Статистика, графики, новости - 26.03.2024 - у нас с вами хорошая и здоровая страна!

Сегодня в выпуске:

— Финансовые активы граждан — кто куда ныкает
— Фондовый рынок и ВВП
— Разбираемся с американскими облигациями
— Дом за 1$. В США!



Доброе утро, всем привет!

Дорогие друзья, у нас хорошая и здоровая страна!

Бренды реагируют на трагедию в Крокусе — возвращают деньги, анонсируют бесплатные акции, оказывают психологическую и другую помощь.

— Аэрофлот бесплатно обменяет или вернёт полную стоимость авиабилетов на рейсы с 22 по 24 марта, если поездка отменилась из-за теракта.
— S7 Airlines бесплатно перевезёт близких и родственников пострадавших в трагедии на своих ближайших рейсах в Москву и из неё.
— Победа вернёт полную стоимость билетов пассажирам, вылетающим в Москву и из Москвы с 22:00 22 марта по 25 марта, если они хотят отменить поездку.
— СберМаркет предоставляет бесплатную доставку на все заказы по России 23 и 24 марта.
— Хоум Кредит Банк и Совкомбанк спишут все долги по кредитам клиентов, которые пострадали во время теракта.
— Синема Парк, Формула Кино, Каро и другие крупные кинотеатры Москвы и Санкт-Петербурга отменили сеансы и вернут деньги за билеты.
— Психологи из YouTalk окажут бесплатную психологическую помощь для всех пострадавших во вчерашнем теракте и их близких.
— Сервис Zigmund Online предоставит бесплатную психологическую помощь не только напрямую пострадавшим от теракта, но и тем, кто столкнулся с травматическими последствиями: тревожностью, стрессом и другими эмоциональными трудностями.
— СберЗдоровье и сервис «Понимаю» открыли круглосуточную бесплатную «Горячую линию» психологической поддержки для всех нуждающихся.
— Ассоциация юристов России запустила работу бесплатной горячей линии правовой помощи для пострадавших и семей погибших.
— Яндекс Афиша вернёт деньги за все ближайшие запланированные мероприятия в Крокус Сити.  
— Благотворительный банк еды «Русь» открыл приём продуктов питания от кейтеринговых компаний и от организаторов мероприятий, которые не состоялись.
— Яндекс Такси сделали бесплатными все поездки из района Крокус Сити Холл вчера вечером.
— Сбер и Красный Крест открыли благотворительный счёт для жертв трагедии, который легко можно пополнить онлайн.
— Авито Недвижимость вернёт предоплату за бронь до 31 марта, а арендодателям компенсируют отмены.
— Альтер анонсировал бесплатные консультации для пострадавших и всех, кто переживает из-за теракта.
— Wildberries продлил срок хранения заказов в ПВЗ Москвы и Подмосковье.
— iTAB окажет бесплатную психологическую помощь.
— РЖД объявил, что любые билеты до 26 марта можно отменить без комиссий.
— Tele2, МТС, Билайн и другие мобильные операторы отменили плату за звонки на телефоны экстренных служб.
— Ингосстрах ввёл упрощённое урегулирование убытков для клиентов, пострадавших в теракте.
— М.Видео-Эльдорадо передаст часть дохода от продаж для помощи пострадавшим и семьям погибших.
— Газпромнефть бесплатно заправлял топливом и кормил бригады экстренных служб в ночь на 23 марта. На трёх АЗС в Москве помощь действует и сейчас.
— Нотариат предоставит бесплатную правовую помощь пострадавшим.
— Кризисный центр «Без паники» оказывает бесплатную экстренную психологическую помощь.
— Тинькофф, Сбер, Альфа-Банк, ВТБ, МКБ, ДОМ РФ, Уралсиб и Газпромбанк также спишут задолженности по кредитам для пострадавших и членов их семей.
— Сервис Мета окажет бесплатную кризисную поддержку.
— Ostrovok, Tutu, Яндекс Путешествия и МТС Travel сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье.
— TalkTome оказывает бесплатную психологическую помощь.
— Ozon пообещал перечислить процент от продаж с более чем 200 тысяч позиций товаров.

Возможно, тут не всё и не все. Но кого нашли.

********************************

❗️Внимание

«Инвестиционная палата» — организатор обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа «C» — начнет прием заявок от физлиц-резидентов. Заявки будут приниматься до 19:00 мск 8 мая. Резиденты могут предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей. Начальная стоимость каждой бумаги в заявке будет определяться в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта. Нерезиденты смогут подать заявки с 10:00 мск 3 июня до 19:00 мск 5 июля. Расчеты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.

Идем сюда: https://vykupicb.investpalata.ru/

***************************

Отрицательные ставки



Тут же на прошлой неделе Япония впервые с 2016 года отменила отрицательные ставки. Это привело к тому, что объем мировых облигаций с отрицательными ставками сократился до 300 млн.$.

На своем пике объем облигаций с отрицательными ставками составлял 18 трлн долларов.

Видимо, эксперимент подошёл к концу.

