комментарии QUAD_TRADING на форуме

Татнефть #TATN. Фундаментальный и технический разбор. Таймфрейм 1Д.



Мы в Telegram: t.me/quad_trading

📌Фундаментально:
📌В 2023 году «Татнефть» получила 287,92 млрд рублей чистой прибыли по МСФО (+1,2%), по РСБУ — 238,11 млрд рублей (-1,6%). Таким образом, на выплаты акционерам по итогам года может быть направлено около 71% прибыли по МСФО (86% по РСБУ) – 204,43 млрд рублей.

📌Годовое собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 14 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания.

📌На данном собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2023 года, утвердить новый состав совета директоров, избрать членов ревизионной комиссии, определить аудитора, утвердить отчетность ПАО «Татнефть», устав и ряд положений компании в новой редакции. Повторное ГОСА пройдет 27 июня.

📌Ранее совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам 2023 года в размере 87,88₽ на акцию с учетом ранее выплаченных 62,71₽ на акцию. Выплаты по итогам четвертого квартала могут составить 25,17₽ на акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот #FLOT. Фундаментальный и технический разбор. Таймфрейм 1Д.
✅Мы в Telegram: t.me/quad_trading



📌Фундаментально:
📍«Совкомфлот» специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float «Совкомфлота» составляет 15,6%, квазиказначейский пакет – около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

📍Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по МСФО в первом квартале 2024 года составила $216,019 млн, говорится в отчете компании.
Результат оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль на уровне $207,8 млн. (4 кв.2023 года $241,1 млн,-показатель сократился на 10,4%).

📍Показатель EBITDA за первый квартал составил $334 млн (4 кв.2023 года увеличение на 0,5%).

📍Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) снизилась по сравнению с прошлым кварталом на 4,3% до $459 млрд. Консенсус-прогноз по выручке – $452,6 млрд.

📍Чистый долг компании на конец марта 2024 года составил $234 млн.

📍Согласно сообщению компании, скорректированная чистая прибыль по МСФО (база для дивидендов) в первом квартале составила 18,9 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем в 4 кв. 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полиметалл. #POLY. Разбор инструмента. Таймфрейм 1Д/4Ч.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

QUAD_TRADING, а вам не странно, что отчет не привязан к финансовым показателям, мне нет, так как показывать там нечего кроме огромных убытко...

Роман Бабанин, Целью нашего разбора не был финансовый отчет компании. И не всегда наши разборы его касаются. В своих разборах мы отражаем то, что достойно внимания в данный момент времени, здесь же был отражен аспект роста деловой и туристической активности, а так же повышения востребованность услуг компании, что безусловно в будущем повлияет и на финансовую составляющую

Аэрофлот #AFLT. Фундаментальный и технический разбор. Таймфрейм 1Д.
✅Мы в Telegram: t.me/quad_trading



📌Акции «Аэрофлота» вышли в лидеры роста и обновили максимум с февраля 2022 года после выхода неплохого операционного отчета за апрель. 
 
📌«Аэрофлот» — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, «Победу» и «Россию». Государство контролирует 73,8% акций в «Аэрофлоте», 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

📌По сообщению компании во вторник, 14 мая, пассажиропоток группы «Аэрофлот» в апреле 2024 года вырос на 21,7% по сравнению с апрелем 2023 года и составил 4,1 млн человек. На внутренних линиях перевезено 3,1 млн пассажиров (+13,7%), на международных — 992,4 тыс. (+56,4%). 
 
📌Общий пассажирооборот увеличился на 29,9%, до 11,1 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 26,2%, до 12,5 млрд пкм. Процент занятости кресел составил 89,3% (+2,6 п.п.). 
 
📌Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла в прошлом месяце 2,3 млн пассажиров (+28,5%), пассажирооборот увеличился на 33,9%, до 6,9 млрд пкм.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ФосАгро» #PHOR. Разбор акций российского производителя удобрений. Таймфрейм 1Д.



