комментарии Market Power на форуме

Угрозы НКЦ поддержали рубль
Курс российской национальной валюты стремительно растет

💵Доллар торгуется ниже ₽56.
💶Евро — по ₽52. В моменте цена была ниже ₽52 впервые с 2014 года.

🚀Все происходит в точности по сценарию, спрогнозированному аналитиками Market Power. Обострение геополитической ситуации, вероятно, впервые сказывается в пользу рубля.

🔹Возрастают риски западных санкций на Национальный клиринговый центр (биржевую торговлю валютами), что делает безналичные доллары и евро ещё более токсичными и побуждает россиян избавляться от валют недружественных стран. В случае санкций против НКЦ доллары и евро будут заморожены, как оказались заморожены американские акции в НРД.


🔹У российских компаний и граждан остались запасы валюты недружественных стран на десятки миллиардов долларов, что создает потенциальный навес предложения валюты на рынке и может способствовать дальнейшему укреплению рубля.

🔹Фактором поддержки рубля по-прежнему выступает снижение ожиданий валютных интервенций по новому бюджетному правилу. Правительство в минувший четверг одобрило проект бюджета на ближайшую трёхлетку, однако про валютные интервенции ничего сказано не было. В результате некоторые инвесторы стали полагать, что покупки валюты в резервы вернутся не скоро, и стали закрывать позиции против рубля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️⚡️Мечты сбываются!
Достаем шампанское: Газпром будет платить дивиденды за 1 полугодие

Газпром:
МСар = ₽4,5 трлн
Р/Е = 3

❗️Акционеры компании одобрили выплату дивидендов за 6 месяцев текущего года в размере ₽51,03 на акцию.

‼️Дивидендная отсечка — 11 октября. Это вторник. Напоминаем: на Мосбирже действует торговый режим Т+2, а это значит, что последний день для покупки под дивиденды — 7 октября (пятница).

📈Акции Газпрома (GAZP) поднимались на 4%. Однако затем котировки перешли к снижению на 2%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Beyond Meat | Лидер на рынке заменителей мяса | Еда для вегетарианцев и не только
Beyond Meat – компания, которая первая подарила миру растительное мясо для бургера. Этот заменитель мяса на растительной основе по всем характеристикам похож на обыкновенное мясо! Причем, в отличие от конкурентов, компания предлагает свой продукт не только для вегетарианцев, утверждая, что на вкус эта еда не отличается от обычной говяжьей котлеты.

Beyond Meat в 2014-м году создала Beyond Burger – котлету для бургеров из заменителей мяса. Сегодня это изобретение приносит компании 65% выручки!

Несмотря на перспективные партнерства с такими гигантами, как McDonald’s и PepsiCo, бизнес Beyond Meat несет в себе огромные риски. Поэтому каждый инвестор должен задать себе вопросы: насколько конкуренция угрожает успеху компании и сильна ли мотивация людей беречь природу – переходить с обычного мяса на более дорогое растительное?

Из этого видео ты узнаешь:
0:30 – историю и суть бизнеса Beyond Meat
1:37 – конкурентные преимущества

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Благосклонный Новатэк
Российский добытчик природного газа заплатит инвесторам за 1 полугодие
Новатэк: МСар = ₽4 трлн Р/Е = 10
❗️Акционеры компании утвердили дивиденды за 6 месяцев 2022 года в размере ₽45 на акцию.
👉Кто еще из российских компаний будет платить дивиденды? Смотрите наш список!
📉Однако котировки Новатэка (NVTK) немного падают.
🚀По мнению аналитиков Market Power, бумаги отросли еще во вторник. То есть одобрение дивидендов уже было заложено в цену акции. А вот если бы акционеры не стали платить – более серьезного падения было бы не избежать.
🔹Почему же компания сейчас падает? На цену давит рост налога на прибыль, крепкий рубль, сложности с импортным оборудованием и возможные санкции на российский СПГ.
👉Что за налог?
И еще!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российский рынок акций прямо сейчас
🔴Мосбиржа: 1 929 пунктов (-1,7%)🔴РТС: 1 063 пункта (+1,1%)📰Главное к этому часу:🔹Центробанк не ожидает прекращения торгов долларом и евро в случае санкций в отношении Мосбиржи.👉А что за санкции?🔹Porshe провел IPO. Рыночная стоимость компании составила около €78 млрд. Этот дебют стал крупнейшим размещением на рынке Европы. 🔹Турция может создать новый банк для работы с картами Мир. Решение будет принято в ближайшее время. Ранее ряд турецких банков перестал обслуживать карты с этой платежной системой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стоп-газ
Вчера мы рассказывали про аварию на обоих Северных потоках. Сегодня же разбираемся с аналитиками Market Power, что будет теперь

👉А что там с Потоками?

