ФСК ЕЭС успешно разместила 35-летний выпуск инфраструктурных облигаций на 30 млрд руб.

ФСК ЕЭС разместила на Московской бирже первый транш инфраструктурных облигаций серий 23 и 28 на общую сумму 30 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. Срок до погашения облигаций — 35 лет. Ставки купонов привязаны к инфляции и рассчитываются как прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) за последний год, увеличенный на 1%.
 
Основным инвестором в инфраструктурные облигации ФСК ЕЭС выступил Внешэкономбанк, в управлении которого находятся средства пенсионных накоплений. Организаторами сделки ФСК ЕЭС выступили Газпромбанк и «Ренессанс Капитал».
 
Срок до погашения инфраструктурных облигаций ФСК ЕЭС является на текущий момент самым длинным сроком среди корпоративных облигаций за всю историю российского рынка ценных бумаг.
 
По словам первого заместителя председателя правления ФСК ЕЭС Андрея Казаченкова, привлечение долгосрочных средств пенсионных накоплений ФСК ЕЭС является значимой государственной поддержкой магистрального электросетевого комплекса и в наибольшей степени отвечает долгосрочным задачам развития российской экономики.
 


Необходимо отметить, что обращение инфраструктурных облигаций такой длины с защитой от инфляции формирует новый сегмент рынка облигаций в России, потенциальными участниками которого являются российские институциональные инвесторы — пенсионные фонды и страховые компании по страхованию жизни.
 
Появление сверхдолгосрочных инвестиционных ресурсов, стоимость которых внутренне «застрахована» от изменения стоимости денег в экономике, позволит активизировать вложения в значимые инфраструктурные проекты.
 
ФСК ЕЭС 10 июня начала размещение облигаций 23-й и 28-й серий. Книга заявок на облигации была открыта 4 июня 2013г. и закрыта в тот же день. Ставка первого купона по облигациям ФСК ЕЭС серий 23 и 28 установлена в размере 8,40% годовых.
 
В конце мая 2013г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала изменения в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций ФСК ЕЭС серий 23, 26, 27, 28 и 29 и проспект облигаций серий 21-29. Ранее совет директоров ФСК ЕЭС принял решение увеличить с 15 до 35 лет сроки обращения облигаций серий 23, 26, 27, 28, 29. Объем 23-й серии составляет 10 млрд руб., серий 26 и 27 — по 15 млрд руб., серий 28 и 29 — по 20 млрд руб. Номинальная стоимость всех облигаций составляет 1 тыс. руб., цена размещения — также 1 тыс. руб. Все эти выпуски облигаций были зарегистрированы летом 2012г.

P.S.Оказывается дело с инфраструктурными облигациями решили форсировать, хотя изначально предполагалось что будет ли дан старт или нет этому инструменту в РФ только после того как будут результаты по РЖД. Ну и ВЭБ теперь выступает как пылесос.

UPDATE:
«формирует новый сегмент рынка облигаций в России, потенциальными участниками которого являются российские институциональные инвесторы — пенсионные фонды и страховые компании по страхованию жизни.»
Этот выпуск полностью выкупил ВЭБ. Выпуски РЖД, даже те которые ещё только должны состоятся, уже объявлено что также выкупит ВЭБ. Что-то других институциональных инвесторов не видно на горизонте.