​​💥Итоги прошедшей недели💥

🇷🇺Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%. Решение сохранить ставку было ожидаемым.
🔹До этого Банк России снижал ставку шесть раз подряд.
🔹Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 16 декабря.

⚡️Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал к выплате дивиденды в размере ₽537 на одну обыкновенную акцию. Доходность по текущей цене — более 11,5%.

❗️ Мосбиржа с 24 октября возобновила торги всеми биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) на российские активы. Инвесторы могут совершать сделки с паями 72 БПИФов, включая 49 фондов на российские активы.

🇺🇸На прошедшей торговой неделе американский рынок показал положительную динамику, основные индексы показали рост. Даже несмотря на значительное снижение бигтехов после выхода отчётности, Nasdaq закрылся по итогам недели в +2%.

❌Goldman Sachs считает возможным обвал фондового индекса S&P 500 еще на 25%. Это может пройти при наступлении глубокой рецессии из-за ужесточения денежно-кредитной политики в 2023 году.

( Читать дальше )

🇷🇺В прошлую среду Владимир Путин на заседании Совбеза объявил о военном положении на территории присоединившихся к России регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — и мерах для других регионов.
Закрывать границы в связи с военным положением в отдельных регионах не планируется, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
➖Денежное довольствие мобилизованных после зачисления в часть должно быть не менее 195 тыс. руб., включая время подготовки и обучения.
➖Также Путин поручил скорректировать действующую концепцию миграционной политики: «Она должна в полной мере учитывать все существующие и потенциальные вызовы, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства».

🇺🇸На прошедшей торговой неделе американский рынок показал положительную динамику, основные индексы показали значительный рост. Приток ликвидности на рынок обусловлен выкупом трежерис со стороны Минфина США.
Начался сезон отчётности и многие банки США уже представили свои результаты за 3 квартал. Они оказались лучше прогнозов, однако на деле выручка сектора значительно упала за год.

( Читать дальше )

Итоги прошедшей недели

🇷🇺В понедельник после открытия торгов акции «Газпрома» подешевели на 29,75% и потянули за собой индекс Мосбиржи (-8,68%).
Инвесторы, которые получили право на выплату, стали активно распродавать акции, а покупатели не хотели покупать их по прежней цене, ведь они дивиденды не получат. Это называется дивидендным гэпом. Дополнительным негативом для бумаг стал рост геополитической напряженности.

❗️Путин дал ЦБ РФ полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тыс. долларов.

❌ БКС перестанет принимать евро в качестве обеспечения по маржинальным сделкам с 14 октября. Это коснется клиентов со стандартным, повышенным и особым уровнями риска, сообщил брокер.

🇺🇸Уровень базовой инфляции в США по итогам сентября 2022 года ускорился до 6,6%, достигнув максимума за последние 40 лет. Такие данные по инфляции — негатив для ФРС, стремящейся обуздать инфляцию. Следовательно, растет вероятность того, что Федеральный резерв в очередной раз повысит процентную ставку.

( Читать дальше )

🇷🇺🇪🇺Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, сообщила Еврокомиссия. Он включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).
В восьмой пакет также вошел запрет на импорт товаров на сумму €7 млрд и экспортные ограничения. Последние ограничат доступ России к товарам для оборонной сферы и промышленности, технологиям. Будет запрещен экспорт в Россию:
➖угля;
➖электронных компонентов для производства оружия;
➖товаров для авиации;
➖некоторых химических веществ;
➖стрелкового оружия.
Также:
➖запрет для граждан стран ЕС занимать должности в правлении некоторых российских госкомпаний;
➖запрет на оказание России услуг по ИТ-консультированию и бизнес-сервисов;
➖ужесточение ограничения на использование россиянами криптовалют: теперь гражданам страны нельзя будет открывать криптокошельки (прежде нельзя было оказывать россиянам подобные услуги, если сумма превышала €10 тыс.);
➖запрет на любые транзакции с Российским морским регистром судоходства.

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

❗️Речь президента РФ в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Подписаны договоры о принятии новых субъектов в состав РФ:
Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, а также главы ДНР и ЛНР подписали договора о вхождении их регионов в Россию.

🇷🇺🇺🇸США подготовили новый пакет санкций против России. В черные списки будут внесены ключевые структуры Московской биржи — Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Cанкции против НКЦ фактически остановят биржевые торги долларом. Ранее брокеры, учитывая этот риск, вводили ограничения по маржинальной торговле и по «шортам» доллара. Также их действия, связанные с комиссиями, были направлены на то, чтобы «вытолкнуть» инвесторов из этого инструмента. Доллары на брокерском счете сейчас несут огромные риски. Надеюсь все это понимают. Не только американские бумаги, но и валюта под давлением!

