комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

Альфа-банк 14 февраля проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом от 5 млрд.рублей

АО «Альфа-Банк»  — универсальный банк федерального масштаба, специализирующийся на кредитовании крупного и среднего бизнеса и физических лиц, а также на транзакционном обслуживании клиентов. Банк занимает четвертое место по величине активов и капитала и третье по объему привлеченных средств населения.

Сбор заявок 14 февраля

(размещение 21 февраля)

• Наименование: Альфа-002Р-26
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 13.80-13.90% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Альфа-банк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СОПФ "Инфраструктурные облигации" с 19 февраля планируют провести сбор заявок облигаций объемом 15 млрд.рублей

СОПФ «Инфраструктурные облигации»  — специальное общество проектного финансирования, которое создано в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета.

 Сбор заявок с 19 февраля

• Наименование: ИнфрОбл-08
• Рейтинг поручителя: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA + 140 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: банк «ДОМ.РФ» и Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК 15 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 4 млрд.рублей

АО «Государственная транспортная лизинговая компания»  — специализированная лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга преимущественно транспортных средств. Являясь полностью государственной компанией, ГТЛК выступает как инструмент реализации государственной политики по развитию российской транспортной отрасли.

Сбор заявок 15 февраля

(размещение 20 февраля)

• Наименование: ГТЛК-002P-03
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «На пересмотре — развивающийся»)
• Купон: КС + не более 250 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 15 лет
• Объем: от 4 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут-опцион через 3.25 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: -

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инарктика 27 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом до 3 млрд.рублей

ПАО «Инарктика»  — группа компаний, включающая в себя предприятия, специализирующиеся на выращивании атлантического лосося, а также морской и озерной форели. Зоны разведения сосредоточены в Мурманской области и Карелии. Доставка продукции осуществляется преимущественно на рынки Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Сбор заявок 27 февраля

(размещение 1 марта)

• Наименование: Инаркт-002Р-01
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 15.50% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: до 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк и Россельхозбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ника 15 февраля начнет размещение облигаций с фиксированной ставкой на 200 млн.рублей

ООО «Ника» зарегистрировано в 2015 году в Московской области, занимается производством продуктов питания (снэков из орехов, сухофруктов и цукатов, кондитерской продукции) на собственных производственных мощностях, а также реализацией орехов и сухофруктов оптовым покупателям. В 2023 году запустила производство газовых баллонов и прочей аэрозольной продукции в Рязани.

Старт размещения 15 февраля

• Наименование: Ника-001P-03
• Рейтинг: В (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 19.00% (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: да (9-16 купон по 7.5%, 17-20 купон по 10%)
• Оферта: да (Колл-опцион на 8 купон)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Ива Партнерс»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Гарант-инвест" 16 февраля планирует провести сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.рублей

ФПК «Гарант-инвест» осуществляет полный девелоперский цикл: от поиска и приобретения земельных участков до эксплуатации построенных объектов недвижимости и управления ими. Портфель недвижимости включает районные торговые центры (ТЦ) и офисное здание в центре Москвы, а также строящийся МФК WESTMALL.

Сбор заявок 16 февраля

(размещение 21 февраля)

• Наименование: ГарИнв-002Р-08
• Рейтинг: ВВВ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 17-18% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк
• Примечание: По займу будет предусмотрена оферта примерно через 2 года, с исполнением 6 февраля 2026 года (в 716-й день с даты начала размещения) по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром 13 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 20 млрд.рублей

ПАО «Газпром»  — одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа.

Сбор заявок 13 февраля

(Размещение 19 февраля)

• Наименование: Газпром-002Р-12
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA + 130-140 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: от 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МФК "Саммит" 13 февраля планирует начать размещение облигаций на 150 млн.рублей

ООО МФК «Саммит» осуществляет деятельность под брендом «Доброзайм» с 2018 года. Компания специализируется на предоставлении необеспеченных онлайн-микрозаймов.

Старт размещения 13 февраля

• Наименование: Саммит-001P-03
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 5%, но не более 22% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (равномерная последние 2 года)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Боржоми финанс" 15 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 4 млрд.рублей

ООО «Боржоми Финанс» является дочерним предприятием Rissa Investments Limited  — холдинговой компании, консолидирующей активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов Компании объединяет такие марки, как «Боржоми», «Святой источник» и другие.

Сбор заявок 15 февраля

(размещение 20 февраля)

• Наименование: Боржоми-001Р-02
• Рейтинг: ---
• Купон: 17.40% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 4 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Put-оферта через 1.5 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк и инвестбанк «Синара»
• Минимальная заявка 1.4 млн.рублей

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛК "Роделен" 8 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом 500 млн.рублей

АО ЛК «Роделен»  — небольшая универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает недвижимость. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в г. Санкт-Петербурге.

