Начало апреля ознаменовалось сильным падением цен на нефть марки Brent. Опубликованный накануне 3 апреля отчет Американского института нефти (API) показал максимальное за четыре недели повышение запасов топлива в США.  По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,7 млн баррелей.  Также снижение нефтяных котировок подогрели слабые данные по производственным PMI европейских стран. Отчет министерства энергетики «не подвел» аналитиков и даже превзошел собственные прогнозы: запасы увеличились на 2.7 млн.

На российской бирже фьючерс на десять баррелей марки Brent с максимума 111.78 второго апреля сейчас (5 апреля) торгуется на уровне 105.05 и продолжает падение, что является беспрецедентным трехдневным падением за последние несколько месяцев.

Надежду на отскок вселяют данные по опционам: так апрельский опцион PUT со страйком 104 стоит 0.76 против CALL со страйком 106 с ценой 1.18. Поражает также наличие огромного спреда в нефтяных опционных котировках(на российском рынке), что не оставило ни малейшего шанса на успех продавцам опционов. 

Аналитический отдел, QB Finance 

Вчерашний торговый день на российском фондовом рынке продолжил недельную тенденцию и завершился очередным снижением цен на основные «голубые фишки», таким образом, индексы обновили свои минимальные значения с начала 2013 года.

Сегодня, 4 апреля, ознаменовалось позитивными настроениями со стороны покупателей. Мы наблюдаем небольшой отскок по индексу ММВБ. Лучше рынка выглядят т.н. «дивидендные» бумаги, что нашло своё подтверждение в покупках, например, Сургутнефтегаза (как обыкновенных, так и привилегированных бумаг). Стоит обратить внимание, что сегодняшний рост, скорее всего, вызван ожиданиями позитива от предстоящего выступления Главы ЕЦБ в 16:30 по Москве.

Отметим золото, рассматриваемое многими игроками в периоды неопределенности как основной актив, которое обновляет февральские минимумы: его цена продолжает находиться в падающем тренде, что не несет предпосылок инвесторам к набору этого актива на долгосрочный период. На основании технического анализа мы прогнозируем отскок от уровней в 1542-1540 долларов (возможно он будет резким без консолидации). В случае возврата к уровню в 1540 долларов и его пробитии, с закреплением цены ниже, возможно дальнейшее удешевление до уровня 1520-1515 долларов.

Аналитический отдел, QB Finance

Вчерашний торговый день показал, что S&P 500 не собирается отступать и медленно, но уверенно приближается к своему историческому максимуму, до которого осталось чуть меньше трех пунктов.

Сегодня, 3 апреля, ожидается продолжение роста вплоть до исторического максимума (примерно 1570 по фьючерсу), где ожидается увеличение объемов и повышенная волатильность. В качестве альтернативного сценария можно рассматривать небольшую коррекцию фьючерса S&P 500 до уровня 1560-1561 пунктов, по достижении которого он снова пойдет штурмовать свой исторический максимум.

Особое внимание сегодня стоит обратить на фьючерс серебра, который вчера достиг своей поддержки в районе $27,2. Сегодня возможен рост до ценовых уровней $$27,5-27,6.

Также стоит обратить внимание на акции Apple, которые вчера упали во второй половине дня на новости о том, что компания может начать производство нового iPhone во втором квартале, при этом форм-фактор телефона не изменится. Ожидается повышенная волатильность и наличие сетапов как в лонг, так и в шорт.

Аналитический отдел, QB Finance.

Прошедший “Fools Day” или по-простому, по-русски «день дураков» не принес ничего интересного с точки зрения торговли. Игроки фиксировали прибыль, полученную в результате достаточно удачных открытий некоторых эмитентов после завершения длительных выходных.

Что же касается дня текущего, 2 апреля, то из более-менее важных новостей можно отметить выход процентной ставки Австралии, которая не изменилась (3%). Пара AUD/USD по состоянию на 2 часа дня МСК +0.2% (1,0448; цели на день: №-1,0500; №2-1,0545).

Также в течение дня выходит много статистики из региональной Европы малого значения. “Интересным” может быть выход коэффициентов безработицы Еврозоны, но, учитывая последние плавное восходящее движения (с 10% до текущих 12%) за последние два года, он мало кого заинтересует. EUR/USD скорее всего сходит до 1,2830, а может и к 1,2780 с текущих 1,2860.

В Америке значимой статистики не выходит. S&P500 выглядит очень привлекательным для покупки, даже внутри дня. Цель на сегодня — 1565 с текущих 1559.

Аналитический отдел, QB Finance

Сегодня на американских площадках ожидается пониженная волатильность в связи с празднованием дня Пасхи в странах Европы. Следовательно, макростатистика, способная повлиять на рынок, выйдет только вечером после открытия торгов в США. Прогнозное значение индекса производственной активности (ISM) ожидается на уровне 54.2 пункта. Консенсус роста расходов на строительство за предыдущий месяц  составляет 1%. Возможен спуск фьючерса S&P500 в район 1550-1555 пунктов, но более вероятен флэт в диапазоне 5-8 пунктов.  На текущий момент интересны бумаги розничного сектора, многие из которых обновляют исторические максимумы. С консервативным стопом в пределах 0,5% мы рекомендуем сегодня обратить внимание на такие компании, как Johnson&Johnson (JNJ).

Аналитический отдел, QB Finance