При этом ранее в Банке России заявили, что торговля долларом и евро в случае введения санкций в отношении группы «Московской биржи» или ее членов продолжится, также сохранится возможность устанавливать официальный курс рубля к этим валютам, считает советник первого заместителя председателя ЦБ Сергей Моисеев.

( Читать дальше )

За последние 6 месяцев стоимость нефти марки Брент потеряла почти 32%, снизившись со 135 долларов за баррель в середине марта до примерно 92 долларов в данный момент. В основе снижения лежат еженедельно поступающие экономические данные, подтверждающие худшие опасения инвесторов насчет замедления мировой экономики и наступления рецессии в ведущих регионах мира.

В основе растущих рисков рецессии лежит пагубное сочетание высокой инфляции, энергетического кризиса в Европе, политики нулевой терпимости властей Китая к вспышкам COVID-19 в стране, а также желание США любой ценой сбить цены на бензин на заправках в преддверие ноябрьских выборов в Сенат. В свою очередь, единственной поддержкой для котировок нефти является политика “рукотворного дефицита” со стороны ОПЕК, которая до недавнего времени поддерживала котировки черного золота выши 100 долларов за баррель. 

Какие из факторов станут преобладающими и кто в этой энергетической схватке выйдет победителем — коллективный Запад или страны–экспортеры нефти — попробуем разобраться на этом стриме.

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

🇷🇺📉 Обвал российского рынка акций.
— российский рынок акций в среду продолжил снижение, начавшееся 20 сентября
— утром индекс Мосбиржи обвалился почти на 10% после того, как президент России Владимир Путин в обращении к народу сообщил о начале частичной мобилизации.
— Рынок акций отражает в своих оценках геополитические риски.
— глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже объявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов.

🕯Моментально для поддержки рынка вышла новость — зампред «Газпрома» напомнил о дивидендах за I полугодие.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов подтвердил намерение компании выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2022 года. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на собрании 30 сентября.

⚡️Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за первое полугодие в размере ₽32,71 на обыкновенную и привилегированную акцию.

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

🇷🇺Главное событие по РФ рынку состоялось в пятницу — ставка ЦБ. Банк России понизил ставку на 50 б.п. до 7,5%.
❗️Главное из заявления Э.Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России.
1️. Годовая инфляция замедляется, но в дальнейшем действие дезинфляционных факторов будет ослабевать.
2️. Ситуация в экономике складывается лучше ожиданий.
3️. Денежно-кредитные условия, по нашим оценкам, сейчас в целом нейтральные.
4. Дезинфляционные риски в основном могут проявиться на краткосрочном горизонте. К ним можно отнести более значительный перенос в цены уже произошедшего укрепления рубля, сохранение или усиление сберегательной модели поведения, а также перенаправление экспортной продукции на внутренний рынок.
5. Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. Появляется много признаков того, что текущее инфляционное давление перестает снижаться.

⚡️БКС полностью запретит «неквалам» покупку бумаг из недружественных стран с 1 октября.

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

🇷🇺Акции «Газпрома» оказались в августе самыми популярными на Мосбирже — доля компании в портфелях частных инвесторов выросла с 28,7% в июле до 33,9%. Инвесторы покупали бумаги российского газового гиганта, в том числе в ожидании выплаты рекордных дивидендов — ₽51,03 на акцию.

⚡️Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран

Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам.
С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

🇷🇺Главной новостью на РФ рынке конечно же стал Газпром. «Газпром», занимающий существенную долю в индексе Мосбиржи, взорвал рынок рекомендацией по дивидендам.
— 30 августа совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первую половину 2022 года в размере ₽51,03 на акцию;
— всего на выплату дивидендов предлагается направить ₽1,208 трлн, или 50% от скорректированной чистой прибыли за первое полугодие;
— половину из этой суммы получит государство как основной акционер (50,23%);
— собрание акционеров, на котором пройдет голосование по дивидендам, запланировано на 30 сентября;

⚡️Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на ее нефть, заявил Новак. Введение потолка цен на нефть из России разрушит рынок, подчеркивает он.

⚡️«Газпром» полностью останавливает газопровод «Северный поток» по итогам регламентных работ до устранения всех замечаний к работе оборудования.

( Читать дальше )