Число листингов объявлений за 6 мес +7% до 1,91 млн штук
Средняя дневная выручка с 1 объявления = 7,7 руб +17г/г
комментарии Тимофей Мартынов на форуме
-
- 68% бизнеса ЦИАН в терминах выручки приходится на объявления по Москве и Московской Области
- Average UMV (Unique Monthly Visitors) increased by 4% Y-o-Y to 19.0 million
Слабовато.
Новые посетители кончились 
Один из самых лучших бизнесов на Мосбирже - стоит ли покупать его акции?
Сразу скажу, что Headhunter одна из супер-исключительных компаний на российском рынке.
Во-первых, мы насчитали всего 14 компаний роста на Мосбирже, и HHRU является одной из самых быстрорастущих.
Во-вторых компания обладает практически монопольным положением на рынке рекрутинга России (60% рынка).
В-третьих, компания входит в топ-10 российского рынка по рентабельности EBITDA (55%).
Первый факт отразился в цене акций: среди 12 более менее ликвидных компаний роста именно HHRU росли с начала года быстрее всех на Мосбирже — на +130%.
Пока обычные аналитики по привычке ассоциируют бумагу, купленную на Мосбирже с реальным бизнесом компании, мы в первую очередь детально смотрим на то, что же именно мы покупаем на Мосбирже и задаемся вопросом: «как нас здесь могут кинуть?»
Почему всё это время мы не смотрели в сторону HeadHunter?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
К открытию комментарий, смотрим на отчет БСП
Открытие вялое, неинтересное, в мини-плюсе.
Внимание на акции БСПБ. Акции сквиртанули на +5% утром на фоне дивов и отчета МСФО.
Потом правда подсдули до +1,5%
Бедолаги пишут, что им не дали 50% прибыли на дивиденды.
Но я бы хотел обратить внимание вот на что:
Прибыль 1П2023 составила 28,36 млрд. Из них было получено прибыли из-за восстановления резервов 10,8 млрд.
Если вычесть восстановление резервов из прибыли и поделить пополам, получим 8,8 млрд руб дивов при 50% пэйауте от скорректированной прибыли.
Фактически же выплатили 8,81 млрд руб.
То есть полное совпадение.
Другой вопрос, что у БСП куча одноразовых доходов, которые во 2 квартале уже начали падать:
2 квартал относительно 1 квартала (МСФО):
📉чист комисс доход упал с 6,46 до 2,89 млрд
📉чист проц доход упал с 14,59 до 11,59 млрд
📉доходы от спекуляций упали с 5,886 до 1,79 млрд
Так что, не думаю, что стоит рассчитывать, что дивиденды 19 руб на акцию удастся повторить в будущем.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 2 квартал относительно 1 квартала (МСФО):
чист комисс доход упал с 6,46 до 2,89 млрд
чист проц доход упал с 14,59 до 11,59 млрд
доходы от спекуляций упали с 5,886 до 1,79 млрд 
Кто хочет выступить по облигациям на конференции смартлаба 28 октября 2023?
Добрый вечер, дорогие инвесторы.
На 33 конференции смартлаба в Москве 28 октября будет отдельный зал по облигациям.
Кто из вас желает выступить на нашей конференции по облигациям?
Количество мест сильно ограничено, поэтому выбираем лучших из лучших и самых интересных.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Когда заблокируете мошенника Евгения калитвинского? Он же Semen popovich, Luminary, pink elemhant и т.д. Вводит в заблуждение людей относите...
SineeMore, а почему он мошенник то?Добрый день! Ещё бы сделать, чистую купонную доходность, без налогов, было бы очень актуально.Спасибо
Денис, где именно? в табл котировок или на страницах облигаций конкретных
во втором случае проще сделать
Как маркет-мейкер слегка поимел инвсторов в фонде ВИМ-Ликвидность (LQDT)
Интересная ситуация на LQDT.
Дело в том, что после повышения ключа до 12%, привлекательность фондов ликвидности резко выросла.Вчера-позавчера на LQDT были рекордные объемы: по ~2 млрд руб в день
Маркетмейкер решил слегка поиметь народ и приподнял ASK (OFFER)… Народ в любом случае туда стучался и переплачивал за более высокий вход.
Сегодня с утра маркетос вернулся в норму, поэтому LQDT утром упал на 0,1% (в теории он вообще никогда падать не должен)На AKMM все норм, но он не такой популярный — обороты там вчера-позавчера были по 170 млн руб в день
На понижении ставки кстати маркетос может поиметь второй раз в обратную сторону, так что надо быть аккуратнее)
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Реакция в акциях Банка Санкт-Петербург говорит о том, что на рынке еще куча спекулятивного бабла
Вышла новость что совет директоров завтра в БСП решит по дивидендам, так акцию унесли +7% при IMOEX падающем на -2,5%.
О чем это говорит?:) Это говорит о том, что спекулятивная эйфория еще далеко не угасла.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Как купить недвижимость с торгов по банкротству с дисконтом 50%
Здарова братиш! Ну что, нужна твоя экспертиза, как ваще быть с торгами по банкротству...
Кто-нибудь из вас промышляет чем-то подобным?
Какие электронные площадки вы мониторите?
Я вот нашел объектик (коммерческая недвижка) один интересный, смотрю, — странно низкая цена.
Зашел на этот объектик на Авито, а там по этому объекту аж 3 объявления и все от разных компаний.
Эти компании — это какие-то «помогалы» которые не имеют отношения к объекту, но при этом делают вид что его продают.
Кто-нибудь понимает, зачем нужны эти помогалы и что они делают?
Кто имеет опыт, скажите, реально ли чето купить с аукциона по реально низкой цене?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📉Индекс российских гособлигаций RGBI совершил самое сильное падение после шокирующего повышения ставки на 350 пунктов
Сегодня распродажа ОФЗ на рынке продолжилась.
Распродают в основном «короткий конец» ОФЗ.
Индекс RGBI упал за день на 0,7% — максимальное падение с 10 октября 2022 года.
Интересное в том, что 10 октября 2022 года фондовый рынок был на дне во время распродажи ОФЗ.
А сегодня во время панической распродажи ОФЗ, рынок на максимуме.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- На нашем рынке давно не было такой распродажи ОФЗ
Падение RGBI на день на 0,4% — максимальное с ноября 2022Падение RGBI за день на 0,4% — максимальное с ноября 2022
ОФЗшки так не рушились с мобилизации (на графике индекс ОФЗ — RGBI).
Тренд впечатляет: сливают каждый день.
Очевидно, слив fixed-income связан с падением рубля: кому охота держать рублевые облигации пускай даже с 11% купоном, когда доллар только с начала августа подорожал на 11%.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Отчет VK за 1П2023 подтверждает негативные опасенияОтчет компании VK за 1-е полугодие отражает наши опасения о том, что после смены контролирующего акционера в декабре 2021 года, компания VK перестанет стремиться к зарабатыванию прибыли, а станет стремиться к доминированию в интернете квазигосударственной компанией.
EBITDA — минимальное значение за 7,5 лет
Причина — рост расходов опережает рост доходов (в основном это расходы на персонал и расходы на маркетинг)
Данные 2 квартала не совсем сопоставимы кварталами предыдущих лет, т.к. из расходов ушли проданные бизнесы (My.Games), которые в прошлом добавляли 6-7 млрд выручки в квартал.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Так, забираю слова назад...
Если они разместят акции целиком и полностью погасят лизинг, то у них доходы автоматом на 2,7 ярда в год вырастут
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
