Совет директоров Банка России принял решение о включении облигаций «Синара – Транспортные Машины» серий 001Р-04 и 001Р-05 в Ломбардный список. С учетом серий 001Р-02 и 001Р-03, которые вошли в него в 2024 году, теперь в перечне представлены все четыре обращающихся выпуска облигаций СТМ.

📌 Ключевым критерием для включения в список выступает наличие высокого кредитного рейтинга от как минимум двух рейтинговых агентств (не ниже А-) и полное соблюдение требований законодательства в части раскрытия информации. Кредитный рейтинг СТМ подтвержден на уровне A+.ru от НКР и А (RU) от АКРА.

📌 Включение облигаций СТМ в Ломбардный список подтверждает их соответствие высоким требованиям Банка России. Для коммерческих банков это означает, что бумаги компании можно использовать в качестве залога при привлечении ликвидности у Банка России и в сделках РЕПО.

💼 Уже 17 июля мы планируем провести сбор заявок на два новых выпуска облигаций серий 001Р-07 и 001Р-08 совокупным объемом не менее 5 млрд рублей – с плавающим и фиксированным купоном. Начало торгов на Московской бирже запланировано на 21 июля.

Напоминаем: в пятницу, 17 июля, с 11:00 по 15:00 (МСК) будет проходить сбор заявок на участие в размещении наших новых выпусков облигаций серий 001Р-07 и 001Р-08.

Ключевые параметры выпусков:

✅ Общий объем размещения — не менее 5 млрд рублей

✅ Два выпуска:

• серия 001Р-07 — с плавающим купоном только для квалифицированных инвесторов, ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не более 445 б.п
• серия 001Р-08 — с фиксированным купоном, ориентир купона — не выше 18,0% годовых (доходность к погашению — не более 19,56% годовых). Выпуск доступен всем категориям инвесторов.

✅ срок: 5 лет, пут-оферта через 3 года

✅ Номинал — 1 000 руб.

✅ Купонный период — 30 дней

✅ Организатор — Банк Синара

📌 Два выпуска дают возможность выбрать между фиксированной доходностью и инструментом с купоном, привязанным к ключевой ставке ЦБ, в зависимости от ожиданий по динамике процентных ставок.

🚀 На данный момент оба выпуска уже на полках у ведущих брокеров, успейте принять участие!

Первый образец выправочно-подбивочно-рихтовочной (ВПР) машины ПМА-3 производства завода «Калугапутьмаш» (входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины») успешно прошел испытания, подтвердив ключевые эксплуатационные параметры: требования безопасности, конструкционную скорость и работоспособность электрической, гидравлической и пневматической систем.

♦️ ПМА-3 нужна для обеспечения безопасности движения и минимизации риска схода составов с рельсов. Машина восстанавливает правильную геометрию железнодорожного пути после его деформации из-за движения поездов и природных воздействий. Это достигается за счет:

• выправки (подъема и укладывания в правильное положение рельсошпальной решетки),
• подбивки (пересыпания и уплотнения щебня под шпалами для выравнивания пути) и
• рихтовки (корректирования положения рельсов на полотне).

♦️ Главное преимущество ПМА-3 – возможность непрерывной работы, что сокращает необходимые для ремонта время. Машина повышает эффективность строительства, ремонта и содержания полотна.

«Синара – Транспортные Машины» объявляет о планах разместить два выпуска трёхлетних облигаций — с фиксированным и с плавающим купоном. Такой формат позволит инвесторам выбрать инструмент, который больше соответствует их ожиданиям по динамике процентных ставок.

СТМ имеет кредитные рейтинги A+.ru от НКР и А (RU) от АКРА. По итогам 2025 года выручка холдинга выросла на 3,8% к предыдущему году до 123,1 млрд рублей, а чистый долг/EBITDA снизился до 2,5х ЕBITDA.

Ключевые параметры выпуска:

✅ Общий объем размещения — не менее 5 млрд рублей
✅ Два выпуска:

• серия 001Р-07 — с плавающим купоном только для квалифицированных инвесторов, ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не более 445 б.п
• серия 001Р-08 — с фиксированным купоном, ориентир купона — не выше 18,0% годовых (доходность к погашению — не более 19,56% годовых)

✅ Номинал — 1 000 руб.
✅ Купонный период — 30 дней
✅ Организатор — Банк Синара
📌 Облигация с плавающим купоном доступны только квалифицированным инвесторам; с фиксированным – для всех категорий инвесторов.

Электровоз переменного тока «Орлец» холдинга Синара — Транспортные Машины успешно прошел приемочные испытания РЖД. Он будет направлен в локомотивное депо Бабаево Октябрьской железной дороги для работы на грузовом участке Бабаево-Балезино, связывающем Северо-Запад с промышленным Уралом.

🚊 В РЖД называют внедрение локомотивов с асинхронным тяговым приводом, таких как 2ЭС11 «Орлец», одним из ключевых направлений развития. Такие машины позволяют эффективнее использовать локомотивный парк, снижать энергозатраты, а также увеличивать массу и длину грузовых поездов.

🚊 Ключевым отличием 2ЭС11 является мощность, которая на 42% выше, чем у электровозов предыдущего поколения. «Орлец» в двухсекционном исполнении может вести составы весом до 7100 тонн, а с бустерной секцией — до 9000 тонн.

🚊 Двигатель с асинхронным приводом имеет целый ряд преимуществом перед традиционным коллекторным двигателем:

• В нем нет коллекторно-щёточного узла, который подвержен износу и требует обслуживания. Новая конструкция снижает трудоёмкость в эксплуатации и ведёт к повышению надёжности.

