Обгоняем S&P 500 три квартала подряд: +19,4% против +12,8% индекса

Итоги работы MIDEX Capital за 3-й квартал 2025 года

Август и сентябрь традиционно оказались самыми волатильнымимесяцами года. Тем не менее, несмотря на сильные колебания на рынках, клиентские портфели MIDEX Capital показали плавный и устойчивый рост — +7,1% за квартал.

Управление рисками и стратегия

• Широкая диверсификация по классам активов: акции, облигации, товары, хеджирующие инструменты.
• Диверсификация по регионам: Китай, Япония, Индия.Такой подход позволил нам опередить все ключевые фондовые индексы США с начала 2025 года.

Для минимизации рыночных рисков мы активно использовали хеджирующие инструменты VXX и UUP, а также сократили долю американских акций до минимальных значений. Главным драйвером роста стали инвестиции в китайские активы, которые обеспечили существенный прирост капитала. Кроме того, положительный вклад внесли позиции на товарных рынках.

Сокращение доли акций США

Мы считаем, что основной цикл роста американского рынка уже завершён, поэтому позиции в акциях США были сокращены почти полностью. Возобновление покупок возможно лишь в ключевые моменты рыночных циклов. Поэтому мы продолжаем наращивать позиции в других регионах с высокой перспективой роста: Китай, Индия, Япония, Бразилия и др.

Долгосрочный результат

Перемещая капитал между классами активов и регионами, мы более 6 лет системно избегаем крупных просадок и демонстрируем стабильные результаты на мировых рынках.

По итогам 9 месяцев 2025 года доходность MIDEX Capital составила +19,4% в долларах, что значительно выше индекса S&P 500 (+12,8%).

Прогнозы на 4-й квартал

Какие активы и регионы будут лидерами до конца года?

Мы подготовили документ с нашими прогнозами на 4-й квартал в котором разберём перспективы экономических регионов, с которыми планируем работать, а также динамику товарных рынков.

Получить прогнозы можно через нашего бота, который доступен подписчикам Telegram-канала MIDEX Capital

https://t.me/+5PCvY8QI_joxNDEy