ВЭБ


Рынок давно ждал сделки Ростелекома по консолидации Tele2 - Атон

Ростелеком консолидировал 100% Tele2      

Ростелеком объявил о подписании соглашений с банком ВТБ и другими инвесторами в рамках процесса приобретения оставшихся 55% в Tele2. 10% акций Tele2 было приобретено путем обмена 10% собственных обыкновенных акций Ростелекома, находящихся на балансе дочернего Mobitel (сумма договора составила 24 млрд руб.). Сделка по консолидации Tele2 имеет следующую структуру финансирования: приобретение 17.5% Tele2 будет профинансировано денежными средствами в размере 42 млрд руб., 27.5% акций Tele2 будут приобретены за 66 млрд руб. из поступлений от дополнительной эмиссии обыкновенных акций Ростелекома в пользу ВТБ по цене 93.21 руб. за акцию. В результате сделки структура собственности Ростелекома будет выглядеть следующим образом: free float уменьшится до 28.6%, доля государства составит 38.2%, ВТБ получит 21.6% оператора, доля Телеком Инвестиции составит 7.8%, Mobitel сохранит 0.4%, а ВЭБ — 3,4% Ростелекома.
Рынок давно ждал этой сделки, поскольку Ростелеком ранее заявил, что сделка может повлиять на его промежуточные дивиденды, однако общая сумма дивидендных выплат должна остаться без изменений.
Атон

Бэнкинг по-русски: История субордов Сбербанка

Всем привет!

На волне многочисленных разговоров о схеме по покупки Сбербанка у ЦБ за счет средств ФНБ отдельным вопросом периодически возникает история с субордами, возникшими еще в кризисные 2008 и 2014 годы.


Попробую тут вкратце описать что это такое и откуда они взялись:

Сбербанк, основным акционером которого является Банк России (его доля в капитале банка 57,6%), получал субординированные кредиты напрямую от ЦБ, в отличие от других банков, которые, в соответствии с 173-ФЗ, кредитовал ВЭБ. Всего Сбербанк тремя траншами осенью 2008 года получил от ЦБ субординированный кредит 500 млрд руб. на десять лет под 8% годовых.


Бэнкинг по-русски: История субордов Сбербанка

В мае 2010 года Сбербанк досрочно добровольно возвращает 200 млрд из ранее предоставленного кредита, а ставка по суборду в 2010 году была снижена до 6,5% годовых.:

Бэнкинг по-русски: История субордов Сбербанка

( Читать дальше )

Схема покупки Сбербанка Минфином - Газпромбанк

Дикая схема о покупке «Сбербанка» Минфином.
Информации много, иногда немного противоречивой. Но, видимо, этот вариант близок к финальному, хотя остается непонятным вопрос: 500 млрд рублей (суборды «Сбербанка» и депозиты в ВЭБ.РФ) уйдут в ФНБ или на балансы Минфина? По логике должно быть в ФНБ – туда и поставил, но Минфину комфортнее оставить себе – больше гибкости.
Сусин Егор
«Газпромбанк»
 Схема покупки Сбербанка Минфином - Газпромбанк

Покупка Сибуглемета могла бы удвоить консолидированный чистый долг Evraz - Sberbank CIB

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от структуры, подконтрольной акционерам Evraz (Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Евгению Швидлеру), просьбу согласовать покупку 99,75% акций АО «Междуречье», которое является основным производственным активом «Сибуглемета». Об этом сегодня сообщает «Коммерсант». На данный момент большая часть активов «Сибуглемета» напрямую принадлежит ВЭБ.РФ. По данным «Коммерсанта», стоимость сделки может составить 4,0 млрд руб. (чуть более $60 млн, по текущему курсу). При этом после сделки «Сибуглемет» продолжит обслуживать свои долговые обязательства перед ВЭБ.РФ (по данным Коммерсанта, $3,5 млрд).

«Сибуглемет» — третий по величине производитель угля в России после Evraz и «Мечела»; в 2018 году «Сибуглемет» произвел 6,2 млн тонн твердого коксующегося угля, включая премиальные марки. Активы компании расположены в Кемеровской области, там же где находятся «Южкузбассуголь» и «Распадская», принадлежащие Evraz. С 2015 года Evraz управлял «Сибуглеметом» по контракту, который был продлен в начале 2018 (Evraz победил на аукционе).

( Читать дальше )

Распадская на среднесрочном горизонте подорожает до 117 рублей - Фридом Финанс

«Распадская» подорожала на 3,2% на новости о том, что ее материнская структура Evraz начала скупку у ВЭБа «а». Ранее сообщалось, что компания планирует создать СП с ВЭБом на базе, в том числе, «Распадской», чему препятствовали долги «Сибуглемета». Игроки расценили скупку акций как решение возникших с банком противоречий.
Мы ожидаем, что «Распадская» на среднесрочном горизонте подорожает до 117 руб., или на 2,6% к текущему уровню.
ИК «Фридом Финанс»

Приобретение Ростелекомом Tele2 может сказаться на размере свободного денежного потока - Риком-Траст

Сегодня налицо день корпоративных новостей. После вчерашнего дня, богатого на новости для бумаг «Газпрома» и «Сбербанка», корпоративный поток продолжается дальше.