📌Мы в Telegram: t.me/quad_trading

📌Фундаментально:
📌Финансовая отчетность по МСФО за 2023 год от 26.04.24г.:

🔴Выручка — 440,3 млрд руб. (–22,7% г/г) 
🔴EBITDA — 183 млрд руб. (–29% г/г)
🔴Чистая прибыль — 86,1 млрд руб. (–53,4% г/г) 
🔴Чистый долг — 223,2 млрд руб. (+24% г/г)

❌Негативные аспекты:

❌«ФосАгро» представила ожидаемо слабые результаты за 2023 год. Мировые цены на удобрения сильно ударили по прибыльности. Долговая нагрузка и капитальные затраты продолжают расти, что снижает величину свободного денежного потока и дивиденды.

❌Акции «ФосАгро», ранее рассматриваемые как долгосрочный защитный актив со стабильными дивидендными выплатами в настоящее время потеряли привлекательность в связи с отрицательным ростом стоимости акций -7,9% по отношению аналогичного периода 2023 года (06.05.23/06.05.24 гг) и переносом дивидендного вопроса в IV квартале 2023г (прогноз в размере 140₽ на акцию) до следующего заседания совета директоров.

❌Заморозка внутренних цен на удобрения продлена до 30 ноября

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТМК #TRMK. Подробный разбор. Таймфрейм 1Д.


✅Мы в Telegram: t.me/quad_trading
ТМК – ведущий поставщик стальных труб, трубных решений, сопутствующих сервисов для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Компания выпускает все виды трубной продукции. ТМК входит в тройку мировых производителей бесшовных труб по объему продаж: 90% продукции идет на отечественный рынок, 10% экспортируется в страны ЕАЭС.

📌Фундаментально:
📍Финансовые результаты по МСФО за 2023г.:

🔴выручка: ₽544 млрд (-13%)
🔴скорректированная EBITDA: ₽130 млрд (без изменений)
🔴чистая прибыль: ₽39,4 млрд (-6%)
🔴чистый долг/скорр. EBITDA: 1,9х

🔝Положительные аспекты компании:

✅ТМК – бенефициар развития нефтегазового сектора РФ. Кроме того, у компании диверсифицированная клиентская база – продукция востребована в машиностроении, атомной, химической и пищевой промышленности.

✅Сейчас ТМК активно вкладывается в строительство комплекса по производству плоского нержавеющего проката в Волгоградской области, мощностью до 0.5 млн тонн готовой продукции в год. В проект будет инвестировано свыше ₽100 млрд. Цех холодной прокатки должны запустить в следующем году, цех горячей прокатки — в 2026 году, электросталеплавильный цех — в 2027 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роснефть #ROSN. Таймфрейм 4ч. Технический разбор.



📌Роснефть по темпам роста несколько отстала от своих собратьев. С октября 2023г. продолжается длительное накопление в широком боковике, последовательно сужающемся. В данный момент цена торгуется в зоне прохождения максимальных объемов (оранжевый диапазон 581-585), что указывает на борьбу и равенство сил покупателя/продавца.

📌RSI >50, все таки покупатели прилагают больше сил, остальные индикаторы нейтральны, сила тренда отсутствует, что говорит о затухании волатильности. Цена подходит к зоне сильного сопротивления 598-607, преодолев которое цель исторического максимума октября 2021г. 645-655₽, но при условии стабильно высоких цен на нефть.

-------------------------------------------

📍Пишите в комментариях, какую акцию вы хотите видеть на разборе в следующий раз.
✅✅✅Мы в телеграм: t.me/quad_trading

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВКонтакте #VKCO. Таймфрейм 4Ч/1Д. Технический разбор.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО "Яндекс.Технологии"  приобрело 3,73% МКПАО для программы мотивации сотрудников.



📌Дочка «Яндекс» приобрела 14 млн 166 тыс. 665 акций МКПАО «Яндекс», сообщает МКПАО.

📌Это составляет 3,73% от капитала компании.

📌Сделка была совершена «для будущей мотивационной программы».

📌До начала процесса реструктуризации доход сотрудников складывался из оклада, премий и опционов. С 2019 года «Яндекс» расширял программу мотивации сотрудников до 20% капитала компании.

📌После приостановки торгов на NASDAQ в начале 2022 года, компания начала выдавать сотрудникам дополнительно денежные выплаты в качестве опционов, находящихся в процессе вестинга, а затем приняла решение приостановить программу, заменив ее на повышение оклада и премий.

📌В начале 2024 года издание Forbes сообщало, что для сотрудников «Яндекса» будет предусмотрена возможность обменять опционы на ценные бумаги МКПАО 1:1. На эти цели будет выделено 5,4 млн акций класса А.

