Ключевые события вторника

• «Моторные технологии» определились с датой размещения — 25 сентября;
• Сегодня начинаются торги облигациями «ИТЦ-Трейд»;
• Санкт-Петербургская биржа зарегистрировала программу до 200 млн рублей нового эмитента из Владивостока;
• Облигации «О1 Груп Финанс» с 20 декабря прекратят торговаться на бирже;
• «ОК-Финанс» увеличило долю в уставном капитале АПРИ «Флай Пленинг»;
• «Легенда» сообщила о получении права распоряжаться голосами кипрской компании;
• Совет директоров «ЧТПЗ» одобрил решении об открытии аккредитивов и заключении договора выдачи банковских гарантий с Газпромбанком;
• «ЮАИЗ» выступил поручителем по трем договорам лизинга

• «ИТЦ-Трейд» предусмотрел возможность досрочного погашения готовящегося выпуска;
• «Ай-теко» начнет размещение выпуска на 800 млн рублей 26 сентября;
• «Левенгук» принял решение уменьшить объем выпуска вдвое;
• МФК «КарМани» понизило ставку купона по выпуску БО-002;
• «Голдман Групп» продолжает процесс реорганизации

• «ИТЦ-Трейд» планирует в начале следующей недели разместить первый выпуск биржевых облигаций;
• «Обувь России» объявила о времени букбилдинга — 24 сентября;
• Облигации «Моторных технологий» включены в котировальные списки Московской биржи;
• «Каркаде» привлекла заем на 500 млн рублей до января 2020 года;
• «Пионер-Лизинг» получила косвенный контроль над ООО «НФК — Финансовые технологии»

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

ВДОграф в очередной раз измерил активность рынка высокодоходных облигаций — доходности на рынке продолжают расти, объемы торгов — тоже. По итогам дня средневзвешенная доходность составила 14,03%, суммарный объем торгов по 71 бумаге — 100,3 млн руб.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• Московская биржа зарегистрировала первый выпуск ООО «ИТЦ-Трейд» на 50 млн рублей;
• «ЛК „Европлан“ внесла изменения в параметры выпусков серии БО-03 и БО-04, объем эмиссии обоих выпусков увеличен;
• »Офир" провел сбор заявок на бонды серии КО-П01, размещение планируется 20 сентября;
  «ИНГРАД» передало права требования обязательств с АО «Инград» еще одной аффилированной компании — ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ»;
• Совет директоров «Силовых машин» рассмотрел на собрании вопрос закрытия представительства компании

Итоги первого дня торгов второго выпуска «Бэлти-гранд», ТОП-3 бумаг по объему торгов за день и облигации с наибольшей эффективной доходностью к погашению/оферте уже в обновленном ВДОграфе. Добавили в фильтр по сферам деятельности эмитентов — IT, чтобы никого не терять из виду.

Средневзвешенная доходность за 17 сентября составила 13,93%, суммарный объем торгов по 73 бумагам 93,2 млн руб.


Подробнее о ключевых событиях прошедшего дня — на Boomin.ru

• Совет директоров «ИНГРАД» утвердил программу облигаций серии 002Р и одобрил заем для аффилированной компании на 16,5 млрд рублей;
• «Кузина» завершила размещение первого выпуска биржевых облигаций;
• Московская биржа приостановила торги по выпускам «Прайм Финанс»;
• УК «Голдман Групп» сообщила об изменении организационно-правовой формы

Планы, размещения новых эмитентов и не только в сегодняшней повестке дня:

• «ПНППК» начала торги биржевыми облигациями сегодня;
• «Бэлти-гранд» планирует первичное размещение бондов серии БО-П02;
• «Эбис» зарегистрировали программу биржевых облигаций;
• «Юниметрикс» подвел итоги первого дня торгов дебютного выпуска;
• «БайкалИнвестБанк» впервые выйдет на долговой рынок – программа биржевых облигаций уже зарегистрирована;
• «Лидер-Инвест» провел общее собрание участников и одобрил несколько крупных сделок;
• «Элемент Лизинг» распределил чистую прибыль, полученную до 2014 года, в пользу учредителя;
• Совет директоров «ЮАИЗ» дал согласие на крупную сделку по поручительству;
• «АВТОБАН-Финанс» обсудил размещение коммерческой облигации серии КО-01;
• «РСГ-Финанс» досрочно прекратил полномочия всех членов совета директоров.

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Календарь переверну и снова: важные события рынка

• «Солид-лизинг» установило ставку купона на ближайшие два года обращения облигаций серии БО-001-02
• «ЮниМетрикс» установило ставку купона на весь срок обращения на уровне 12,5% годовых, размещение начнется 9 сентября
• «Московский кредитный банк» сегодня размещает выпуск серии БСО-П04
• «Группа ЛСР» сообщила о займе в Альфабанке на 5,5 млрд рублей
• «Первоуральский трубопроводный завод» изменил условия кредитного соглашения с Газпромбанком

Подробнее о главных событиях в обзоре на boomin.ru

• «Кузина» — Московская биржа зарегистрировала программу облигаций объемом до 500 млн рублей;
• «Автобан-Финанс» — утвердили параметры выпуска коммерческих облигаций объемом и номиналом в 5 млрд рублей;
• «Трансфин-М» — установили ставку купона на ближайшие два купонных периода;
• «МРСК Центра» — в полном объеме погасили выпуск серии БО-05 в рамках оферты.

• «ОВК Финанс» увеличили срок обращения выпуска биржевых облигаций серии БО-01, понизили ставку купона и увеличили периодичность выплаты купонного дохода и все это при семи поручителях;
• «Электрощит-Стройсистема» начали первичное размещение дебютного выпуска;
• «Левенгук» обсуждает возможность размещение еще одного выпуска биржевых облигаций;
• «БКЗ финанс» сообщили о совершении нескольких крупных сделок.

Quote.rbc.ru 15.06.2015 19:05