Не ищите мудрости - ищите простоты

 

Всему свое время, и время всякой вещи под небом…

… время насаждать, и время вырывать посаженное...

… Что пользы работающему от того, над чем он трудится?...

 

Прошел год и пришла пора закрыть бесхитростный usa портфель .
Портфель со сложной судьбой и нюансами, от которых останется только итог.
Сервис портфелей смартлаба использует уже несуществующие котировки СПБ Биржи.



Однако, судьба СПБ Биржи, учитывая ее «легкую» непрозрачность, если и не прогнозировалась точно, то однозначно консонировала с риском.
Поэтому для отслеживания использовался сервис финвиз:



Итого: за год + 30%, соотношение попал/промазал 2к1, т.е на одну убыточную бумагу пришлось 2 выигрышных.
Tradingview любезно подсказывает, что SPX совершил, примерно за этот же период, ход в 25%



Идея была очень простая: более-менее крепкий баланс.
Если точнее, то вот инвестиционный меморандум от начала до конца:
Защищаться будем через value подход: возьмем бумаги с P/E пониже, с высоким ROA, ROE, ROI и без крупного долга.
Интересуют только бумаги с пропиской USA с капитализацией от 2 млрд.

На грядке растет недозрелая идея, так же организованная от игры в защиту - инавгурационный портфель

Доходностью здесь сложно удивить





Но на текущий момент, судя по индексу, защита все таки работает. Время подводить итоги еще не пришло.





Мир не стоит на месте, поэтому время сеять очередную идею. На этот раз это будет «плавающий» портфель.
Все на поверхности: ужесточениие денежно-кредитной политики подталкивает к плавающим доходностям. Рейтинг не должен быть ниже А.
Плюс немного добавим защиты от валютных рисков в виде замещающей облигации.
Получился пакет из следующих бумаг:

 

 

Высокое разрешение в понимании рынка — убивает. 
Цена сама по себе вторична. 
Прогнозировать цену по цене так же глупо, как прогнозировать температуру по показаниям термометра, а скорость по показаниям спидометра. 
Деньги делаются на эмерджентности.
Идея должна быть простой, тупой и фундаментальной (Бритва Оккама).
Собственные заметки ключ к обучению. 
Простой паттерн ведения записей — ежедневно выделять одно ключевое событие дня, раз в неделю выделять ключевое событие недели, раз в месяц — ключевое событие месяца, далее по аналогии: квартал, полугодие, год.

Не ищите мудрости — ищите простоты!