📌7 марта 2024 года акционеры Yandex N.V. (материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в том числе, предполагает продажу бизнеса российского «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ «Консорциум.Первый».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акционеры "ЛУКОЙЛа" #LKOH утвердили финальные дивиденды за 2023 год.


📌Акционеры «ЛУКОЙЛа» на годовом собрании 26 апреля в форме заочного голосования утвердили годовой отчет за 2023 год и решили вопрос о распределении прибыли.

📌Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года составила 655,289 млрд рублей. Акционеры утвердили решение о выплате финальных дивидендов за 2023 год в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов (447 руб. на 1 акцию) размер итоговых дивидендов за 2023 год составит 945 руб. на акцию (2022 год – 694 руб. на акцию).

📌Закрытие реестра для получения дивидендов установлено 7 мая.

📌В повестку собрания дополнительно были включены вопросы:

📍об избрании нового совета директоров в количестве 9 человек, но на сегодняшний день итоги голосования не раскрываются. Согласно сообщения компании, 26 апреля новый совет директоров изберет своего председателя.

📍утверждение вознаграждения членам совета директоров за проделанную работу с учетом уже выплаченной половины в размере 6 млн руб. каждому. Для вновь избранных членов СД выплату предлагалось определить в 12,75 млн руб., председателю – дополнительно 10,6 млн руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банк "Санкт-Петербург" #BSPB выплатит финальные дивиденды за 2023 год.
Акционеры банка «Санкт-Петербург» приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля – на одну привилегированную
— говорится в сообщении кредитной организации.

📌На выплату дивидендов банк направит 10,4 млрд рублей.

📌Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля — на одну привилегированную акцию (на выплату направил 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).
С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на привилегированную.

📌В марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с «не менее 20%» до «в пределах от 20% до 50%».

📌Ранее сообщалось, что банк «Санкт-Петербург» в 2023 году получил 47,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь #CNMF. Фундаментальный и технический разбор. Таймфрейм 1Н.
Северсталь #CHMF. Таймфрейм 1Н.

#разбор

📌Фундаментально:
📍Северсталь представила отличные финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года. Компания вернулась к квартальной отчетности и дивидендным выплатам, что считается положительным моментом. Несмотря на временное снижение продаж стальной продукции из-за приостановки реализации слябов для ремонта доменной печи No5, ключевые показатели Северстали продемонстрировали уверенный рост, а долговая нагрузка остается отрицательной. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденд в размере 38,3 рубля на акцию с доходностью 2,0% по текущим котировкам.

📍Операционные результаты показали, что в 1-м квартале 2024 года выплавка стали увеличилась на 6,5%, а продажи стальной продукции сократились на 10,6%. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 51,1%.

📍Финансовые показатели также улучшились: выручка выросла на 19,7%, EBITDA увеличилась на 25,4%, а свободный денежный поток увеличился на 32,6%.

📍По состоянию на конец марта 2024 года, долговая нагрузка Северстали оставалась отрицательной, с чистым долгом в размере -238,6 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС #MTSS. Фундаментальный и технический разбор. Таймфрейм 1Д.
МТС #MTSS. Таймфрейм 1Д. 

#разбор

📌Фундаментально:
📍Группа МТС вчера вечером раскрыла решение совета директоров (СД) компании, согласно которому рекомендуется распределить по итогам года дивиденды в размере 35₽ на акцию. Закрытие реестра для получения выплат запланировано на 16 июля.

📍Объем дивидендов ожидаемый, доходность к текущей цене составит более 11%. Также СД оператора утвердил новую дивидендную политику на период 2024-2026 гг. Минимальный уровень выплат в период действия политики будет не менее 35₽ на акцию в год. Частотность выплат раз в год или чаще по решению СД. Компания при определении финальной суммы дивидендов будет руководствоваться уровнем долговой нагрузки, объемом капитальных затрат и операционным денежным потоком. Параметры определения минимальной суммы выплат остались прежними, хотя предполагалось, что они могут измениться. В предыдущей политике минимальный уровень выплат был определен как 28₽ на акцию, и группа зачастую превышала его. 

📌Технически:
📍Локально находится в коррекции, цель которой 307-303₽.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС #MTSS. Фундаментальный и технический разбор. Таймфрейм 1Д.
📱 МТС #MTSS. Таймфрейм 1Д. 

