МТС-Банк

МТС-банк планирует провести IPO на Московской бирже с объемом размещения до 10 млрд рублей, с дисконтом к справедливой оценке, чтобы привлечь инвесторов и обеспечить высокий спрос после размещения. Эксперты высоко оценивают потенциал роста банка, но отмечают ограничения конкуренции в розничном банковском сегменте.

Банк планирует разместить до 15% акций исходя из справедливой стоимости, оцененной в 115 млрд рублей. Однако изначальные планы изменились, и теперь оценка составляет 1,2 капитала, а объем IPO сокращен до 10–12 млрд рублей.

Несмотря на планы роста и высокие ожидания, некоторые сомневаются в целях IPO, считая его попыткой переоценить банк. Однако предполагается, что спрос на акции будет высоким как среди розничных, так и институциональных инвесторов.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6647676?from=doc_lk

Инвесторам будут предложены акции банка, которые выпущены в рамках допэмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста.

Основной акционер свои акции продавать не будет, и возьмет на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов.

Ценовые диапазоны и открытие книги будут позднее.

Что же такое МТС-банк?

В 2023 году банк заработал 12,5 млрд рублей прибыли, а его операционные доходы выросли на 47% до 64,5 млрд рублей.

Фокус банка — розница. Банк в ней лидер в POS-кредитовании, а также значительную долю портфеля занимают кредитные карты. В POS-кредитовании — это крупнейший игрок.

«Помимо базовых кредитных и дебетовых продуктов, воронка привлечения клиентов будет расширена за счёт небанковских продуктов», — сообщил банк в проспекте.

Андрей Дейниченко, а на банк это как можно перенести?

Друзья, мы же помним что другая МТС-овская дочка, компания МГТС перестала платить дивы? А прибыль МГТС выводит для головной компании через у...

👉Размещение состоит исключительно из Акций, выпущенных Банком в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные Банком в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста;

👉В рамках Размещения мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему Акции. По итогам IPO ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале Банка;

👉Ожидается, что Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;

👉Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам;

👉Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе, и через брокера ПАО «МТС-Банк». Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

МТС Банк проведет IPO на Московской бирже, по итогам размещения ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале банка, следует из сообщения кредитной организации.

Отмечается, что размещение будет состоят исключительно из акций, выпущенных банком в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные банком в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста.

«В рамках размещения мажоритарный акционер банка, ПАО „МТС“, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO ПАО „МТС“ сохранит мажоритарную долю в капитале банка», — следует из материалов банка.

Источник: tass.ru/ekonomika/20522353

На днях ЦБ зарегистрировал новый выпуск акций МТС Банка.

Компания хочет разместить на рынке 10-15% новых акций. Сделку планируют провести в формате cash-in (косвенно это подтверждается допэмиссией в размере 19.3% от увеличенного УК). Привлеченные средства пойдут не в карман основного акционера, а будут использованы для дальнейшего развития бизнеса.

МТС Банк — это финтех, часть ГК МТС (крупнейшего сотового оператора в РФ с клиентской базой в 80 млн абонентов).

Что с показателями?

• ️Кредитный портфель до вычета резервов: ₽389.6 млрд, +39.7%(г/г)
• ️Операционные доходы: ₽64.5 млрд, 47%(г/г)
• ️Операционные расходы: ₽20.1 млрд, 31,3%(г/г)
• ️Капитал: ₽76.3 млрд, +18%(г/г)
• ️Чистые процентные доходы: ₽35.9 млрд, +46%(г/г)
• ️Чистая прибыль: ₽12.5 млрд, рост в 3.8х раз(г/г)

Результаты вышли сильные. Более 85% продаж кредитных продуктов идут через цифровые каналы. 33% выручки приносят комиссионные доходы. Рентабельность капитала — 19%. Рост операционных расходов компания объяснила увеличением штатной численности персонала. В целом с бизнесом у компании неплохо.

ПАО «МТС-Банк» объявляет о предварительных финансовых итогах за первый квартал 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета. Чистая прибыль МТС Банка по РСБУ увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 3,7 млрд рублей.

МТС Банк продолжает демонстрировать устойчивый рост ключевых операционных и финансовых показателей по итогам первого квартала 2024 года. Операционный доход за первый квартал вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 21 млрд рублей. Основным драйвером роста стали комиссионные доходы, увеличившиеся на 53% до 8,9 млрд рублей.

Кредитный портфель физических лиц составил 359 млрд рублей, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший рост отмечен в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт. Доля цифровых каналов в продажах банка превысила 80% от общего объема. Количество розничных клиентов МТС Банка по итогам первого квартала 2024 года составило больше 4 млн человек.

МТС пока не определила для себя порог, ниже которого компания не готова сокращать свою долю в дочернем банке, готовящемся к публичному размещению акций: есть разные сценарии, выбор будет зависеть от ситуации, заявил глава оператора Вячеслав Николаев.

«Это (конечная доля МТС — ИФ) будет зависеть, на самом деле, от многих факторов. Пока мы рассматриваем в том числе и приход стратега в эту область (после IPO — ИФ), потому что банк развивается хорошо. Мне кажется, что после подтверждения цены, которая будет в результате IPO, тут стратегии могут быть разные», — сказал Николаев журналистам.