Сбор заявок 8 февраля

(Размещение 13 февраля)

• Наименование: Роделен-002P-02
• Рейтинг: ВВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 18% 1-12 купон
• 17% 13-24 купон
• 16% 25-36 купон
• 15% 37-48 купон
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: да (29-48 купон по 5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Аренза-про" 13 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 300 млн.рублей

ООО «Аренза-про» – небольшая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса. Компания создана в 2016 году и активно расширяется с 2020 года, когда были привлечены значительные инвестиции, и компания стала частью экосистемы. Компания функционирует в онлайн-формате и использует в работе собственные ИТ-разработки, развиваясь в качестве финтех-организации.

Сбор заявок 13 февраля

(Размещение 16 февраля)

• Наименование: Аренза-001P-04
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 16.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут-опцион через 2 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АФК «Система» 13 февраля планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом не менее 5 млрд.рублей

ПАО АФК «Система» – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.

Сбор заявок 13 февраля

(Размещение 15 февраля)

• Наименование: Система-001P-28
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA+220 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: «ВТБ Капитал Трейдинг», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Тинькофф Банк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россельхозбанк 6 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд.рублей

Россельхозбанк (РСХБ)  — один из крупнейших российских банков и государственных финансовых институтов. Ключевым направлением его деятельности является корпоративное кредитование со специализацией на агропромышленном комплексе (АПК), которое в значительной степени субсидируется государством.

Сбор заявок 6 февраля

• Наименование: РСХБ-03-002P
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA+140 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк и РСХБ

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Бизнес альянс" 5 февраля начнет размещение облигаций объемом 490 млн.рублей

АО «Бизнес альянс»  — лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 года. Компания имеет опыт в предоставлении в лизинг различных видов оборудования, железнодорожной и дорожно-строительной техники, морских и речных судов. С 2023 года БИЗНЕС АЛЬЯНС реализует проекты по предоставлению в лизинг спецтехники и оборудования для добычи и транспортировки угля, а также металлургического оборудования и строительной техники.

Старт размещения 5 февраля

• Наименование: Альянс-001Р-03
• Рейтинг: ВВ (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1 купон 20%
• 2-36 купон КС+4%
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 490 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: АБ Россия
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

1 февраля "НФК-Структурные инвестиции" начнет размещение облигаций на 200 млн.рублей

АО «НФК-Структурные инвестиции» является дочерним обществом ООО «Пионер-лизинг» и привлекает финансирование в группу компаний с целью развития лизинговой деятельности, а также в области реализации интернет-проектов.

Старт размещения 1 февраля

• Наименование: НФКСИ-001П-02
• Рейтинг: -
• Купон: 21.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут-опцион через 13 месяцев)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: -

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МФК "Быстроденьги" 31 января начнет размещение выпуска облигаций объемом 250 млн.рублей

МФК «Быстроденьги» создана в 2008 году, входит в группу Eqvanta наряду с МКК «Турбозайм». Компания специализируется на предоставлении необеспеченных займов «до зарплаты», а также потребительских микрозаймов.

Старт размещения 31 января

• Наименование: БДеньги-002Р-05
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: да (36, 38, 40 купон по 20%)
• Оферта: да (Пут-опцион через 1 год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Сибирский КХП" 29 января начнет размещение облигаций на 300 млн.рублей

ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов»  — крупный агропромышленный комплекс в пос. Марьяновка Омской области, основанный в середине XX века. Объединяет в себе элеватор, мукомольный, комбикормовый и крупяной заводы, а также вспомогательные цеха, склады, подъездные автомобильные и железнодорожные пути.

Старт размещения 29 января

• Наименование: СибКХП-001P-02
• Рейтинг: ВВ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (квартальный)
• 19% 1-4 купон
• 17.5% 5-8 купон
• 16% 9-12 купон
• 14.5% 13-16 купон
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: GrottBjorn (ЗАО СБЦ), Альфа-Банк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Центр-резерв" 26 января начнет размещение облигаций на 200 млн.рублей

ООО «Центр-резерв» – крупный производитель свинины в Самарской области, фактическую деятельность компания начала весной 2018 года. Мощности компании могут производить около 6,5 тыс. тонн свинины в год. Выращивание поголовья свиней осуществляется на арендованных производственных площадях.

Старт размещения 26 января

• Наименование: ЦРБО-03
• Рейтинг: В (АКРА, на пересмотре «Негативный»)
• Купон: 19.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: да (15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45 купон по 5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: -

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал 1 февраля планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом не менее 500 млн.юаней

МКПАО «ОК Русал»  — российская алюминиевая компания, один из лидеров отрасли, контролирующий около 6% мирового производства алюминия и 6% глинозема. В активы компании входят предприятия по добыче бокситов и нефелиновой руды, производству глинозема, алюминия и сплавов, энергоактивов.

Сбор заявок 1 февраля

• Наименование: РусалБО-001Р-06
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 7.25-7.50% (квартальный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 500 млн.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 юаней
• Организатор: Газпромбанк и ИБ «Синара»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

6 февраля ГК "Самолет" планирует провести сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.рублей

ПАО «ГК «Самолет» является одной из крупнейших девелоперских компаний России, осуществляющей свою деятельность в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Сбор заявок 6 февраля

• Наименование: СамолетБО-П13
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 16.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут-опцион через 2 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>