Всем доброе утро!

Американские фондовые индексы по итогам среды выросли на фоне публикации текста будущего выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате.
Сегодня  состоится выступление Коми в сенате по делу о «вмешательстве РФ» в выборы США. Опубликованный в среду текст его речи не содержал в себе серьезных сенсаций, что заставило инвесторов вздохнуть с некоторым облегчением.
Как следует из речи, Коми подтверждает конгрессу США, что президент Дональд Трамп в январе просил его о лояльности на частном приеме. Экс-глава ФБР также заявляет, что ведомство не проводило расследование лично в отношении Трампа, однако президент США предлагал ему прекратить «российское» расследование и закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.
«Заявление не было таким катастрофическим, как могло бы быть», — сказал агентству Рейтер президент Empire Executions Петер Коста, отметив, что оно «вряд ли приведет к фиаско – скорее это просто еще одна вещь, с которой приходится сталкиваться президенту».



( Читать дальше )

Доброе утро!

Государства ОПЕК увеличили добычу нефти в мае 2017 года, что отмечено впервые с октября прошлого года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного S&P Global Platts.
Добыча нефти странами картеля выросла в прошлом месяце на 270 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с апрелем — до 32,12 млн б/с.
Увеличение производства нефти обусловлено резким наращиванием объемов добычи Ливией и Нигерией, освобожденным от участия в соглашении об ограничении добычи, отмечается в обзоре S&P Global Platts.

Так же в своей ежемесячной оценке краткосрочных перспектив энергетики Энергетическая Информационная Администрация (EIA, независимое агентство, являющееся подразделением Министерства энергетики США) предполагает дальнейший рост добычи нефти в США. В EIA  ожидают, что средний объем производства нефти в следующем году достигнет 10.01 млн. баррелей в сутки, что предполагает не только превышение пика 2015 года, но и станет максимальным показателем с 1970 года, когда добыча составляла 9.6 млн. б/с. В мае EIA прогнозировали рост добычи до 9.96 млн. б/с, однако в свете активности по бурению скважин на сланцевых месторождениях, особенно в Техасе, перспективы выглядят все более многообещающими. Последний еженедельный отчет Минэнерго США показал, что объем добычи нефти вырос до 9.342 млн. баррелей в сутки, EIA в свете поступивших за последний месяц данных повысили оценку среднего уровня добычи в этом году с 9.31 млн. б/с до 9.33 млн. б/с.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер.

Одним из часто задаваемых вопросов людей с небольшим опытом работы на ФР является: «по каким причинам акции сильно падают? ».
На мой взгляд нижеописанное является одним из не плохих наглядных примеров.

Американский банк Morgan Stanley выиграл апелляцию по делу об обвинениях со стороны нидерландской компании Veleron Holding Олега Дерипаски в использовании инсайдерской информации, сообщает агентство Блумберг.

«Решение федерального апелляционного суда Нью-Йорка по делу Дерипаски 2015 года было принято во вторник», — передает агентство. Апелляция была подана Veleron Holding, «дочкой» компании «Русские машины» (входит в холдинг Дерипаски), в ответ на решение суда Нью-Йорка, который занял позицию банка Morgan Stanley. Veleron обвиняла банк в том, что тот использовал инсайдерскую информацию для получения незаконной прибыли от «коротких» продаж.

В 2007 году Veleron Holding заняла у банка BNP Paribas около 1 миллиарда долларов для покупки 20% акций производителя автомобильных запчастей Magna за 1,54 миллиарда долларов. Однако из-за финансового кризиса бумаги Magna подешевели, и в силу наступившего margin call сторонам пришлось реструктурировать долг. Акции Magna перешли BNP Paribas, который продал их через Morgan Stanley.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Саудовская Аравия в июле 2017 года повысит цены на все виды нефти, экспортируемой в Азию, США и Северо-Западную Европу, сообщила госкомпания Saudi Aramco.
Наиболее значительно подорожает марка Arab Heavy для азиатских клиентов — на $0,95 за баррель. В результате она будет стоить на $1,85 ниже средней цены Омана и Дубая.
Цена марки Arab Super Light для азиатских покупателей увеличится в июне на $0,6 за баррель.
В то же время для клиентов из США цены на нефть Arab Light и Arab Medium вырастут на $0,5 за баррель.
Для покупателей из государств Северо-Западной Европы повышение цен со следующего месяца составит от $0,2 до $0,7 за баррель.
При этом для покупателей из Средиземноморья Saudi Aramco снизит цены на нефть Arab Extra Light — на $0,4 за баррель. «Тяжелая» нефть из Саудовской Аравии для государств региона подорожает с июля на $0,3 за баррель.

На данный момент картина в нефти остается прежней и оптимизма не внушает, тем не менее за последние две торговых сессии баррель сформировал поддержку на уровне 49$, как я писал в прошлом обзоре уход ниже которой может отправить инструмент к отметкам 45$ — 46$. На пути к росту в район 55$ мы имеем два сопротивления 50,5$ и основное 51,45$.

( Читать дальше )

Доброе утро !

Как сообщила Baker Hughes, по итогам завершившейся 2 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на восемь штук, или на 0,88%, до 916 единиц. В годовом выражении число буровых выросло на 508 штук, или более чем в 2,25 раза.
Число нефтяных буровых установок выросло при этом на 11 штук, или на 1,52%, до 733 единиц. Количество газодобывающих уменьшилось на три, или на 1,62%, до 182 штук.
«Число функционирующих буровых установок, скорее всего, достигнет пика в июне или июле, если нефть марки WTI вновь начнет дорожать до 50 долларов за баррель и выше», — сообщает агентство Рейтер.

