Несколько россиян исключили из перечня мейнтейнеров Linux.

Ряд росссийских разработчиков исключили из перечня мейнтейнеров  (ответственных лиц, оценивающих изменения в проекте с открытым исходным кодом) подсистем ядра операционной системы Linux. Изменение внес разработчик Linux Грег Кроа-Хартман. Теперь они не имею доступ к базе кодов open source проекта Linux

https://www.kommersant.ru/doc/7249816

Мой взгляд: На данный момент эта новость нейтральна для публичных разработчиков ПО, но она создает рисковый прецедент.

Если остальные Open Source платформы решат учитывать политические интересы своих стран и начнут отключать от Open Source платформ российские компании, то это негативно скажется на Аренадате и Астре в части инфраструктурного ПО (в большей степени) и на других разработчиках (в меньшей степени). Positive Technologies, IVA, Диасофт и ОС Astra по доступной мне информации используют собственные базы кодов, которые уже давно ведут самостоятельно. На них не должно быть влияния.

Негативное влияние заключается в том, что при отключении от Open Source компании, которые его активно использовали, более не могут получать обновленные и исправленные усилиями всего мирового сообщества строки кодов для разработки и улучшения ПО.

Им придется нанимать большое количество высокоспециализированных сотрудников, которые будут разрабатывать улучшения кода самостоятельно. Учитывая дефицит высококвалифицированных ИТ-специалистов, это будет дорого и снизит EBITDA маржу компаний. Оценить конкретный эффект проблематично, т.к. не понятно, сколько новых сотрудников потребуется. Но я предполагаю, что если всех начнут отключать, то можно увидеть падение рентабельности примерно на 2.5-5 п.п.

Стоит отметить, что в секторах СУБД (Аренадата), другого инфраструктурного ПО (Astra) и ВКС (IVA Technologies) есть игроки, которые, по их словам, полностью используют собственные наработки. Таким образом если Astra, Аренадата и IVA Technologies начнут перекладывать рост затрат в цену, то могут потерять часть рыночной доли, что выльется в меньшие темпы роста, однако сохранит рентабельность.

_______________________________________________

Из всех публичных разработчиков ПО рекомендовал бы к покупке со 100% уверенностью только Аренадату. Компания демонстрирует темпы роста ниже чем чем у лидеров сегмента (Позитив POSI и Астра ASTR), однако при этом показывает гораздо лучше рентабельность, див доходность и стоит почти в 2 раза дешевле их среднего уровня



Данный пост транслирует мое личное мнение, исходя из профессионального опыта. Не является инвестиционной рекомендацией и трансляцией официальной позиции моего работодателя.