#разбор

📌Фундаментально:
📍Группа МТС вчера вечером раскрыла решение совета директоров (СД) компании, согласно которому рекомендуется распределить по итогам года дивиденды в размере 35₽ на акцию. Закрытие реестра для получения выплат запланировано на 16 июля.

📍Объем дивидендов ожидаемый и соответствует нашим оценкам, представленным в февральском обзоре. Доходность к текущей цене составит более 11%. Также СД оператора утвердил новую дивидендную политику на период 2024-2026 гг. Минимальный уровень выплат в период действия политики будет не менее 35₽ на акцию в год. Частотность выплат раз в год или чаще по решению СД. Компания при определении финальной суммы дивидендов будет руководствоваться уровнем долговой нагрузки, объемом капитальных затрат и операционным денежным потоком. Параметры определения минимальной суммы выплат остались прежними, хотя предполагалось, что они могут измениться. В предыдущей политике минимальный уровень выплат был определен как 28₽ на акцию, и группа зачастую превышала его. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IPO МТС Банка #MBNK. Разберемся?
IPO МТС Банка #MBNK. Разберемся?

#разбор

В преддверии первичного публичного размещения акций МТС Банка финансовые аналитики активно обсуждают его справедливую стоимость. Диапазон оценок весьма широк — от 95 до 115 миллиардов рублей. Сам банк выдвигает более консервативную оценку капитализации после IPO — 70,6-75,1 миллиарда рублей, не учитывая привлекаемые средства.

📌Математика финансов.

📍На первый взгляд может показаться, что МТС Банк выходит на рынок с привлекательным дисконтом 30-40%. Но не спешите с выводами! Изначально у банка было около 30 миллионов акций, а в марте была одобрена допэмиссия еще 7,2 миллиона акций. При максимальной цене размещения в 2500 рублей за акцию это может принести банку 18 миллиардов рублей свежих вливаний. Официально заявлен базовый размер размещения в 10 миллиардов (4 миллиона акций). Что же касается судьбы оставшихся 3,2 миллиона акций, она пока остается интригой — они могут быть дополнительно размещены, погашены или оставлены для будущих эмиссий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк #SBER. Фундаментальный и технический анализ. Таймфрейм 1Д.
Сбербанк #SBER. Таймфрейм 1Д.

#разбор

Фундаментально:
2022 год — был худшим в истории компании, а вот 2023, напротив, был одним из лучших — рекордная прибыль 1,5 трлн рублей, максимально высокие дивиденды 33 рубля на акцию. 2024 планируют закрыть не хуже 2023 года.  
 
Сбер — это ставка на российскую экономику. У банка есть своя огромная экосистема.

Ключевое направление банка — электронная коммерция. Все структуры составляют единый холдинг, который объединяет компании «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика», «Сбер Еаптека» и СММ Ретейл. В «O2O холдинге» находятся сервис каршеринга «Ситидрайв», сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат».

📈 Компания может платить больше 50% от чистой прибыли. Высокий ROE и высокая достаточность капитала позволяют это делать. 

Технически:
16 дней стоит в плотном накоплении под уровнем 308,6₽. Явно готовится к росту, для которого неплохо бы снять ликвидность и закрыть имбаланс  снижением к 303,7-300. 

Все последние снижения выкупали на повышенных объемах и вытягивали рынок выше. Видно присутствие сильного покупателя. Плюс ожидание дивидендов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС Банк #MBNK приводит IPO. Присоединяйемся!
МТС банк #MBNK проводит IPO. Присоединяемся!

#новости

📌Цена размещения в рамках IPO — 2500₽ с учетом текущей переподписки, что соответствует рыночной капитализации банка в размере около 75 млрд.₽. Банк планирует привлечь около 10 млрд.₽.

📌ПАО «МТС» как мажоритарный акционер банка не планирует продавать свои акции. После IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

📌В 2023 году МТС банк занимал 24-е место по размеру активов в рейтинге «Интерфакс-100».

📌Банк является частью активно развивающийся экосистемы МТС и рассматривает развитие страхования и других направлений как возможные варианты использования привлеченных средств.

————————————————————

✅Вывод: #MBNK привлекательны на средне- и краткосрочной перспективе.

————————————————————
Телеграм: t.me/quad_trading



Авто-репост. Читать в блоге >>>