Директор по корпоративным финансам Группы Синара Владимир Потатуев принял участие в дискуссионной панели, посвященной рынку корпоративных облигаций, на Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге. Делимся ключевыми моментами выступления.

♦️ Холдинг «Синара-Транспортные Машины» нацелен на увеличение срочности кредитного портфеля и до конца года планирует провести один или несколько выпусков облигаций при благоприятной рыночной конъюнктуре.

♦️ Текущая рыночная ситуация характеризуется возросшим до аномального спрэдом облигаций эмитентов с кредитным рейтингом А (включая СТМ) к бумагам компаний с рейтингом ААА и АА – порядка 350 б.п. Для качественных и фундаментально устойчивых компаний, к каким себя относит СТМ, такой уровень спрэдов делает облигационное финансирование более дорогим по сравнению с банковскими кредитами. Открывая при этом возможности для привлечения финансирования на более длительные сроки.

♦️ Участники панели сошлись во мнении: на фоне повышенных спрэдов буквально для всех заёмщиков уровня А умение инвесторов идентифицировать качественных заёмщиков в этой категории сегодня становится ключом к уверенному получению повышенной доходности.

🚀  Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг Группы Синара, в которую входит Синара-Транспортные Машины, на уровне A+.ru, сохранив прогноз рейтинга «стабильный».

Оценка отражает сильный бизнес-профиль Группы, высокое качество корпоративного управления и улучшение ключевых финансовых метрик по итогам 2025 года:

• выручка составила 443,6 млрд руб., увеличившись на 23,9%,
• EBITDA достигла 72,6 млрд руб.
• Net Debt / EBITDA снизилось и составило комфортные 1,5х.

🚊 Агентство НКР отметило лидирующие позиции Группы Синара в двух стратегических сегментах присутствия:

• железнодорожном машиностроении;
• комплексных поставках для инфраструктурных проектов.

Эти рынки характеризуются высокой востребованностью продукции и услуг Группы и низкой волатильностью. Портфель заключенных контрактов обеспечивает высокую предсказуемость будущих денежных потоков.

🚊 НКР  также высоко оценили корпоративное управление и стратегическое планирование Группы Синара, отмечая консервативный характер политики управления ликвидностью, а также прозрачность акционерной структуры и финансовой отчетности по МСФО.

В эту субботу, 20 июня, состоится крупнейшая конференция для частных инвесторов – Smart-Lab Conf 2026. Синара-Транспортные Машины впервые примут в ей участие.

Ждем вас на дискуссии «Год долга: почему компании предпочитают долговые инструменты и сколько это продлится».

Спикеры:

· Владимир Потатуев, директор по корпоративным финансам Группы Синара
· Алексей Лиханов, директор департамента корпфинансов Норникеля
· Андрей Напольнов, замдиректора департамента бизнес-анализа и стратразвития и IR-директор Аэрофлота

🚂Модератор: Антон Пустовойтов, исполнительный директор и руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая»

🚂Место проведения: Санкт-Петербург, Пироговская набережная 5/2

14:30, Зал «Чаплин»

Будем ждать вас на полях Smart-Lab Conf 2026, будет интересно!


Ваша #синара #синаратранспортныемашины #стм #всм #смартлаб

🚀  Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг «Синара – Транспортные Машины» на уровне A+.ru, повысив прогноз рейтинга с «негативного» на «стабильный».

Оценка обусловлена лидирующими позициями СТМ на устойчивом российском рынке железнодорожного машиностроения, долгосрочной контрактной базой компании, умеренным запасом прочности по обслуживанию долга, а также значительными возможностями поддержки со стороны Группы Синара при необходимости. 

🚊  По мнению аналитиков НКР, позитивно на профиле компании сказываются долгосрочная история обращения облигаций СТМ на рынке, высокое качество корпоративного управления и стратегического планирования, прозрачность финансовой отчетности, надежная кредитная история и платежная дисциплина.

🚊 Выручка, полученная СТМ в 2025 году от ключевого заказчика – РЖД, не уменьшилась, несмотря на общее сокращение инвестпрограммы. СТМ продолжает выпускать на рынок новую железнодорожную технику. Ключевым проектом станет поставка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва-Санкт-Петербург, спрос на которую обеспечен отдельным источником финансирования через ГТЛК.

Холдинг СТМ поставит три современных маневровых локомотива ТЭМ9 на промышленные предприятия Узбекистана. Первые два – в текущем  месяце, а третий – до конца года.

🚂 Машины произведены на нашем Людиновском тепловозостроительном заводе. Они предназначены для маневрово-вывозной работы на подъездных путях предприятий.

🚂 При массе 14 тонн тепловозы развивают мощность до 882 кВТ. Они отличаются экономичностью, плавным ходом и умной системой управления.

🚂 Тепловозы оснащены дизель-генератором ДГ‑882 производства  СТМ. Его надежность уже проверена: оснащенный им тепловоз другой модели, ТЭМ14, безотказно работает на Тихоокеанской железной дороге, соединяющей Эльгинское месторождение угля в Якутии с морским портом на Тихом океане.

Мы также разрабатываем магистральный тепловоз 2ТЭ35А и маневровый тепловоз ТЭМ-885 для работы на железных дорогах России и СНГ. Они будут оборудованы собственными дизельными двигателями производства СТМ.

Ваша Синара-Транспортные Машины