Да-да! Даёшь деньги в долг и ещё и платишь за это.

*************************

Про фондовый рынок



Смотрите какая штука. По оси Y отложена доля, которую составляет рыночная капитализация всех компаний страны, котирующихся на фондовом рынке, в ВВП страны. С учётом различных условностей это может говорить о значении фондового рынка для финансирования компаний.

К примеру, в Германии достаточно низкое использование рынка капитала в качестве источника финансирования. Говорят, высокая доля семейных предприятий и кредитного финансирования. Также относительно низкая значимость фондового рынка и тамошняя активность наблюдается в в Ирландии, Италии и Испании.

А вот у Швейцарцев прям зашкаливает. Как и у США. Они держат пальму первенства в общем рыночном обороте в долях к ВВП.

Не все, к сожалению, понимают, но фондовый рынок — это в первую очередь возможность фондирования своей компании. Когда ты выходишь на публичный рынок и предлагаешь к продаже долю своей компании, тем самым получаешь деньги на развитие. Не прибегая к банковским кредитам, за которые надо выплачивать процент.



А тут нам предлагают взглянуть на важность банковской системы в экономике.

Изменения с 2007 по 2022 год. По оси Y доля всех активов банковской системы страны в ВВП страны. В США она ниже 100%. И помним про их высокую долю фондового рынка. У Швейцарцев доля банков заметно снизилась. А что случилось? Неужто решение делиться банковской тайной с ЦРУ?



Европейский биржевой ландшафт

В Германии имеется одна особенность — множество региональных бирж. Обычно в европейских странах присутствует центральная биржа, но в ряде стран нет. К примеру, Германия. К примеру, Голландия.

5 крупнейших европейских бирж:
▪️ Euronext (доля рынка 38,4%)
▪️ Deutsche Börse (20,3%)
▪️ Nasdaq Nordics/Baltics (19,3%)
▪️ SIX (14,1%)
▪️ BME (5,5%)



Распределение финансовых активов домохозяйств сильно варьируется в зависимости от страны, но остаётся относительно стабильным на протяжении многих лет, что указывает на то, что культура определяет инвестиционные стратегии, а не экономические события.

В Германии вечный ордунг и низкая склонность населения к риску. Посему валюта и депозиты — типичный способ сбережений. А также страхование жизни.

В ВЕЛИКОБритании практически половина вложений — это пенсионный фонды. Помните, как им сплохело осенью 2022?

США — это уже акции.

Кстати, столь низкое распространения вложений в акции в Германии частично может указывать на низкий уровень финансовой грамотности населения.



Кстати, про немцев и акции

Последнее время акции набирают популярность у немецких юнитов. Особенно среди молодого поколения.

Среди 20-29-летних наблюдается наибольший рост с 2015 года. +208% с 2015 по 2022 год. В целом увеличение идёт по всем возрастным группам. При этом больше всех акциями интересуются граждане в возрасте 50-59 лет. 24,1% среди них время от времени балуются.

**********************


Ну а у нас вот так. Сверху. А снизу сравнение со структурой активов с зарубежными странами. Мы как Греция. И Польша. Ну и недалеко от Германии. В основном складываем в кубышку и на депозиты. Но в акции вкладываем более 33%.

*********************************



Греция в цифрах.

Говорят, вчера был День Греции. В Греции. Поэтому вот.

*******************************

Структура долга американского казначейства



Рынок казначейских облигаций вырос более чем на 60% до 27 трлн долларов с конца 2019 года. Это примерно в шесть раз больше, чем до финансового кризиса 2008-09 годов. Бюджетное управление Конгресса ожидает, что государственные расходы продолжат расти в ближайшие годы, поскольку старение населения увеличивает стоимость таких программ, как социальное обеспечение и Medicare. Рост процентных расходов также может увеличить объем эмиссии.

Разберемся в структуре.

U.S.Bonds
Бонды или сберегательные облигации. В отличие от других государственных долговых инструментов, сберегательные облигации зарегистрированы на одного владельца и не подлежат передаче. То есть они не могут быть перепроданы; однако они могут передаваться по наследству, и их можно досрочно обналичить с уплатой неустойки в виде процентов.

Наиболее распространёнными сберегательными облигациями для инвесторов являются облигации серии EE и серии I. Они являются опцией в пенсионных планах некоторых компаний.  Гарантируется, что их стоимость как минимум удвоится через 20 лет, и они могут продолжать выплачивать проценты в течение 30 лет после выдачи.

Сберегательные облигации серии I имеют встроенную защиту от инфляции. Они выпускаются с фиксированной нормой доходности плюс переменный уровень инфляции, основанный на индексе потребительских цен (ИПЦ).

U.S. Treasury bill
Казначейский вексель США, или ГКО, является краткосрочной инвестицией, по определению со сроком погашения в течение одного года или меньше. По ГКО проценты не выплачиваются, но почти всегда продаются со скидкой к их номинальной стоимости.

Благодаря своей краткосрочной и практически безрисковой природе ГКО являются одними из самых безопасных и ликвидных ценных бумаг в мире и формируют основу нескольких важных рынков, таких как рынок межбанковского репо овернайт, фонды денежного рынка и рынок коммерческих бумаг.

