Мой актуальный портфель на российском фондовом рынке на 18 мая. Покупки/продажи

Сегодня 18 мая, понедельник. Время делать промежуточный срез в этом месяце. Расскажу какие активы были куплены/проданы за период с 1 мая по 17 мая и почему именно их. Также посмотрим актуальную структуру портфеля и посмотрим состав акционной части портфеля, надеюсь вам будет интересно следить за портфелем, как будто в режиме реального времени.

Я занимаюсь инвестированием с 2020 года в акции и облигации на Российском фондовом рынке,У меня есть отдельные телеграм канали канал в Максе,если вам интересна эта тема, подписывайтесь! Там я рассказываю про свои сделки, разбираю отчеты компаний, делаю подборки облигаций, очень много полезной информации!

Читайте также:

• Финансовые итоги Апреля. Покупки/продажи +мой пассивный доход за месяц.

• Стоит ли покупать Алроса? Разбор отчета за II полугодие 2025 г справедливая оценка и разворот цикла.

• B2B-РТС (BTBR). Что это за компания? Обзор, перспектива, див.доходность.

• Компании-зомби. Часть 2. Сегежа отчет за 4 квартал 2025 г. по МСФО.

Акции:
Татнефть 7 шт
Северсталь 5 шт
Сургут преф 110 шт
Новабев 10 шт
Хэдхантер 3 шт
Транснефть 2 шт
Мать и дитя 5 шт

Облигации:
ОФЗ 26246 15 шт
ОФЗ 26253 12 шт
ЭкоНива 001Р-01 10 шт
Эталон 002Р-04 5 шт

Северсталь — покупки под будущий позитив, компания цикличная, верю, что перемирие наступит, санкции снимут, а цены на металл полетят вверх! Ниже 750 руб считаю хорошим уровнем для покупок (исторически).

Татнефть, транснефть и сурутпреф- небольшая ставка на нефть, 2,5 месяца цены держатся на уровне 100$ за баррель. Это тяжело игнорировать поэтому немного прикупил нефтянку. Также сургутпреф интересен, да, дивиденды за 2025 год маловаты, но посмотрите историю выплат и все поймете, на след год ожидаю 20-25% див.дох к точке покупки.

Мать и дитя- лидер в секторе медицины, а также лидер роста за 2025 год (акции выросли на 76%, кто еще показал сильный рост смотрите здесь). Но сначала года акции снизились уже 13% и это для меня сигнал о покупке эмитента. Цена ниже 1400 р считаю привлекательной. Мать и дитя постоянно увеличивает дивиденды и растет как бизнес

Хэдхантер — Недавно здесь писал разбор компании. Дивидендная корова российского рынка (сочные дивиденды), при изменении ситуации на рынке труда, компания может показать серьезный рост.

Новабев групп — компания разочаровала своей рекомендацией на див. выплаты, но от этого компания не стала плохой, верю, что сохранившиеся деньги пойдут на развитие Белуги.

Облигационную часть покупаю для поддержания постоянного денежного потока. Выбираю длинные ОФЗ + корпоративные облиги с рейтингом А- и большой доходностью.

💼Структура портфеля:
Акции 76,31%
Облигации 23,29%
Валюта 0,28%
Фонды 0,12%

Сбер преф (9,7%)
Т-Технологии (6,87%)
Новатэк (6,86%)
Х5 Retail Group (6,26%)
Новабев Групп (5,13%)
Лукойл (5,12%)
ВТБ (4,29%)
Лента (4,29%)
Ленэнерго преф (4,08%)
Полюс (3,95%)
ДОМ РФ (3,57%)
Мать и дитя (3,35%)
Хэдхантер (2,89%)
Сургутнефтегаз (2,15%)
Татнефть (2%)
остальные компании менее 2%

🔽Исключения из портфеля.
Продал акции Фосагро -4 шт. Посмотрел последний отчет, расстроился и решил зафиксировать позицию по портфелю.

📋Планы на БУДУЩЕЕ.
ЦБ продолжает снижать ставки, поэтому доходности (вклады, облигации, акции) продолжают снижаться. Поэтому я продолжу скупать корпоративные облигации с кредитным рейтингом не ниже А- и сроком 1,5-3 года, ОФЗ (сейчас они особенно недооценены) и дивидендные акции (или акции на исторических минимумах с большим потенциалом, Сургут, Северсталь и т.д)

Если вам понравился материал, подписывайтесь на мой телеграм-канали макспро инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости