Размещение акций

Подразделение компании Johnson & Johnson, которое занимается производством потребительских товаров медицинского назначения, оценили в $40 млрд перед IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Отдельная компания под названием Kenvue Inc. будет выпускать безрецептурные лекарства и товары для ухода, такие как жаропонижающее Tylenol и пластыри Band-Aid, шампунь Johnson's Baby и другие.

Компания планирует привлечь на IPO не менее $3,5 млрд, и это станет крупнейшим размещением с начала 2023 года. Встречи с потенциальными инвесторами уже начались.

Источник: www.forbes.ru/biznes/488292-novoe-podrazdelenie-johnson-and-johnson-ocenili-v-40-mlrd-pered-ipo

• О чем эта запись?
• Откуда данные и кого рассматриваем?
• Табличка
• Комментарии

О чем эта запись?

Делюсь с вами анализом 26 новых размещений акций на Мосбирже с 2013 года, т.е. за последние 9 лет: акции и деп.расписки первого уровня. Каких максимальных и минимальных значений достигала цена торгов к концу первого дня (на случай, если вы самый быстрый лудоман на Диком Западе), первой недели, первого месяца и за все время (купить и держать)? И, разумеется, цены на конец соответствующего интервала времени.

Откуда данные и кого рассматриваем?

Список ценных бумаг, допущенных к торгам по состоянию на 11.11.2021 на сайте Мосбиржи: www.moex.com/ru/listing/securities-list.aspx
Дневные котировки с сайта Финам: www.finam.ru/profile/moex-akcii/gdr-tcs-group-holding-ord-shs_tcsg/export/?market=1
А дальше сбор статистики ручками на Python.
Компании:
2013 год (2): MOEX, QIWI
2014 год (4): AGRO, CBOM, DSKY, LNTA
2015 год (2): RUAL, IRAO. (IRAO не анализировал из-за сплита акций с 2014 на 2015 год.)
2016 год (1): RNFT
2017 год (0): -
2018 год (1): FIVE
2019 год (1): TCSG
2020 год (9): ENPG, ETLN, FLOT, GLTR, HHRU, MAIL, MDMG, OKEY, OZON
2021 год (7): CIAN, FIXP, GEMC, HMSG, RENI, SFTL, SGZH

( Читать дальше )

Эталон объявляет размещение акций   

Эталон утвердил размещение 88.5 млн акций, что составляет 30% от общего количества выпущенных обыкновенных акций компании. Первоначально компания предложит своим существующим акционерам подписаться на новые акции. АФК «Система», которая является одним из крупнейших акционеров компании, будет участвовать в размещении пропорционально ее текущей доле владения в капитале компании, а также разместит заявку на дополнительный объем акций, если они не будут проданы другим инвесторам в рамках процесса формирования книги заявок. Остальные акции, которые останутся после использования преимущественного права, будут предложены институциональным инвесторам. Цена размещения составляет $1.7 за акцию (или GDR). Чистые поступления от размещения в размере $150 млн будут использована для ускорения инвестиционной программы компании и расширения бизнеса. В соответствии со своей стратегией, Группа Эталон планирует ускорить пополнение земельного банка и рассматривает возможность приобретения ряда новых проектов в 2021 году общей чистой реализуемой площадью 3.5 млн кв. м. Дата закрытия реестра для участия в размещении для существующих акционеров — 26 апреля.

Это ожидаемое событие, позитивное для развития компании. Эталон использует поступления от размещения для расширения своего земельного банка. Цена размещения соответствует рыночной цене, и мы считаем ее привлекательной для существующих акционеров.

Атон

Основной акционер продает 2.1% в НЛМК в рамках ускоренного формирования книги заявок   

Цена не называется, но по вчерашним спотовым ценам этот пакет (128 млн акций) стоил около $320 млн. Период lock-up для проданных акций составляет три месяца.

В результате количество акций в свободном обращении должно вырасти с 79.3% до 81.4%. В прошлом имело место несколько таких размещений, и реакция рынка была смешанной. Такие сделки демонстрируют, что основной акционер видит ограниченный потенциал роста в акциях (негативно), однако, с другой стороны, они увеличивают ликвидность и вес в индексе (позитивно).

Атон

Вчера состоялось размещение дочерними компаниями Газпрома 693 627 848 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Газпром» на Мосбиже. По сообщению компании по итогам сбора заявок поступило 494 заявки общим объемом 198, 894 млрд рублей. Главный экономист «Ай Кью Джи Управление Активами» Ованес Оганисян связывает рост котировок акций «Газпрома»с ожиданиями инвесторов, что в результате размещения увеличится free-float и индекс-провайдеры (MSCI и FTSE) будут вынуждены повысить долю бумаг в расчете индексов. Текущий вес монополии в индексе MSCI Russia — 16,7%, после размещения он повысится на 1 процентный пункт. Как поясняет эксперт, на такие индексы ориентируется большая группа активных и пассивных международных фондов. В случае увеличения веса акций «Газпрома» в индексах общий приток средств от фондов, даже по консервативным оценкам, может составить $270 млн. «Приток от пассивных фондов может составить $100–120 млн. Более половины из этих средств поступит от ребалансировки глобальных фондов. Это может произойти уже в конце августа»,— отмечает господин Оганисян. Однако некоторые активные фонды могли заранее начать увеличивать количество акций «Газпрома» в своих портфелях, не дожидаясь увеличения веса в индексах.

Сегодня вышла новость о размещении дочерними компаниями Газпрома 693 627 848 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Газпром» на Мосбиже. Сообщение Газпрома на сайте раскрытия информации:

ПАО «Газпром» было уведомлено, что Gazprom Gerosgaz Holdings BV («Газпром Геросгаз Холдингз Би.Ви.») (Нидерланды)             и Rosingaz Limited («Росингаз Лимитед») (Кипр) («Владельцы»), 100%-ые дочерние компании ПАО «Газпром», заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с «Газпромбанк» (Акционерное Общество) для продажи 693 627 848 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Газпром», регистрационный номер                   1-02-00028-A от 30.12.1998 (далее — «Акции») посредством приёма и удовлетворения заявок на покупку акций с использованием биржевой технологии заключения сделок на ПАО Московская Биржа (далее — «Размещение»).
Продажа Акций будет осуществляться по единой цене. Продажа осуществляется в размере всего пакета Акций, частичная продажа пакета Акций не предусмотрена.

Что хочется отметить, во-первых, продавцы из Нидерландов и Кипра, во-вторых, продажа осуществляется в размере всего пакета. На мой взгляд это событие выглядит как перевод акций из иностранной юрисдикции в российскую, покупателем, скорее всего, будет аффилированное с Газпромом лицо.

Госдума 24 июня рассмотрит во 2-м чтении законопроект по сокращению срока размещения дополнительных акций любых акционерных обществ. Это расширит возможности по их докапитализации.
Срок действия преимущественного права на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, для всех АО составит 12 дней. До 2017 года такой срок будет действовать лишь для компаний с гос. долей более 50% и любых банков, созданных в форме АО, а с 1 января 2017 года — уже для всех АО.
(Прайм)