В последний рабочий день уходящего квартала мы торгуем без своих основных поводырей Америки и Европы. Внешний фон и техническая картина, на российском рынке, мотивирует к покупкам. Посмотрим, смогут ли удержать, заявленный позавчера, темп «быки» в течение дня.
Бурных движений сегодня вряд ли стоит ожидать, тем более после полудня.
 
Фьючерс на индекс РТС, 15-ти минутный график:
На графике образовался клин, данная формация, по статистике, чаще всего пробивается вниз. Но не буде делать поспешных выводов, ждем выхода. Локальное сопротивление находится на уровне 141500 пунктов, более сильный уровень, он же может стать первой целю роста, 142500- 143000 пунктов. Локальная поддержка 141000 пунктов.   
 
Дневной график:
Разворотная формация «молот» получила свое подтверждение. Технически, на данный момент, рынок смотрит вверх.
 
Индекс ММВБ, часовой график:
Основная борьба предстоит за уровень 1440 пунктов, который разграничивает бычий и медвежий рынки. В начале недели я уже писал, что выход ниже долгосрочной линии поддержки, проходящей в районе 1440-1445 пунктов, склонен считать ложным. Если сегодня «быкам» удастся склонить инициативу в свою сторону, то данное предположение окажется верным.


( Читать дальше )

Вчера в утреннем обзоре я высказал мнение,  «я все же склонен считать, что сегодняшний день закроется в плюс». Об этом свидетельствовал всего лишь один факт, цена на дневных графиках индексов ММВБ и РТС нарисовала разворотный паттерн «молот». Это был единственный сигнал, который указывал на рост, все остальное, внешний фон, динамика зарубежных рынков, нисходящий тренд на российском рынке говорили об обратном. Но, тем не менее, рынок предпочел не отступать от техничности, утреннее снижение сменилось ростом и закрытием основной сессии на положительной территории.
 
Индекс ММВБ:


( Читать дальше )

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ:
 
— Чистая прибыль за 2012 год составила 347,9 млрд. руб. (или 15,74 рубля на обыкновенную акцию), что на 10,1% больше прибыли за 2011 год в размере 315,9 млрд. руб. (или 14,59 рубля на обыкновенную акцию);
— Операционные доходы до резервов под обесценение кредитного портфеля увеличились на 25,1%, составив 920,8 млрд. рублей в сравнении с 736,3млрд. рублей за 2011 год. Данный рост в основном вызван увеличением чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода;
— Отношение операционных расходов к операционным доходам остаётся на приемлемом уровне 49,0% по сравнению с 46,4% за 2011 год;
— Рентабельность капитала осталась на высоком уровне, составив 24,2% за 2012 год в сравнении с 28,0% за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

 
Чистые процентные доходы за 2012 год выросли на 25,6% по сравнению 2011 годом и составили 704,8 млрд. рублей. Данное увеличение обусловлено ростом активов, приносящих процентные доходы, прежде всего кредитов. Чистые процентные доходы остаются основным компонентом операционных доходов, составляя 76,5% общих операционных доходов до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля.
 
Более детальный обзор о финансовом положении компании можно найти в моем блоге на Nettrader.ru

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ЗА 2012 ГОД:


— Выручка выросла на 7% по сравнению с 2011 годом и составила 321,3 млрд. руб.;
— Показатель OIBDA составил 118,6 млрд. руб.;
— Рентабельность по OIBDA составила 36,9% по сравнению с 37,5% годом ранее;
— Чистая прибыль составила 35,2 млрд. руб. (чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), используемая для расчета дивидендов по привилегированным акциям, составила 32,7 млрд. руб.);
— Капитальные вложения составили 91,2 млрд. руб. (28,4% от выручки);
— Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 203,1 млрд. руб. Соотношение чистого долга к показателю OIBDA составило 1,7х.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА 2012 ГОДА:


— Выручка выросла на 4% по сравнению с 2011 годом и составила 82,6 млрд. руб.;
— Показатель OIBDA составил 24,6 млрд. руб. при рентабельности по OIBDA в 29,8% по сравнению с 32,7% годом ранее;


( Читать дальше )

На распутье, именно так я бы охарактеризовал ситуацию, которая сложилась сегодня перед открытием российских торгов. Внешний фон сегодня негативный, вслед за Азиатско- Тихоокеанским регионом снижение начал и наш основной поводырь, фьючерс S&P500. Техническая же картина, сложившаяся на российском рынке, говорит о обратном.
 