Теперь пришла очередь «Ростелекома», который заключил с ВТБ и консорциумом инвесторов юридически обязывающие соглашения по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) и объявил о том, что расчеты по сделке будут завершены в течение месяца. Таким образом, «Ростелеком» до конца месяца станет владельцем 100% сотового оператора.

По итогам сделки государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций «Ростелекома», а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%.

До сделки государство в лице Росимущества владело 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ — 3,96%, «дочка» «Ростелекома» — ООО «Мобител» — 12,01%, free float — 38,98%.

Эта новость должна повлиять и на дивидендную политику «Ростелекома», который при обсуждении дивидендов по итогам 2019 года будет придерживаться своей дивидендной политики, предполагающей выплаты в размере не менее 5 рублей на одну обыкновенную акцию.

( Читать дальше )

Ростелеком - подписано юридически обязывающие соглашения по консолидации Tele2

ПАО «Ростелеком» объявляет о заключении с ПАО «Банк ВТБ» и консорциумом инвесторов юридически обязывающих соглашений по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Расчеты и переход права собственности в рамках сделки по консолидации 100% долей «Tele2 Россия» предполагается завершить в течение одного месяца"

Подписаны:

  • договор мены 10% долей в Tele2 на 10% обыкновенных акций «Ростелекома», которые находятся на балансе ООО «Мобител» («дочка»Ростелекома");
  • договор купли-продажи 45% долей в уставном капитале Tele2; другие необходимые соглашения.

Финансирование покупки долей в уставном капитале «Tele2 Россия»:

  • 17,5% долей приобретается за денежные средства в размере 42 миллиарда рублей;
  • 27,5% долей приобретается за денежные средства в размере 66 миллиарда рублей, получаемые в результате допэмиссии обыкновенных акций «Ростелекома» в пользу ВТБ" по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию.


( Читать дальше )

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Создание совместного предприятия (СП) «Стройпроектхолдинга» Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ в области инфраструктурного строительства, о котором они договорились в июне 2019 года, будет происходить на базе группы «Нацпроектстрой», рассказал РБК источник, знакомый с планами ВЭБа.

По его словам, на первом этапе создания СП госкорпорация выдаст структуре Ротенберга бридж-кредит на 29,8 млрд руб., который позволит ей рассчитаться по долгам. Это один из возможных сценариев реализации сделки, сказал РБК источник, близкий к одной из ее сторон, отказавшись от деталей.

ВЭБ и «Стройпроектхолдинг» в ходе Петербургского экономического форума 7 июня подписали меморандум о взаимопонимании в целях развития бизнеса в сфере инфраструктурного строительства. Этот меморандум направлен на реализацию национальных проектов в рамках майских указов президента Владимира Путина, сказал один из собеседников РБК. По его словам, группа «Нацпроектстрой» была создана как раз для этого.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/16/01/2020/5e1df4679a79476aa1e84b84

В Украине снова выставили на продажу "дочку" российского "Внешэкономбанка"

13.01.2020

Пакет акций ПАО “Проминвестбанк” (“дочка” российского “Внешэкономбанка”) в размере 99,7726% акций выставлен на аукцион, который пройдет на украинской бирже ценных бумаг ПФТС 11 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте биржи.

“11 февраля 2020 года в АО “Фондовая биржа ПФТС” состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлено 5 080 310 373 шт. акций ПАО “Проминвестбанк” (99,7726% уставного капитала)”, – говорится в сообщении.

Начальная стоимость пакета – 266 049 433,00 грн. Начало аукциона – в 11:00.

Напомним, ранее Апелляционный суд Киева наложил арест на акции ПАО “Проминвестбанк”, АО “Сбербанк” и АО “ВТБ Банк”.


Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

«Газпром» оценит трубу через Монголию. Компания за полгода должна подготовить ТЭО газопровода в Китай

«Газпром» подписал с Монголией меморандум о проведении совместной оценки возможности транзитных поставок газа в Китай через эту страну. Он является альтернативой более короткому, но технически сложному пути поставок газа в Китай через Алтай. Транзитный маршрут по поручению президента РФ прорабатывается «Газпромом» с сентября, и технико-экономическое обоснование проекта должно быть готово уже через полгода, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев.

https://www.kommersant.ru/doc/4181772

 

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев. Это 45% компенсации, присужденной «Нафтогазу» Стокгольмским арбитражом в феврале 2018 г. По словам Коболева, полученная сумма почти полностью попала в госбюджет Украины. «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» еще $3 млрд, в которые входят оставшаяся сумма и накопленные проценты.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW