В недельном итоговом видео решил остановиться только на индексе Московской биржи, разборе причин роста и падения отдельных акций, а также предположил движение рынка в апреле 2024 года.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Инвесторы начали активно подавать заявки своим брокерам на продажу замороженных активов, что оказалось крайне сложной задачей, потому что один из основных брокеров, к которому перешла заморозка от Сбербанка, в очередной раз показал свою недееспособность в пиковые нагрузки. Это был КИТ Финанс и многие частные инвесторы отмечали невозможность зайти в свои личные кабинеты на сайте брокера в течение 3-5 часов, а в мобильном приложении такая опция не предусмотрена.

Эмитенты продолжают публиковать свои финансовые отчеты, которые вселяют некий оптимизм рынку. При этом немного дорожающий рубль и дешевеющая нефть продолжают давить на рынок, что в итоге привело к росту индекса Московской биржи на 📈+0,56% до 3 304,09 пункта. В очередной раз преодолели 3300🎉🏆 Может быть хотя бы на этот раз закрепимся там подольше (или навсегда)?

ВТБ Банк отчитался о чистой прибыли за январь-февраль 2024 года в размере 61,3 млрд. рублей по МСФО, что на 33% ниже прошлого рекордного года. Прибыль прошлого года имела большие разовые составляющие, а также низкую базу 2022. Зампред Дмитрий Пьянов отметил, что в этом году итоговая чистая прибыль ожидается немного выше 2023 года — порядка 435 млрд. рублей. На промежуточной отчетности акции банка прибавляют 📈+0,1%, хотя днем результат был лучше.

Московская биржа подготовила новую редакцию методики расчета индекса МосБиржи и индекса широкого рынка, которая вступит в силу 21 февраля.

Основная цель нововведения – предоставить возможность акциям с более высокими показателями free float и ликвидности быть включенными в индексы биржи. То есть, акции, ранее включенные в базу расчета индексов и соответствующие требованиям, могут уступить место акциям, также соответствующим требованиям для включения в индексы, но с более высокими показателями капитализации бумаг в свободном обращении (free float) и ликвидности.

С одной стороны, уже давно хотелось отойти от нефтегазового наполнения индекса, а с другой стороны больший высокий free float может негативно отразиться на волатильности, в сторону её роста. Единственным утешением может стать тот факт, что вряд ли мы увидим существенную коррекцию удельного веса нынешних тяжеловесов.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

После активной недели инвесторы решили зафиксировать свои позиции по многим активам, что привело к боковому движению рынка, что с одной стороны, не может нас не радовать, ведь можно было ожидать более сильной коррекции в связи со снижением цены на нефть, а с другой стороны, является трендом конца недели. Дневная коррекция индекса Московской биржи близка к минимальной и составила 📉-0,11%, опустившись до 3 226,35 пункта. При этом за неделю индекс показал рост на целых 2%💪

Самое ожидаемое событие недели — финансовая отчетность Северстали. Компания показала достаточно сильные финансовые итоги 2023 года: выручка составила 728,3 млрд. рублей, увеличившись на 7% по сравнению с 2022 годом; чистая прибыль — рекордные 193,9 млрд. рублей ( или +79% год к году). Также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 191,51 рубль на одну акцию и это значение выше прогнозного. Первая металлургическая ласточка полетела. Но инвесторы решили зафиксировать результаты не дожидаясь даты закрытия реестра (ориентировочно в июне) и акции корректируются на 📉-2,2%, попадая в худшую динамику дня внутри индекса.

На отсутствии неожиданных и важных новостей инвесторы продолжили понемногу покупать акции. На слабеющем рубле поддержку рынку оказывают бумаги экспортеров, как это зачастую бывает в таких случаях. Индекс Московской биржи отвоевал еще 📈+0,49%, поднявшись до 3 229,89 пункта.

В лидерах роста находятся обыкновенные акции Сургутнефтегаза 📈+5,0%, которым свойственно расти на ослабевающем рубле. Префы показывают более скромный, но всё же рост на 📈+1,1%. Акции наращивают объемы.

Также продолжают рост акции Яндекса, которые сегодня вышли в лидеры по объему торгов, обогнав в 2 раза Сбербанк. 7,7 млрд. рублей за день (а ранее было и 10, и 15 млрд. рублей) не смогли бы обеспечить обычные частные инвесторы как мы с вами. Большой кит давно скупает акции компании. За день рост составил 📈+2,5%, с начала года — более 21%.

ММК активно растет на предстоящей финансовой отчетности по МСФО. Инвесторы верят в сильные результаты с учетом рублевого курса в 3-4 кварталах прошлого года. Акции прибавляют 📈+1,4%. Аналитики ждут итоговую отчетность уже на следующей неделе.

Смотрите как оживился рынок к концу месяца, такое ощущение, что быки вышли из январской спячки или из январских гуляний и начали перекладываться в акции, толкая тем самым фоновый рынок к новым-старым уровням (уж такой каламбур). По прежнему нефтяная повестка превалирует и рост цен на черное золото находит обратную связь в сердцах российских инвесторов, которые за день помогли индексу Московской биржи подрасти на 📈+0,61% до 3196,08 пункта. Мы наконец-то пробили 3182 и направляемся к сопротивлению в 3215 пунктов.

ЦБ сегодня сделал прогноз по прибыли банковского сектора на 2024 год, оценив её в 2,3-2,8 трлн. рублей. За день основные участники финансового блока показали рост, в частности Тинькофф прибавил 📈+1,6%. Ранее инвесторы боялись избыточного предложения акций после редомициляции, но цена в 3020 рублей оказалась разворотной.

Продолжают стабильно расти акции Яндекса 📈+3,6%. Редомициляция близко, крупные игроки об этом знают, потому что объем в 16 млрд. рублей частные инвесторы не осилили бы. С начала года бумаги выросли почти на 22%.

Не один я с оптимизмом смотрю на эту неделю, ведь по большинству составляющих индекса Московской биржи сегодня видим рост. Да, этот рост не глобальный, в пределах 0,2-0,5%, но зато широкой зеленой полосой 💪 Что привело к закрытию торговой сессии к росту индекса Московской биржи на 📈+0,18% до 3172,15 пункта. Долгосрочным инвесторам еще рано сильно радоваться, так как наш индекс продолжает находиться в боковике.

Очередную торговую сессию подряд мы с вами наблюдаем рост акций ВК, сегодня еще на 📈+4,0%. Бумаги показывают одну из лучших динамик в январе, подорожав на 18,3%. Многие аналитики прогнозируют цену акций среднесрочной перспективе на уровне 670-700 рублей.

После приостановки производства в Усть-Луге по причине пожара акции Новатэк корректируются на 📉-1,1%. С одной стороны, убытки от пожара не настолько велики, с другой стороны временно приостановлено одно из прибыльных направлений бизнеса.

На корпоративных новостях, которые мы разбирали в воскресном выпуске, продолжают коррекцию акции Qiwi 📉-3,0%. Компания продает свой российский бизнес своему же менеджменту через гонконгскую компанию. Размер сделки 23,8 млрд. рублей с поправкой на иностранное участие и повышенный риск, связанный с некоторыми ограничениями от ЦБ РФ.

Разнонаправленная торговля в течение недели привела нас к типичной пятнице, когда большинство спекулянтов закрывают свои позиции, что приводит к коррекции всего индекса Московской биржи. По-прежнему против рынка работает укрепление рубля, которое давит на котировки акций экспортеров. Индекс Московской биржи уходит в минус 📉-0,39% за день до отметки 3 166,37 пункта.

Полученные инвесторами на этой неделе дивиденды от ряда российских компаний пока что не дали запланированного эффекта роста, в текущей ситуации вложения в облигации и фонды денежного рынка пользуются большей популярностью, чем акции, что в итоге привели к недельному снижению индекса Московской биржи на 📉-0,6%.

В лидерах роста акции Магнит 📈+1,7%. ФАС разрешила Магниту купить 33,01% дальневосточного ритейлера Самбери — одного из крупнейших ритейлеров по выручке и количеству магазинов в регионе. Закрытие сделки ожидается летом 2024 года. Также сделка предусматривает опцион на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет. Интересно, когда Магнит уже зайдет в новые регионы России по примеру Сбербанка?