Моментум. Результаты. Половина портфеля в банках.

Под стратегию Моментум у меня отведено 35% от портфеля. В двух дивидендных стратегиях 45% от портфеля и в двух спекулятивных по 10%.

Сейчас по Моментуму из 10 акций в портфеле половина банки: Тинькофф, Сбер обычка и префы, БСПБ и Совкомбанк. Продал в июле ВТБ и вместо него купил БСПБ.

Среднегодовая доходность стратегии Моментум за 10 лет 22,9%.

За 10 лет: индекс MCFTR +237%, стратегия +689%.

Доходность по годам:

• 2013: индекс +6,32%, стратегия +10,59%
• 2014: индекс -1,84%, стратегия +11,84%
• 2015: индекс +32,28%, стратегия +28,1%
• 2016: индекс +32,78%, стратегия +60,58%
• 2017: индекс -0,19%, стратегия +16,05%
• 2018: индекс +18,54%, стратегия +27,75%
• 2019: индекс +39,09%, стратегия +23,75%
• 2020: индекс +14,83%, стратегия +48,91%
• 2021: индекс +21,79%, стратегия +58,85
• 2022: индекс -37,26%, стратегия -39,39%
• 2023: индекс +53,84%, стратегия +63,48%
• 2024: индекс +1,63%, стратегия -2,35%
• 2025: индекс +9,75%, стратегия -0,54%

Думаю, что сейчас должен начаться долгосрочный тренд наверх и стратегия снова начнёт себя показывать лучше рынка.

На текущий момент в портфель входят:

• PLZL
• MDMG
• ENPG
• PIKK
• SVCB
• T
• RENI
• SBER
• SBERP
• BSPB

В июле был продан VTBR (результат +9%), NVTK (результат -15%), MTSS (результат +2%) и TRNFP (результат +8%), куплены PLZL, MDMG, BSPB и RENI.

Телеграм: На пути к 30 миллионам!