Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Андрей Хохрин на форуме
-
⚡️Глава Positive Technologies анонсировал выход на биржу "в час Х" на The Standoff
📁До конца года Positive Technologies намерена провести прямой листинг на бирже и может стать первой публичной российской компанией, работающей в сфере кибербезопасности.🏦Компания выбрала нестандартный формат размещения. «Выходим на биржу специфическим образом, — сказал совладелец компании Юрий Максимов. — Нам нужны „физики“, рассчитываем на 40-50 тысяч покупателей. Выходим на биржу с акциями, которые находятся на руках более 1 тысяч человек (действующие и бывшие сотрудники Positive Technologies). В час Х наши акционеры выйдут на биржу и начнут продавать акции. На них есть спрос и есть предложение».
💻Все материалы со дня инвесторов, который прошёл в рамках The Standoff, доступны по ссылке: standoff365.com/the-standoff-nov-21/invest-day/
📊Также в рамках мероприятия управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров обсудил с операционным директором Positive Technologies Максимом Пустовым итоги размещения облигаций и предстоящий листинг акций: standoff365.com/media/the-standoff-nov-21/invest-day/positive-technologies-na-rynke-obligatsiy-i-aktsiy/
/Облигации АО «Позитив Текнолоджиз» входят в портфели PRObonds на 2,5 — 4% от активов/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Скрипт участия в размещении облигаций ОРГрупп2Р2 (ruBBB, 300 млн.р., купон 13,5%)
Скрипт заявки для участия в размещении выпуска облигаций OR Group 12 ноября (ruBBB со стабильным прогнозом, 300 млн.р., 4 года с амортизацией в последний год, купон с ежемесячной выплатой 13,5% годовых):
— полное / краткое наименование: ОР ООО 002P-02 / ОРГрупп2Р2
— ISIN: RU000A1040H1
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)Размещение завтра, 12 ноября
Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мскКонтакты ИК «Иволга Капитал»:
dcm@ivolgacap.com
+ 7 495 150 08 90
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Хохрин,
каковы итоги размещения по ОР 2Р2?
Удалось собрать деньги для погашения ?
obyvatel, гашений у ОР на 4-1 кварталы — около 1,5 млрд.р. (но сумма может сократиться на 700 млн.р. за счет нерыночного выпуска БО7, там 1 держатель). Я бы не отделял друг от друга два размещаемых сейчас выпуска, они параллельно размещаются. С 19.10 их совокупная сумма (1,05 млрд.р.) размещена почти на треть, размещение идет равномерно (выпуски без организатора). Достаточная скорость для прохождения гашений.
Андрей Хохрин, а вы не в курсе, в связи с чем рефинансирование именно при помощи облигаций пытаются осуществить? ОР 2Р1 не пошел и тут сразу 2-й выпуск с повышенной ставкой… Есть ли у ОР возможность в банках перекредитоваться?
Алексей Судаков, запустить второй, параллельный выпуск — была моя идея. возможно, неудачная. хотя будущие сессии покажут ее оправданность или наоборот. вообще же, по-моему, темп размещения вполне достаточный для покрытия облигационных погашений. почти 30% из 1,15 млрд.р. (сумма 2 выпусков) размещено, через месяц будет, видимо около 60% и т.д.Скрипт участия в размещении облигаций ОРГрупп2Р2 (ruBBB, 300 млн.р., купон 13,5%)
Скрипт заявки для участия в размещении выпуска облигаций OR Group 12 ноября (ruBBB со стабильным прогнозом, 300 млн.р., 4 года с амортизацией в последний год, купон с ежемесячной выплатой 13,5% годовых):
— полное / краткое наименование: ОР ООО 002P-02 / ОРГрупп2Р2
— ISIN: RU000A1040H1
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)Размещение завтра, 12 ноября
Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мскКонтакты ИК «Иволга Капитал»:
dcm@ivolgacap.com
+ 7 495 150 08 90
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Хохрин,
каковы итоги размещения по ОР 2Р2?
Удалось собрать деньги для погашения ?
obyvatel, гашений у ОР на 4-1 кварталы — около 1,5 млрд.р. (но сумма может сократиться на 700 млн.р. за счет нерыночного выпуска БО7, там 1 держатель). Я бы не отделял друг от друга два размещаемых сейчас выпуска, они параллельно размещаются. С 19.10 их совокупная сумма (1,05 млрд.р.) размещена почти на треть, размещение идет равномерно (выпуски без организатора). Достаточная скорость для прохождения гашений.
Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
Выплаты по портфелю с 15.11 по 19.11.2021, в пересчёте на 1 облигацию
15.11.2021
• Лизинг-Трейд, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
• ООО ОР, 001P-04 Ежемесячные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.16.11.2021
• Онлайн Микрофинанс, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
• Лизинг-Трейд, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 10,8% Сумма купона 8,88 руб.18.11.2021
• Маныч-Агро, 01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 29,92 руб.
• АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-02 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
• Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 9,75% Сумма купона 24,31 руб.19.11.2021
• МФК ВЭББАНКИР, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
Выплаты по портфелю с 15.11 по 19.11.2021, в пересчёте на 1 облигацию
15.11.2021
• Лизинг-Трейд, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
• ООО ОР, 001P-04 Ежемесячные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.16.11.2021
• Онлайн Микрофинанс, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
• Лизинг-Трейд, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 10,8% Сумма купона 8,88 руб.18.11.2021
• Маныч-Агро, 01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 29,92 руб.
• АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-02 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
• Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 9,75% Сумма купона 24,31 руб.19.11.2021
• МФК ВЭББАНКИР, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>OR Group разместит 300-миллионный выпуск облигаций (ruBBB, 300 млн.р., купон 13,5%)
На 12 ноября намечено размещение нового выпуска облигаций OR Group – ОРГрупп2Р2 (полное наименование ОР ООО 002P-02). Маленький выпуск с большим купоном: сумма 300 млн.р., купон 13,5%.
Для чего он нужен? С 19 октября эмитент размещает выпуск ОРГрупп2Р1 объемом 850 млн.р. с купоном 12,6%. Выпуск размещен почти на треть, 257 млн.р. из 850. Для рейтинга ruBBB купон 12,6% и так достаточно высок. Но размещение идет медленно, сдерживаемое опасениями, хватит ли эмитенту сил привлечь необходимый объем. При этом совокупная заявленная сумма облигационных заимствований на 4 и 1 кварталы – 1,5 млрд.р. Она соответствует потребности OR Group в рефинансировании.
В рамках этого лимита и подготовлен 300-миллионный выпуск. С одной стороны, на незначительном масштабе компания переплатит. С другой, это укрепит уверенность рынка в прохождении эмитентом важного этапа рефинансирования.
Этот выпуск, по ожиданиям, разместится быстро. И с высокой вероятностью ускорит размещение 850-миллионного выпуска ОРГрупп2Р1. Оставшиеся после размещения 850-миллионного и 300-миллионного выпусков 350 млн.р. будут привлекаться позже, вероятно, уже в 1 квартале нового года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Хохрин, кто купит новые облигации со ставкой 13,5%, если старые выпуски торгуются уже под 14,8-15%?
Алексей aka Markitant, день сегодня покажет. но не особо я в спросе сомневаюсь- Скрипт участия в размещении облигаций ОРГрупп2Р2 (ruBBB, 300 млн.р., купон 13,5%)
Скрипт заявки для участия в размещении выпуска облигаций OR Group 12 ноября (ruBBB со стабильным прогнозом, 300 млн.р., 4 года с амортизацией в последний год, купон с ежемесячной выплатой 13,5% годовых):
— полное / краткое наименование: ОР ООО 002P-02 / ОРГрупп2Р2
— ISIN: RU000A1040H1
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)Размещение завтра, 12 ноября
Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мскКонтакты ИК «Иволга Капитал»:
dcm@ivolgacap.com
+ 7 495 150 08 90
Авто-репост. Читать в блоге >>> - OR Group разместит 300-миллионный выпуск облигаций (ruBBB, 300 млн.р., купон 13,5%)
На 12 ноября намечено размещение нового выпуска облигаций OR Group – ОРГрупп2Р2 (полное наименование ОР ООО 002P-02). Маленький выпуск с большим купоном: сумма 300 млн.р., купон 13,5%.
Для чего он нужен? С 19 октября эмитент размещает выпуск ОРГрупп2Р1 объемом 850 млн.р. с купоном 12,6%. Выпуск размещен почти на треть, 257 млн.р. из 850. Для рейтинга ruBBB купон 12,6% и так достаточно высок. Но размещение идет медленно, сдерживаемое опасениями, хватит ли эмитенту сил привлечь необходимый объем. При этом совокупная заявленная сумма облигационных заимствований на 4 и 1 кварталы – 1,5 млрд.р. Она соответствует потребности OR Group в рефинансировании.
В рамках этого лимита и подготовлен 300-миллионный выпуск. С одной стороны, на незначительном масштабе компания переплатит. С другой, это укрепит уверенность рынка в прохождении эмитентом важного этапа рефинансирования.
