Предстоящие размещения облигаций

⌛️ Предстоящие размещения облигаций 

🔸 ТГК-14, 001Р-05 

• Закрытие книги – 24.01.2025 

• Ориентир по ставке – 26% 

• Срок до оферты/погашения – 4 года 

• Купонный период – 30 дней 

• Рейтинг (АКРА/Эксперт РА) — BBB+(RU)/ruBBB+/A-.ru 

• Только для квалов и прошедших тестирование 

• Комментарий: осуществляет деятельность на оптовом рынке электроэнергии и в сфере теплоснабжения потребителей Забайкальского края и Республики Бурятия (монополист). 

🔸 ТГК-14, 001Р-06 

• Закрытие книги – 24.01.2025 

• Ориентир по ставке – КС+6% 

• Срок до оферты/погашения – 4 года 

• Купонный период – 30 дней 

• Рейтинг (АКРА/Эксперт РА) — BBB+(RU)/ruBBB+/A-.ru 

• Только для квалов и прошедших тестирование 

• Комментарий: осуществляет деятельность на оптовом рынке электроэнергии и в сфере теплоснабжения потребителей Забайкальского края и Республики Бурятия (монополист). 

🔸 Монополия, 001Р-03 

• Pакрытие книги – 27.01.2025 

• Ориентир по ставке – 28% 

• Срок до оферты/погашения – 1 год 

• Купонный период – 30 дней 

• Рейтинг (АКРА/Эксперт РА) — BBB+(RU)/-/- 

• Только для квалов и прошедших тестирование 

• Комментарий: представляет собой цифровую платформу для дальнобоя (позволяет найти транспорт, груз и т.д.). 

🔸 Рольф, 001P-06 

• Pакрытие книги – 28.01.2025 

• Ориентир по ставке – КС+6% 

• Срок до оферты/погашения – 2 года 

• Купонный период – 30 дней 

• Рейтинг (АКРА/Эксперт РА) — -/ruA/- 

• Только для квалов и прошедших тестирование 

• Комментарий: автодилер.

🔸 Рольф, 001P-07 

• Pакрытие книги – 28.01.2025 

• Ориентир по ставке – 26% 

• Срок до оферты/погашения – 2 года 

• Купонный период – 30 дней 

• Рейтинг (АКРА/Эксперт РА) — -/ruA/- 

• Только для квалов и прошедших тестирование 

• Комментарий: автодилер. 

🔸 ЛК Европлан, 001P-09 

• Pакрытие книги – 29.01.2025 

• Ориентир по ставке – 24,5% 

• Срок до оферты/погашения – 3,5 года 

• Купонный период – 30 дней 

• Амортизация — 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 купонов 

• Рейтинг (АКРА/Эксперт РА) — AA(RU)/ruAA/- 

• Только для квалов и прошедших тестирование 

• Комментарий: лидер на российском рынке автолизинга 

🔸 Глоракс, 001P-03 

• Pакрытие книги – 03.02.2025 

• Ориентир по ставке – 28% 

• Срок до оферты/погашения — 2 года 

• Купонный период – 30 дней 

• Рейтинг (АКРА/Эксперт РА) — BBB-(RU)/-/- 

• Только для квалов и прошедших тестирование 

• Комментарий: девелопер, который присутствует в 9 регионах. В портфеле представлены проекты в разных сегментах жилья: от комфорт-класса до премиум-класса. 

🔸 Биннофарм Групп, 001P-04 

• Pакрытие книги – 03.02.2025 

• Ориентир по ставке – 26,5% 

• Срок до оферты/погашения – 1,5/3 года 

• Купонный период – 30 дней 

• Рейтинг (АКРА/Эксперт РА) — -/ruA/- 

• Только для квалов и прошедших тестирование 

• Комментарий: фармацевтическая компания. Входит в пеиметр АФК «Система». 

🔸 ЕвроТранс, БО-001Р-06 

• Pакрытие книги – 04.02.2025 

• Ориентир по ставке – 25% 

• Срок до оферты/погашения – 5 лет 

• Купонный период – 30 дней 

• Рейтинг (АКРА/Эксперт РА) — A-(RU)/-/ 

• Только для квалов и прошедших тестирование 

• Комментарий: управляет сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом «ТРАССА»

В то время, как ЦБ отмечает замедление корпоративного кредитования, эмитенты уже готовы предлагать ставку купона в среднем на 5-6% выше ключевой ставки. Причем готовы занимать как под фиксированную ставку, так и под плавающую. Тревожно.

Для инвесторов в облигации же наступает одновременно и напряженное время, и окно возможностей. Когда еще можно было выбирать между таким количеством выпуском с ежемесячной выплатой купона?

***

Веду канал https://t.me/buynotsell в Telegram, где разбираю новости финансов (и не только).

Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного.