготовка к празднованию Дня независимости.

Макроэкономической и корпоративной статистики не ожидается. Стоит приготовиться к резкому снижению торговой активности вечером.

Читать оригинальный материал по этой ссылке