Завьялов Илья (Point Pay) про киберопасность.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Память — мы отдаем предпочтение сырьевым товарам перед HBM

После трех кварталов спада в цикле производства микросхем памяти, аналитики считают, что ценовая динамика во 2кв25 будет лучше ожиданий рынка (DRAM снизится на 0-5%, а NAND вырастет на 0-5% по сравнению с предыдущим кварталом), что будет обусловлено ростом спроса на DRAM для ПК премиум-класса и позитивным настроем покупателей. Они считают, что акции торгуются на «второй производной», и полагают, что в этом сегменте должна продолжать работать низкоуровневая память, а не память с высокой пропускной способностью (HBM). Они сохраняют перевес для Samsung Electronics (005930.KS, W60 500) и повышают рейтинг SK Hynix (000660.KS, W211 500).

Смена лидера в сфере DRAM.
SK Hynix в сравнении с полупроводниковыми компаниями на рынке искусственного интеллекта, TSMC и NVDA. 

Программное обеспечение должно вновь обрести статус «безопасного убежища»

Специалисты по программному обеспечению из США ожидают, что генеративный ИИ значительно повысит спрос на ПО для обеспечения кибербезопасности. Это мнение подтверждается последними данными исследования Value Added Reseller (VAR): 75% респондентов ожидают улучшения ситуации со спросом в течение следующих 6 месяцев. Кроме того, в отличие от многих категорий программного обеспечения, в которых предприятия стремятся объединиться с несколькими «лучшими из лучших» поставщиками, кибербезопасность остается в значительной степени «лучшим из лучших» рынком. Среднее предприятие по-прежнему развертывает более 50 различных инструментов безопасности, хотя тенденция к объединению поставщиков безопасности имеет тенденцию к росту.

Согласно последнему исследованию VAR (Value Added Reseller), общий спрос на системы безопасности будет стабильным или улучшится в течение 2025 года.

Безопасность все еще остается рынком лучших...