Главное для S&P 500 на вторник: конференция Nvidia GTC 2026 впечатлила инвесторов

Вчера:

— Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник вырос на 1,13% к 6695 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 подскочил на 1,33% к 24 641 пункту. Промышленный Dow Jones был скромнее всех. Он закрылся в плюс на 0,98% около 46 926 пунктов.

— В зеленой зоне были почти все сектора. Исключением стали ритейл товаров первой необходимости Walmart (WMT) -0,42% и телекомы Verizon (VZN) -0,80%. Инвесторы перетекали из защиты в акции роста. Особенно ярко смотрелись производители полупроводников и великолепная семерка.

— Nvidia (NVDA) +1,65%, Micron (MU) +3,68%, запрещенная в России Meta (META) +2,24%, Apple (AAPL) +1,08%, Microsoft (MSFT) +1,11%, Tesla (TSLA) +1,11%, Amazon (AMZN) +1,96%, Alphabet (GOOG) +1,08%.

— Конференцию Nvidia GPU Technology Conference (GTC) 2026 можно назвать исторической. Дженсен Хуанг, глава Nvidia, воодушевил инвесторов. Три ключевых пункта его выступления:

Хуанг заявил, что объем заказов на чипы Blackwell и Vera Rubin достигнет $1 трлн. к началу 2027. Это в 2 раза больше предыдущего прогноза. И сигнал о гигантском спросе.

Был анонсирован новый ИИ-чип Feynman. Он первый в мире по технологии 1,6 нм. На текущий момент Vera Rubin, самая передовая платформа, выйдет только во второй половине 2026 года. Но она выполнена по технологии 3 нм. Feynman увеличит производительность ИИ-моделей в 5 раз.

И наконец новый языковой процессор Groq 3. Он обладает невероятной пропускной способностью встроенной памяти. Ускоряет этап декодирования в ИИ-моделях. В связке с Rubin он может повысить эффективность генерации в 35 раз по сравнению с текущей платформой Blackwell.

— Nvidia продемонстрировала технологический рывок. Показала огромное преимущество перед конкурентами. И самое главное, дала великолепный прогноз. При желании это можно использовать в качестве отправной точки для последнего рывка ИИ-сектора.

— В действиях крупных игроков без изменений. После исхода из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) на $10,3 млрд. семь недель назад, на $9,56 млрд. три недели назад и на $14,0 млрд. две недели назад, пошла хорошая покупка. За прошлый недельный отрезок приток в SPY составил $9,0 млрд. Это максимум с середины августа 2025 года. Крупняк возможно уже готовится к этому движению. В идеале, чтобы оно совпало с уходом США из Ирана и квартальной экспирацией в эту пятницу. Для подтверждения хотелось бы увидеть дополнительный приток средств на этой неделе.

Сегодня:

— Утром фьючерс на индекс S&P 500 корректируется на 0,14% к 6687 пунктам. Бенчмарк остается в рамках нисходящей ценовой модели с почти выполненным базовым таргетом 6480-6580. Nasdaq 100 в минусе на 0,13%. Dow Jones снижается на 0,16%.

— Вашингтон ищет пути отхода из Ирана. Вчера Axios сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже несколько дней общается с главой иранского МИД Аббасом Аракчи. Главная тема — прекращение огня.

— Сам Аракчи опроверг эту информацию. По-другому быть просто не могло. Официальная линия Тегерана — война до победного конца, пока США не признают ошибку. Публично этого не будет. Не публично уже и так есть куча сообщений. Вашингтон недооценил возможности Ирана. Плюс встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина скорей всего перенесена на месяц.

— Параллельно США продавливает решение проблемы блокады Ормузского пролива. Пока никто не соглашается Отправлять военные корабли как хочет Трамп слишком опасно. Все боятся быть втянутыми в конфликт с Ираном. Энергетические риски и так высоки. Это должно подталкивать Вашингтон к дипломатии.

— Вариант эскалации постепенно уходит на второй план. Основной вилкой становится — замороженный конфликт, когда в обмен на санкционные послабления, Тегеран соглашается на неформальное разблокирование Ормуза. Или дипломатический прорыв. Когда стороны ведут публичные переговоры. Этот сценарий менее вероятен.

— Главное препятствие для тайной дипломатии, вопрос к вертикали управления Ираном. Были сообщения, что новый верховный лидер Моджтаб Хаменеи был ранен или даже убит. США нужно понимание управляемости Ираном, чтобы о чем-то договариваться. Но это же создает риски безопасности для нового лидера.

— Сегодня ни по линии корпоративной отчетности, ни по линии макростатистики ничего важного не будет. Участники торгов продолжают готовиться к главным событиям недели. Это заседание ФРС в среду и здесь же отчет производителя чипов Micron (MU). Для него сейчас идеальная почва.

Больше нашей аналитики, вы можете найти в телеграмм-канале MayGarden