Treasury Notes
Ноты или ещё одни казначейские векселя, называемые T-notes, похожи на казначейские облигации, но они являются краткосрочными, а не долгосрочными инвестициями. T-notes выпускаются с шагом в 100 долларов США сроком на два, три, пять, семь и 10 лет. Инвестору выплачивается фиксированная процентная ставка два раза в год до истечения срока погашения векселя.



Объёмы поквартального выпуска долговых бумаг американского Казначейства.

За 4 года значения более чем удвоились.



Кто покупает американские долговые бумаги?

Банки годами ограничивали покупку казначейских облигаций. Хедж-фонды, фонды денежного рынка и иностранные инвесторы в настоящее время являются основными финансистами Америки.

Фонды денежного рынка наслаждаются рекордным притоком средств и массово скупают краткосрочные казначейские обязательства.

Хедж—фонды, которые в данных ФРС объединены с домохозяйствами, в основном заполнили пробел, оставленный ФедРезервом, который сокращает свои запасы облигаций, накопленных в рамках усилий по поддержке экономики.

***********************************



❌ CommEX всё!

1.   25 марта 2024 10:00 UTC — CommEX закроет регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратит прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах.

2.   28 марта 2024 10:00 UTC — CommEX прекратит открытие позиций по Simple Futures и Futures Trading. Пользователи смогут только закрывать позиции и не смогут открывать новые.

3.   2 апреля 2024 10:00 UTC — CommEX прекратит публикацию новых объявлений на P2P-маркетплейсе. Пользователи не смогут также создавать новые ордера на покупку криптовалюты.

4.   5 апреля 2024 10:00 UTC — CommEX автоматически закроет все P2P-ордера и объявления.

5.   18 апреля 2024 10:00 UTC — все торговые пары на Простых и Классических фьючерсах будут автоматически закрыты. Пользователям рекомендуется заблаговременно закрыть все открытые позиции, чтобы избежать автоматического закрытия системой.

6.   23 апреля 2024 10:00 UTC — CommEX закроет спотовый рынок. Пользователи не смогут размещать ордера, а все открытые ордера будут автоматически отменены системой. Функция конвертации также будет отключена.

7.   10 мая 2024 10:00 UTC — официальный сайт прекратит работу, и пользователи не смогут получить доступ к контенту, связанному с CommEX.

*********************************



А какава продолжает туземунить.

Уже больше 9к$. Беда.

*****************************



Гребут деньги лопатой!

Говорят, из фонтана Треви в Риме ежегодно собирают свыше 1 миллиона евро, которые туристы туда выбрасывают.

Кстати, сей фонтан в режиме реального времени всегда можно посмотреть тут: https://www.skylinewebcams.com/ru/webcam/italia/lazio/roma/fontana-di-trevi.html

Народу вечно как тюрьме.

Видео можно посмотреть у меня на канале в Телеграм: https://t.me/marketscreen/12311

*****************************



Доходность различных секторов американского рынка за прошедшую неделю и с начала года.

Первое место — Communication Services. Сюда входят неожиданные компании, к примеру — Electronics Arts, Alphabet (Google), Meta, Netflix, Disney, Warner Bros.

*******************************



Купи дом за 1$

Релокант, у тебя есть шанс обзавестись недвижкой в Балтиморе, что в Мэриленде всего за 1$.

Балтимор планирует продавать заколоченные дома по 1 доллару за каждый в попытке возродить районы, пострадавшие от преступности и аварийного состояния.

Программа, поддерживаемая мэром Брэндоном Скоттом, предложит более 200 свободных объектов недвижимости, находящихся в собственности города, жителям, которые возьмут на себя обязательство отремонтировать их и жить в них. Городской совет одобрил эту меру в прошлую среду.

Пустующие дома являются многолетней проблемой в Мэриленде, где один из самых высоких уровней преступности в США сосредоточен в нескольких районах с высоким уровнем бедности. Эта мера напоминает балтиморскую программу “долларовый дом” 1970-х годов, которая предлагала домовладельцам недвижимость за доллар, если они приводили ее в порядок. Аналогичная попытка также была предпринята в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Для помощи в ремонте доступны гранты в размере 50 000 долларов, но получатели должны быть предварительно одобрены для получения кредита на строительство.

По данным города, по состоянию на 2022 год в Балтиморе насчитывалось около 15 000 заброшенных объектов недвижимости.

Прекрасная Америка настоящего.

********************************



Тут РЖД сообщает, что:

▪️ Погрузка нефтепродуктов на внутренний рынок за прошедшую неделю в целом выросла на 11% год к году, на восток — на 32,7%

▪️ Отгрузка на внутренний рынок бензина и дизельного топлива с начала марта выросла на 9,5%, в том числе в восточном направлении — на 22,3%

******************************

Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers

Если вы вдруг собрались перебираться к брокеру „Финам“, в том числе и потому, что там есть лучший в мире терминал МТ5, то открывайте счет по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480