«Конкретно какого-то порога, который бы я видел — его нет. Посмотрим, будет очень сильно зависеть от ситуации. У нас все равно очень гармонично и хорошо развивается финтех», — отметил он.

www.interfax.ru/business/

Вероятно, на российском фондовом рынке скоро станет на одного эмитента из финансового сектора больше. Глава МТС Банка Илья Филатов в интервью РБК подтвердил подготовку финтеха к размещению акций на Мосбирже. Это не может не радовать, поскольку быстрорастущие финансовые компании демонстрируют хороший рост капитализации и очень востребованы среди инвесторов.

В настоящее время рыночная ситуация благоприятствует компаниям проводить размещение своих акций, привлекая как институциональных, так и частных инвесторов. Согласно интервью, объем допэмиссии банка может составить около 15%.

IPO МТС Банка — классический cash-in, полученные деньги будут направлены на расширение кредитования и развитие существующих продуктов и услуг. По прогнозам Ильи Филатова, в среднесрочной перспективе кредитный портфель банка может удвоиться, а прибыль утроиться. Из этого можно сделать два ключевых вывода. Во-первых, банк продолжит расти быстрее рынка, поскольку у него доказанная эффективная бизнес-модель. Во-вторых, рентабельность капитала (ROE) в этой же среднесрочной перспективе будет стремиться к 30%, что является высоким показателем для сектора. 

Frank RG выпустил интересный отчетпо банковскому сектору и его перспективах на ближайшие 5 лет.

Так, несмотря на рекордную прибыль сектора в 2023 году в размере 3,3 трлн рублей в 2024 году ожидается, что она останется на высоком уровне и составит 2,5 трлн рублей. Это выше, чем было в хорошем для сектора 2021 году.

Большая часть обзора касается потребительского кредитования. Так любопытным выглядит проникновение кредитования в России относительно других стран. Есть страны с бОльшим соотношением кредитного портфеля относительно ВВП.

МТС-банк собирается провести IPO в ближайшем будущем. Решение обратиться на Московскую биржу за листингом и проведении допэмиссии 7,19 млн акций уже принято. Акционеры ожидают размещение по цене ниже капитала с последующим доразмещением по увеличенным котировкам, подобно Совкомбанку, чьи акции выросли на 50% после IPO в конце 2023 года.

Планы IPO подтверждаются сведениями от агентства Reuters и источниками в финансовой сфере, которые предполагают проведение IPO во втором квартале 2024 года. МТС-банк остается скрытным относительно конкретных планов, но допускает различные сценарии развития.

Банк демонстрирует положительные показатели, особенно в росте доходов и количестве клиентов. Однако, рентабельность капитала остается ниже средней по отрасли. Ожидается привлечение инвестиций на органический рост бизнеса банка.

Участники рынка прогнозируют оценку банка выше его капитала с возможным размещением акций на уровне 10–15% от общего объема. Оптимистичные прогнозы указывают на потенциальную стоимость банка в районе 66 млрд рублей.

Решения общих собраний участников (акционеров):


Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО «МТС Банк» с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P7w3H8H0lEuNPmVDFejYWg-B-B

Продолжаю активно следить за МТС Банком, который может стать лакомым кусочком в случае листинга на Мосбирже. Недавно мы вскользь пробежались по его результатам на основании отчетности материнской МТС. Сегодня вышел отчет по МСФО самого Банка (вместе с пресс-релизом и презентацией), что довольно редко встречается среди непубличных компаний. Его то мы и разберем. 

Итак, чистые процентные доходы компании выросли за 2023 год на 46% до 35,9 млрд рублей. Этого удалось достичь благодаря росту кредитного портфеля до вычета резервов на 39,7% до 389,6 млрд рублей. Лучшую динамику показали сегменты кредитов по кредитным картам, которые выросли на 38% и потребительские кредиты, прибавившие 34%. Средства клиентов также увеличились на 29%. 

Банк успешно воспользовался конъюнктурой в прошлом году и обогнал по динамике процентных доходов ближайших конкурентов. Не менее важными для МТС Банка являются чистые комиссионные доходы. За 2023 год они выросли вообще на 59% до 21,4 млрд рублей и занимают 33% от операционных доходов. Такая динамика обусловлена ростом количества платежей и объемов переводов, которые увеличились в 3 раза за 2023 год.

МТС-Банк опубликовал финансовые результаты за 2023 год по МСФО.

Есть вероятность, что этот банк в скором времени станет публичным, поэтому за результатами надо следить.

Банк кратно нарастил чистую прибыль после трудного 2022 года. И более чем в 2 раза превысил уровень хорошего 2021 года.

МТС банк в 2023 году увеличил чистую прибыль в 3,8 раза, до 12,5 млрд рублей, следует из отчетности по МСФО его акционера — компании «МТС».

Розничный кредитный портфель банка в прошлом году вырос на треть, до 339 млрд рублей. Выручка увеличилась на 36%, составив 91 млрд рублей.

Клиентская база банка на конец 2023 года составляла 3,8 млн человек.

МТС банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Банк принадлежит телеком-компании «МТС», 42,085% которой владеет АФК «Система».

По данным источника «Интерфакса», знакомого с планами банка, кредитная организация ведет техническую подготовку к потенциальному первичному размещению акций (IPO).

www.interfax.ru/business/949051