Почему я не покупаю акции РФ в долгосрок? Мой взгляд на риски и текущую ситуацию.

Многие инвесторы сейчас присматриваются к российскому рынку акций, рассматривая возможности долгосрочных вложений. Однако, в моем инвестиционном портфеле нет стратегии долгосрочных инвестиций в акции РФ. Я не формирую портфель из долгосрочных инвестиций или дивидендных акций, и в этой статье я хочу поделиться причинами такого решения, а также обозначить риски, которые, на мой взгляд, делают текущий момент не самым подходящим для долгосрочных покупок.

Подробно описал в своей предыдущей статье:

Мои принципы отбора акций (и почему они не работают для РФ сейчас):

Я придерживаюсь определенных фильтров при выборе компаний для инвестиций, и многие российские компании, к сожалению, им не соответствуют:

• Финансовая устойчивость: Я избегаю компаний с большими долгами, превышающими их активы. Компании, демонстрирующие ежегодное падение выручки или прибыли, также не попадают в мой радар. Из-за высокой ключевой ставки растут долги у компаний, и это ставит под вопрос их финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе.
• Долгосрочный тренд: Я стараюсь инвестировать в акции, демонстрирующие восходящий тренд на протяжении нескольких лет. По многим акциям РФ, к сожалению, мы видим продолжительный нисходящий тренд. Инвестирование против тренда – занятие рискованное.
• Ориентация на рост, а не на дивиденды: Я не формирую дивидендный портфель, рассчитывая исключительно на рост стоимости актива.

Почему сейчас не лучшее время для покупок акций РФ в долгосрок:

Текущая ситуация на российском рынке сопряжена с рядом рисков, которые значительно повышают вероятность заморозки и потери средств в случае продолжения нисходящего тренда. Вот ключевые из них:

• Геополитическая нестабильность и санкции: Геополитическая ситуация остается напряженной и непредсказуемой. Риск ужесточения санкций со стороны других стран остается высоким и может существенно повлиять на деятельность многих российских компаний, особенно в сфере экспорта.
• Макроэкономические риски: Высокая ключевая ставка, введенная для борьбы с инфляцией, оказывает давление на экономику, снижая прибыли компаний и увеличивая их долговую нагрузку. Прогнозы о замедлении российской экономики в 2026 году не добавляют оптимизма.
• Угроза банкротства компаний: В текущих условиях риски банкротства компаний в будущем только возрастают. Становится все сложнее предсказать финансовое состояние компаний в будущем.
• Отраслевые риски: Ограничение экспорта из-за санкций негативно сказывается на компаниях, ориентированных на внешние рынки. Снижение инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений у компаний, добывающих ресурсы, создают риски для добывающих отраслей, т.к. истощаются старые месторождения.
• Риск банковского кризиса: Текущая экономическая ситуация повышает риск возникновения банковского кризиса.
• Эмбарго на нефть: Существует риск введения эмбарго на российскую нефть, что неминуемо приведет к серьезным проблемам для нефтедобывающих компаний.

Вывод:

Я убежден, что в текущей ситуации инвестиции в акции РФ в долгосрочной перспективе несут в себе повышенные риски. Геополитическая нестабильность, макроэкономические факторы и отраслевые ограничения делают российский рынок крайне непредсказуемым. На данный момент, я предпочитаю воздержаться от долгосрочных вложений в акции РФ, сосредоточившись на других рынках и инструментах. Помните, что инвестиции всегда сопряжены с риском. Перед принятием инвестиционного решения необходимо провести тщательный анализ и оценить все.

Графики и прогноз тренда публикую в своём телеграм канале.

Мой телеграм канал: https://click.tgtrack.ru/64f1b70a71685e?tag=smart_lab

Видеообзоры активов с пояснениями показываю в своих каналах:

Мой канал на ВК Видео: https://vkvideo.ru/@vk_investory_moex

Мой рутуб канал: https://rutube.ru/channel/64589600/

мои предыдущие статьи:

Что я делаю когда мой портфель по акциям роста оказался сейчас в просадке?

На этой неделе началась коррекция на фондовом рынке РФ. Я прогнозировал эту коррекцию еще 3 сентября.

Доллар/рубль. Неожиданный рост в Si в сентябре. Будет ли продолжение или на этом рост исчерпан?

В сентябре ожидается снижение фондового рынка РФ? Коррекция в акциях.

Выбрал 9 из 50 компаний для дивидендного портфеля, которые платят дивиденды выше 7% годовых.

Какие акции роста я собрал в свой портфель? Акции, которые вероятно будут расти в 2025

Моя стратегия торговли на Московской бирже МОЕХ. Часть 3.

пишите комментарии и расскажите какая у вас стратегия торговли акциями?