Inside sources have been telling me that the Fed has been going from firm to firm telling the bankers their models are wrong and need to be re-calibrated for the likelihood of a failure to see the typical flight to quality meaning Treasuries during the next crash. The Fed has also been telling the bankers their trading losses will NOT be covered this time around – ONLY deposits and loans.
armstrongeconomics.com/2013/07/18/honesty-from-bernanke-refreshing/
последний звоночек? возможно. 

  Кредитный рынок как правило первым сигнализирует движения. Причем сначала идет вывод денег а потом уже и снижение цены. 
О глубине коррекции пока рано судить но она уже началась. правда не везде. 

Читаю тут про Усманова http://smart-lab.ru/blog/117265.php 
и вспоминается http://motor.ru/news/2007/08/07/deripaska/

а вот график, каждый сам может найти момент славнозвестной покупки Дерипаски))):

 

нет более ложного утверждения. Посмотрите на М2. Из отчета Хаузингтона. 

"“The Federal Reserve is printing money”.  No statement could be less truthful. The Federal  Reserve (Fed) is not, and has not been, “printing  money” as defined as an acceleration in M2 or  money supply. Just check the facts. For the first  quarter of 2013 the Fed purchased $277.5 billion in  securities (net) as their security portfolio expanded  from $2.660 trillion to $2.937 trillion. A review  of post-war economic history would lead to a logical assumption that the money supply (M2)  would respond upward to this massive infusion  of reserves into the banking system. The reality is just the opposite. The last week of December,  2012 showed M2 at $10.505 trillion, but at the  end of March, 2013 it totaled only $10.450 trillion  which was an unexpected decline of $55 billion. Printing money? No."

Весь отчет здесь http://www.hoisingtonmgt.com/pdf/HIM2013Q1NP.pdf

амеров и европы, который думаю продлится до конца апреля — начала мая.
Евро показывает что капитал сжал пружину, страшилки отпугнули слабые руки, покупатели каждого падения видят «дешевые цены». Думаю движение должно быть достаточно быстрым и сильным, дакс примерно так пунктов на 300-400 чтобы последние медведи выкинули белый флаг.
На закуску — неплохое видение куя от Хуссмана. по сути куй это всего лишь плетка, загоняющая баблос.
hussmanfunds.com/wmc/wmc130415.htm

 
www.banki.ru/news/lenta/?id=4796121
«Кипр предложит гражданство иностранцам, потерявшим более 3 млн евро в банках страны»
Чехи обещают гражданство за 50 тыс. евро, немцы за 250 тыс.  а вот киприоты свое дороже всех оценили ))
поржал с комментария «А тем кто 2.999.999 потерял что получал, значек или кепку с эмблемой Кипра?»
 
для шибко умных: к трейдингу это имеет следующее отношение что пора покупать индекс Кипра. все новоиспченные граждане ломанутся баблос переводить)
 
 
 

Дивергенции на Русселе довольно отчетливы:



кроме того большие и мелкие спеки все поуши в лонгах. 
более подробно, правда на буржуйском тут: http://www.acting-man.com/?p=22593



( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/112802.php

все таки ГС и ЖПМ индикаторы это сила))

доу уже отыграл все это падение на безработных… разводняк-с.

 

посмотрите на:
1. ^BKX
2. GS и JPM
3. http://www.cboe.com/data/IntraDayVol.aspx

да и РФия относительно крепка.

в понедельник амеры отрастут назад. 

думаю вынос мишек. 
1. сегодня доллар свалился против евро и фунта (треп Драги — только прикрытие ликвидности, иначе с чего бы фунту двигаться)
2. АИИ на 52 низах 
3. народ ожидает что все, сипа посыпалась. а хрен там. она должна 1-2 процента превысить верхи 2007 года.
4. РФ рынок (для меня один из периферийных рынков) показал относительную силу

все рассуждения касаются амерских рынков. что с РФ — хз, но наверное тоже будет скорее наверх.






( Читать дальше )