Сегодня  вышла новость о том что четыре арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.
«По причине продолжения раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности … королевство Бахрейн объявляет о разрыве дипломатических отношений с государством Катар»

( Читать дальше )

Доброе утро!

Три основных американских фондовых индекса в четверг достигли рекордных уровней.
Инвесторы ждут пятничных данных минтруда США о рынке труда страны за май. Ожидается, что уровень безработицы сохранился на уровне апреля в 4,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 185 тысяч.
В целом пока статистика говорит об укреплении роста экономики США, в частности, указывая на улучшение ситуации на рынке труда страны, что является одним из главных условий для повышения ставки ФРС. По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на июньском заседании ФРС в 95,8%. Днем ранее такая вероятность оценивалась в 92,3%, а неделей ранее — в 87,7%.

Все основные развивающиеся страны продемонстрируют рост экономики в этом и в следующем годах, прогнозирует агентство Moody's Investors Service, опираясь на опрос участников рынка.
При этом Moody's ожидает повышения реального ВВП стран G20 на 5% в 2017 году и на 5,1% в 2018 году, говорится в обзоре.
Стабилизация макроэкономических условий на протяжении следующего года будет способствовать улучшению кредитных профилей emerging markets, считают участники опроса. Но вместе с тем сохраняются риски, связанные с ослаблением роста экономики и высоким уровнем корпоративной задолженности в Китае.

( Читать дальше )

Доброе утро!

В среду ФРС обнародовала «Бежевую книгу», ежемесячные комментарии по экономическому положению 12 округов, на которые американский регулятор делит территорию страны. Согласно докладу, в большинстве округов с начала апреля по конец мая был зафиксирован слабый экономический рост, при этом в некоторых он замедлился.
Инвесторы также обратили внимание на предупреждение банков JPMorgan и Bank of America о сокращении выручки в текущем квартале.
Бывший директор ФБР США Джеймс Коми, как ожидается, на следующей неделе может дать показания в сенате в открытом режиме по вопросу, связанному с расследованием предполагаемых связей между избирательным штабом президента США Дональда Трампа с Россией, сообщил телеканал CNN.
Как отметил телеканал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Дж.Коми, как ожидается, подтвердит «имевшие эффект разорвавшейся бомбы обвинения в том, что президент Дональд Трамп оказывал на него давление с целью прекратить расследование связей высокопоставленных помощников Трампа с Россией».

( Читать дальше )

Доброе утро!

Fitch видит в двух проектах Конгресса США потенциальную угрозу глобальной роли доллара .
 Доллар почти наверняка останется самой важной резервной валютой в мире, однако его положение может быть поставлено под угрозу двумя законопроектами, которые разрабатываются Конгрессом США и могут ограничить полномочия Федеральной резервной системы (ФРС), считает агентство Fitch.
Американский регулятор действует на рынке независимо от правительства, отмечает агентство. Однако сейчас Конгресс разрабатывает два законодательных акта, которые могут ограничить независимость ФРС — «Закон о прозрачности Федерального резерва» (Federal Reserve Transparency Act, FRTA) и «Акт о финансовом выборе» (Financial Choice Act, FCA). Согласно комментарию Fitch, один из них позволит провести ревизию решений ФРС в сфере денежно-кредитной политики, а другой — ограничит способность регулятора оказывать поддержку финансовому сектору для предотвращения или преодоления кризиса.
В случае реализации этих законопроектов доллар может с течением времени потерять привлекательность в качестве резервной валюты, считает агентство. «Инвесторы, рассматривающие долларовые активы и связанные с валютой риски, оценят опасность политического вмешательства в денежно-кредитную политику и возможность расширения полномочий ФРС…» — прокомментировал глава отдела суверенных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Странам-членам ОПЕК может понадобиться продление венского соглашения по сокращению объема добычи нефти в 2018 году, считают аналитики исследовательской Wood Mackenzie.
«До второй половины 2018 года рынок не сможет абсорбировать дополнительные поставки сланцевой нефти из США и возвращение объемов добычи со стороны стран ОПЕК после завершения срока действия соглашения о снижении добычи», — приводит агентство Блумберг слова директора Wood Mackenzie по сектору нефтепереработки в АТР Сушанта Гупта.
По его словам, мировой спрос на нефть в первом квартале года обычно слабый с учетом сезонности. В результате, цены на «черное золото» на рынке могут упасть, в то время как в марте 2018 года заканчивается соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран о сокращении добычи.
По прогнозам Wood Mackenzie, рост предложения на рынке в этом году может составить 240 тысяч баррелей в сутки, а темпы увеличения спроса — 1,3 миллиона баррелей в день. Добыча сланцевой нефти в США может увеличиться на 430 тысяч баррелей в сутки в 2017 году и на 800 тысяч баррелей в день в 2018 году, полагают эксперты.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Аналитики Bank of America Merrill Lynch  присоединились к мнению большинства экспертов о том, что Федеральная резервная система повысит базовую процентную ставку на заседании 13-14 июня, пишет газета Financial Times.
Тем не менее, в BofAML по-прежнему полагают, что статданные по экономике США не оправдывают подъем ставки на июньском заседании.
Планы подъема ставки Федрезервом поддерживают благоприятные финансовые условия — рост фондового рынка США и ослабление доллара, а также желание сдвинуться с мертвой точки в плане нормализации кредитно-денежной политики, отмечают эксперты BofAML.
В пятницу министерство торговли США пересмотрело в сторону повышения оценку роста американской экономики в первом квартале 2017 года.
ВВП США в минувшем квартале увеличился на 1,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные Минторга. Предварительная оценка равнялась 0,7%. Подъем американской экономики в январе-марте замедлился по сравнению с 2,1% в четвертом квартале прошлого года.

( Читать дальше )