Этот выпуск, по ожиданиям, разместится быстро. И с высокой вероятностью ускорит размещение 850-миллионного выпуска ОРГрупп2Р1. Оставшиеся после размещения 850-миллионного и 300-миллионного выпусков 350 млн.р. будут привлекаться позже, вероятно, уже в 1 квартале нового года.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - OR Group разместит 300-миллионный выпуск облигаций (ruBBB, 300 млн.р., купон 13,5%)
На 12 ноября намечено размещение нового выпуска облигаций OR Group – ОРГрупп2Р2 (полное наименование ОР ООО 002P-02). Маленький выпуск с большим купоном: сумма 300 млн.р., купон 13,5%.
Для чего он нужен? С 19 октября эмитент размещает выпуск ОРГрупп2Р1 объемом 850 млн.р. с купоном 12,6%. Выпуск размещен почти на треть, 257 млн.р. из 850. Для рейтинга ruBBB купон 12,6% и так достаточно высок. Но размещение идет медленно, сдерживаемое опасениями, хватит ли эмитенту сил привлечь необходимый объем. При этом совокупная заявленная сумма облигационных заимствований на 4 и 1 кварталы – 1,5 млрд.р. Она соответствует потребности OR Group в рефинансировании.
В рамках этого лимита и подготовлен 300-миллионный выпуск. С одной стороны, на незначительном масштабе компания переплатит. С другой, это укрепит уверенность рынка в прохождении эмитентом важного этапа рефинансирования.
Этот выпуск, по ожиданиям, разместится быстро. И с высокой вероятностью ускорит размещение 850-миллионного выпуска ОРГрупп2Р1. Оставшиеся после размещения 850-миллионного и 300-миллионного выпусков 350 млн.р. будут привлекаться позже, вероятно, уже в 1 квартале нового года.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
⚡️ГК Страна Девелопмент опубликовала консолидированную отчётность по итогам 1-гополугодия 2021 года
🏗🏢На данный момент площадь жилого строительства группы составляет 330 тыс. м2. За 6 месяцев 2021 г. на эскроу-счета группы поступило 6.3 млрд. руб.
📈Основные финансовые показатели за 6 мес. 2021 года:
• Выручка 7 млрд. руб.
• EBITDA 1.8 млрд. руб.
• Чистая прибыль 0.8 млрд. руб.
• Капитал 4.2 млрд. руб.
• Долг 13.8 млрд. руб.
• Остатки на эскроу 10.2 млрд. руб.
• Чистый долг/Капитал 0.27
/Облигации ГК «Страна» входят в портфель PRObonds на 7% от активов/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Хохрин, по обязательствам, как я понимаю, отвечает эмитент а не группа. Хотелось бы видеть отчетность эмитента для объективности. А именно «Элит Строй»
евгений Романенко, просто отчетность Элит Строя ничего не даст, т.к. в силу регулирования строительной отрасли весь бизнес на спецзастройщиках. чтобы отчасти урегулировать этот казус (который касается 100% эмитентов-девелоперов), в структуру выпуска включен оферент — ООО «Ириант», основной балансодержатель группы. Подробнее — здесь: t.me/probonds/6311
Андрей Хохрин, оферент сегодня есть, а завтра его нет, к сожалению сегодня это вполне возможно, чем мутнее схема, тем меньше уверенности. Наличие оферента подтверждает мой тезис о том, что «Элит строй» это даже не ВДО, а «Junk» в полном смысле этого слова. Повторюсь раньше ваши предложения были лучше.
евгений Романенко, вы пишете откровенную ерунду. реагировать на нее далее не намерен. если высказываете мнение, почитайте сперва первоисточник⚡️ГК Страна Девелопмент опубликовала консолидированную отчётность по итогам 1-гополугодия 2021 года
🏗🏢На данный момент площадь жилого строительства группы составляет 330 тыс. м2. За 6 месяцев 2021 г. на эскроу-счета группы поступило 6.3 млрд. руб.
📈Основные финансовые показатели за 6 мес. 2021 года:
• Выручка 7 млрд. руб.
• EBITDA 1.8 млрд. руб.
• Чистая прибыль 0.8 млрд. руб.
• Капитал 4.2 млрд. руб.
• Долг 13.8 млрд. руб.
• Остатки на эскроу 10.2 млрд. руб.
