Новости рынков | ДОМ.РФ размещает социальные облигации на ₽20 млрд с надбавкой не выше КС+1,85% и двойной гарантией (ДОМ.РФ + Минфин)

Эмитент: СОПФ «ДОМ.РФ» (специализированное общество проектного финансирования, созданное в рамках «ДОМ.РФ»).

Планируемый сбор заявок: до конца апреля 2026 года

Параметры выпуска:

• Объем: ₽20 млрд

• Срок обращения: 1,9 года (699 дней)

• Купоны: квартальные, переменные

• Формула купона: ключевая ставка ЦБ + надбавка

• Ориентир надбавки: не выше 185 б.п.

Гарантии (двойная защита инвесторов):

• Эмиссионное поручительство ПАО «ДОМ.РФ» (обеспечивает номинал и купонные платежи).

• Гарантия Минфина РФ (обеспечивает возврат номинала в случае существенного нарушения условий по облигациям СОПФ).

Организатор и агент: банк «ДОМ.РФ».

Доступность: выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

Цель размещения:

• Финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов:

• социальной инфраструктуры

• инженерной инфраструктуры

• дорожной и туристической инфраструктуры

Текущий долг (в обращении):

• 10 выпусков социальных и инфраструктурных облигаций на ₽145 млрд.