🚩 Усреднение. Как не слить депозит?

Посетила меня тут интересная мысль: уже многие годы я борюсь с инвесторами, которые откупают при каждом снижении, даже не считая риски и альтернативные варианты развития рынка. Свободные деньги рано или поздно заканчиваются, а в случае продолжения корррекции рынка счет становится полноценным пассивом, который нужно пополнить.

Если нельзя переучить, нужно возглавить. Давайте я покажу как сделать процесс усреднения более осознанным, а главное контролируемым.

 0️⃣Когда усредняться? 

 Если вы держите бумагу, планируете дальше ее удерживать несмотря на падение, а даже дополнительно прикупить, используйте объемные уровни для своих лимиток. 

 В примере с Новатэком, есть два уровня, где действительно цена могла \ может развернуться. Это диапазон 1292-1335.8 и 992.8-1086.0. Первый протестировали и пробили, на втором пока держимся.

Хотите еще больше обезопасить себя. Ждите тестирование уровня, отскок на нем и входите с локальной тройки. 

Сколько накоплений, столько и усреднений можно делать. Один из уровней развернет актив.

0️⃣Считайте риски для каждого усреднения.

Расчет рисков необходимо проводить в несколько этапов. У вас должен быть уровень невозврата, далее которого вы не готовы и не будете держать сделку. Например, Нор.Никель при снижении ниже 115.0 ломает мою разметку и далее мне пока неизвестно, как оценивать актив и его перспективы. 

Считайте риск первоначальной сделки до этого уровня невозврата. Для этого используйте калькулятор рисков на моем сайте. 

Для каждой последующей сделки риск считайте отдельно, потом считайте совокупный. Это потенциальный убыток от сделки, если вы ошиблись.

Здесь же, можно внедрить фиксированный риск, когда каждая дополнительная сделка будет вписываться в стандартные условия сделки, например 1% риска на каждую доливку.

Для примера возьмем Лукойл. Допустим я вчера на закрытии взял себе на портфель в 1 млн рублей сделку с риском 2%. Получается 17 лотов, чтобы риск не выходил за 20 000 рублей 

Далее при снижении 6878 я возьму дополнительную сделку с таким же риском 2%. Получится уже 26 лотов. Сумма двух сделок = порядка 300к из 1 млн рублей.

Вот такие два совета, если вы все таки пользуетесь усреднением. Делайте хотя бы это правильно, чтобы потом не сожалеть о просадках.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram