порфтель

Основы стратегии

Причины для существенного изменения в цене могут выступать событийные факторы: поглощения, выкупы, отчеты, банкротства.



( Читать дальше )

Добры день!
Есть у меня 2 портфельчика на американском рынке, за 2 торговые сессии -10 и -15 % соответственно, первый портфель из 17 эмитентов состоит и без плечей, второй агрессивный. Акции только в лонг.
Вот вопрос к тем, кто видел начало медвежьего рынка, как понять? коррекция сейчас или уже начало времени медведей?
И кто занимается инвестициями, в долгосрок, есть ли смысл закрывать портфель, где нет плечей?

ПО России все проще, покупать покупать и еще раз покупать.

Диаграмма показывает распределение (в процентах) средств в портфеле по отраслям инвестиций.

Видно, что за год произошли существенные изменения. Во-первых, сократилось число эмитентов с 21 до 14. В конце года я распрощался с некоторыми эмитентами, продав ДВМП, ТГК-1, Аэрофлот, Сбербанк, Татнефть, Возрождение  и пр. Сейчас я думаю, что 10-12 бумаг – оптимальное количество в портфеле.
На данный момент у меня нет банковских бумаг, сократилось кол-во ритейла (кроме Мвидео), продал транспортников, успел купил и продать акции Русагро, докупал Распадскую и т.д.

Четверть портфеля уже занимают металлурги, откровенно говоря, больше наращивать их долю не собираюсь. Пока не построил диаграмму, это не было так вызывающе очевидно.

Энергетика приросла, за счет ФСК. Алроса также уже показала хороший результат.

 

Из неудач – падение МТС в последние недели в связи со странными законами Яровой и стоящий на месте Мечел. Если бы тому и другому удалось подпрыгнуть – результат мог бы быть лучше. Не поверил в ИнтерРао, а идея там выстрелила. Также сожалею, что не купил Мосбиржу по привлекательной цене. Хотелось бы ее иметь в портфеле.

( Читать дальше )

Куплен ВТБ по 9441.
Шорт РТС, план не выполнен на падение.
Серебро в шорте.
 
Дома не было меня, а стоп я не поставил, так как не ожидал такого… вот мне снова наука, что стоп какой-никакой надо ставить.