Напомню, завтра мы торгуем одни, большинство западных площадок будут закрыты.  
 
Фьючерс на индекс РТС, дневной график:
На графике виден разворотный молот от нижней границы нисходящего канала. У «быков» есть все предпосылки для возобновления покупок. Конечно, более убедительной картиной было бы закрытие сегодняшнего дня в положительной зоне, пока же приходится довольствоваться только догадками.   
 
15-ти минутный график:
Локальное сопротивление 140300 пунктов, поддержка 138500 пунктов. Открытие ожидаю в минусовой зоне. В течение дня, если цена не обновит свои минимумы, вполне возможно возобновление отскока, начатого вчера с полудня.


( Читать дальше )

Вчера цена на акции Сургутнефтегаз достигла своего целевого уровня снижения, отметка 26,3, и отскочила от него, нарисовав на дневном графике разворотную фигуру в виде «молота».
 
Дневной график:

Чем примечателен уровень?
 
Во-первых, на отметку 26,5 приходится пересечение с нижней границей нисходящего канала, берущего свое начало с февраля этого года.
 
Во-вторых, в районе этой же отметки 26,5, приходит долгосрочная диагональная поддержка, берущая свое начало с января 2009 года, а если рассматривать график в месячном формате, то и вовсе начало положено в сентябре 2008 года, поэтому, данный уровень продавить вниз «медведям» будет не просто.
 
Недельный график:
Месячный график:


( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС. Открытие ожидаю в районе нулевых отметок. Внешний фон нейтральный  поэтому, ценой сегодня будут двигать технические факторы.
На 15-ти минутном графике видно, что цена движется в рамках локального восходящего канала, поддержка 140300 пунктов, сопротивление141300 пунктов:
Часовой график:
Цена оттестировала нижнюю границу глобального нисходящего канала и отскочила от нее. Целью роста может выступить отметка 143000 пунктов. Горизонтальное сопротивление приходятся на отметку 141500 пунктов.
Дневной график:
На графике появилась разворотная формация, которая может получить подтверждение в том случае, если сегодняшний день закроется в положительной зоне.
 
Резюмируя все вышесказанное: Рост более вероятное событие, с технической стороны, чем продолжение снижения.  
 
Индекс ММВБ. Цель снижения, отметка 1415 пунктов выполнена, думаю, что после снижения, на протяжении 4-х торговых сессий подряд, настало время скорректироваться наверх. Целью отскока может стать уровень 1440 пунктов.


( Читать дальше )

Чистая прибыль компании сократилась на 57% до 596 млн. долларов, остальные показатели остались в рамках ожиданий.  
 
Отчет о прибылях/ убытках

Финансовые результаты за 12 месяцев 2012 г.:
  — Выручка 12 157 млн. долларов (+4%)
— EBITDA 1900 млн. долларов (-16%)
— Рентабельность EBITDA 16%
— Операционный денежный приток 1825 млн. долларов (+1%)
— Капиталовложения 1453 млн. долларов (-29%)



( Читать дальше )

В предстоящую пятницу, 29 марта, наш основной поводырь, американский рынок, будет закрыт для торгов в связи с празднованием «Страстной пятницы».
 
Календарь праздников до конца года площадки NYSE:
 
CFD на акции США: закрыты с 2013.03.29 (00:00) до 2013.04.01 (17:30) МСК;
Индексы [DJI30], [SP500], [NQ100]: закрыты с  2013.03.29 (01:15) до 2013.04.01 (02:15);
Индексы [FTSE100], [DAX30], [CAC40]: закрыты с 2013.03.29 (01:00) до 2013.04.01 (04:00);
Металлы: закрыты с 2013.03.29 (01:15) до 2013.03.01 (02:15).
 
В воскресенье, 31 марта, Европа переходит на летнее время!
 
С понедельника наш рынок будет «оживать» на час раньше, т.к. с переходом Европы на летнее время торги будут открываться в 11:00 МСК, а не в 12:00 как сейчас.
 
Всем удачных торгов!