ЮГК успешно закрыл книгу заявок на новый выпуск долларовых облигаций

Добрый день, инвесторы!

ЮГК нарасхват: успешно закрыли книгу заявок на новый выпуск долларовых облигаций

💪 В результате повышенного интереса со стороны институциональных и розничных инвесторов, книга заявок была переподписана в несколько раз, благодаря чему мы смогли привлечь значительно больше средств, чем рассчитывали, и по более выгодной ставке.

📈 В итоге, объем размещения двухлетних облигаций серии 001Р-04 был увеличен в четыре раза – с $50 млн до $200 млн, а ставка ежемесячного купона снижена на 40 б.п. до 10,6% по сравнению с первоначальным ориентиром. Купон фиксированный, расчеты в рублях, торги бумагами на Мосбирже начнутся 4 марта.

🚀 Деньги будут направлены на погашение наших юаневых облигаций, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели.

⭐️ Совместно с организаторами размещения мы установили следующие правила аллокации:
• Заявки розничных инвесторов в приоритете и будут удовлетворены на 51%.
• Заявки институциональных инвесторов — на 30%.
• Заявки, полученные после 12:30 МСК 27 февраля — на 10%.

Релиз: http://ir.ugold.ru/tpost/0uou664r41-yugk-uspeshno-zakrila-knigu-sbora-zayavo

Ваш ЮГК