• Чистый долг/Капитал 0.27
/Облигации ГК «Страна» входят в портфель PRObonds на 7% от активов/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Хохрин, по обязательствам, как я понимаю, отвечает эмитент а не группа. Хотелось бы видеть отчетность эмитента для объективности. А именно «Элит Строй»
евгений Романенко, просто отчетность Элит Строя ничего не даст, т.к. в силу регулирования строительной отрасли весь бизнес на спецзастройщиках. чтобы отчасти урегулировать этот казус (который касается 100% эмитентов-девелоперов), в структуру выпуска включен оферент — ООО «Ириант», основной балансодержатель группы. Подробнее — здесь: t.me/probonds/6311- ⚡️ГК Страна Девелопмент опубликовала консолидированную отчётность по итогам 1-гополугодия 2021 года
🏗🏢На данный момент площадь жилого строительства группы составляет 330 тыс. м2. За 6 месяцев 2021 г. на эскроу-счета группы поступило 6.3 млрд. руб.
📈Основные финансовые показатели за 6 мес. 2021 года:
• Выручка 7 млрд. руб.
• EBITDA 1.8 млрд. руб.
• Чистая прибыль 0.8 млрд. руб.
• Капитал 4.2 млрд. руб.
• Долг 13.8 млрд. руб.
• Остатки на эскроу 10.2 млрд. руб.
• Чистый долг/Капитал 0.27
/Облигации ГК «Страна» входят в портфель PRObonds на 7% от активов/
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
⚡️АО "Донской ломбард" диверсифицирует пассивы!
Донской ломбард получил кредитную линию от ПАО Банк «ФК Открытие»
⏱Срок кредитной линии 36 месяцев
💳Лимит выдачи 140 млн
❗️Процентная ставка 9,5%Банки очень неохотно кредитуют ломбарды (как и МФО), получение кредитной линии от Открытия является сильным косвенным доказательством хорошего кредитного качества заёмщика. Особенно радует низкая ставка заимствования.
Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t4yX4HqhF0OzWRw62AB-AEA-B-B&attempt=2
/Облигации АО «Донской Ломбард» входят в портфели PRObonds на 2% от активов/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Отчётность МаниМен за 3 квартала 2021 года!
📈Процентные доходы 9.7 млрд. (+106% г/г)
📊Чистая прибыль 1.06 млрд. (+26.6% г/г)
🔹 Собственный капитал вырос до 2.8 млрд.
💳Рентабельность активов (LTM) составила 27%
🖇Капитал/Чистый долг 1.04Ссылка на отчётность: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37162&type=3
/Облигации АйДиЭф-03 входят в портфели PRObonds на 5.5-6.5% от активов/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
7 сентября — размещение облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB, 500 м.р., YTM 13,64%)
решение
![7 сентября - размещение облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг" (ruB, 500 м.р., YTM 13,64%)](https://probonds.ru/upload/000/u11/5/6/71434767.jpg "7 сентября - размещение облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг" (ruB, 500 м.р., YTM 13,64%)")
На 7 сентября намечено размещение нового выпуска облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (рассчитаны только для квалифицированных инвесторов). Вчера мы открыли сбор заявок, вчера же собрали книгу почти на четверть и планируем завершить прием заявок на текущей неделе.
Добавлю несколько слов об эмитенте лично от себя. Я остаюсь в Совете директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». И считаю для рынка кейс АПРИ весьма интересным. На наших глазах небольшой региональных застройщик заметно масштабируется, преследуя дерзкий план провести IPO в 2023 году. В контекст такого развития облигации укладываются очень органично. Они становятся для эмитента не только инструментом финансирования, они налаживают перспективную коммуникацию с инвесторами.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Хохрин, где-то вы говорили об улучшении кредитного рейтинга компании в 2021-м году, но Эксперт РА применяли решение другое! В их отчете корпоративное управление оценивают как среднего уровня, как вы к этому относитесь? Какие перспективы компании при снижении спроса на недвижимость?
Алексей Судаков, если понаблюдать за рейтингами Эксперта для застройщиков этой осенью, то там то снижение уровня рейтинга, то снижение прогноза. То, что рейтинг в АПРИ остался прежним, плохо. Решаем задачу его повышения, теперь уже пониимая, что она сложнее, чем казалась
Интересны ли вам ОФЗ с нынешними доходностями (8%+)?
Индекс чистых цен ОФЗ (RGBI) вчера на закрытии оказался ниже минимальной цены закрытия последних полутора лет. Сегодня попробовал вернуться выше, но возврата не получилось. Между тем, доходности однолетних ОФЗ — 8%. Есть ли у вас мнение, чего ждать от ОФЗ дальше? Интересны ли они вам для покупки?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Хохрин, при таргете ЦБ по инфляции 4%, ОФЗ с доходностью 8% весьма интересны.
Roman K, рад бы с вами согласиться. но есть сомнения. первое: ЦБ ставит таргеты, но редко их достигает. второе: не вижу резко негативной реакции участников рынка на долгое падение ОФЗ. увижу второе — полностью соглашусь с вами. первое в расчет брать не буду
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