🗞Но сначала новости. Удивительно, но и ЕС, и РФ пришли к консенсусу: обе стороны считают, что это была диверсия. Однако никто не знает, кто именно это сделал.

😔Обследование газопроводов может занять недели, а восстановление — месяцы или даже годы, что исключает возможность их использования для поставок в Европу этой зимой.

🚀Считаем, что эту зиму европейцы переживут, несмотря на многие опасения, о которых писали в СМИ и говорили чиновники. Да, где-то пострадает промышленность, но не катастрофично.

🔹Возможно, людям придется меньше греться и ходить в душ — это тоже не смертельно. Уровень запасов сейчас у ЕС хороший, поэтому беды, вероятно, удастся миновать.

🔹В то же время ситуация может разниться между странами союза.

🔹Касаемо диверсии — с экономической точки зрения она не выгодна ни РФ, ни ЕС. И даже у США не получилось бы заработать на этом происшествии деньги, так как у них 80-90% СПГ продается по контрактам с ценовыми формулами, и рост цены на газ несильно бы повлиял на прибыль.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газовые заработки
Газпром отчитался за 1 полугодие

Газпром:
МСар = ₽4,5 трлн
Р/Е = 3

💨Средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье за 6 месяцев более чем в 3,5 раза превысила цену за аналогичный период прошлого года. Это и заложило основу для рекордных финансовых показателей.

💰Чистая прибыль компании составила ₽2,5 трлн (рост в 3 раза). Это больше суммарной прибыли за два предыдущих года.

💵Компания снова подтвердила возможность рассмотреть дивиденды за полугодие.

👉Вряд ли вы забыли про них, но снова напомним!

👌Объем общего долга снизился почти на ₽1,4 трлн – до ₽3,5 трлн. Положительное влияние оказало укрепление рубля.

👍Объем чистого долга, скорректированного на депозиты, составил ₽1,2 трлн (снижение в 2 раза). Это самое минимальное значение за 7 лет.

❗️Прибыль до налогообложения и вычета амортизации составила 3 трлн (рост в 2 раза), что является новым историческим рекордом.

📈Акции Газпром (GAZP) растут на 4%.

🚀По мнению аналитиков Market Power, хорошие результаты объясняются высокими ценами и курсом рубля. В текущем полугодии и при нынешнем же курсе прибыль будет в 2 раза ниже, даже если сохранятся высокие цены на газ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин хлопнул по-маленькой
Ведомство предложило со следующего года поднять минимальные цены на водку

Beluga Group:
МСар = ₽33 млрд
Р/Е = 9

😳Минимальная розничная цена на водку с 2023 года должна составить ₽281 за 0,5 литров вместо ₽261. Минимальная отпускная цена у производителей – ₽229 вместо ₽214, а оптовая – ₽238 вместо ₽222.

😔Также ведомство предлагает поднять цены на коньяк и бренди.

📈Акции российского производителя алкоголя Beluga (BELU) на торгах растут на 5%.

🚀Как сообщил Market Power представитель компании, возможно, это связано с ежегодным повышением минимальных цен.

🔹Однако на Beluga это почти не влияет, так как предприятие практически не продает продукцию по минимальной цене. Она сфокусирована на премиум-продукции.

🔸Подробно об этой компании мы рассказывали в нашей рубрике «Инвестидея».




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нет контакта с App Store
Приложение самой крупной российской соцсети VK удалено из магазина Apple

VK:
МСар = ₽11 млрд
Р/Е = n/a

🙁Кроме этого приложения из магазина пропали также VK Музыка, Облако Mail.ru, Почта Mail.ru и VK Клипы. В то же время компания уточняет, что уже установленные программы работают как обычно.

🧐Минцифры уже направило в Apple запрос о причинах удаления.

📉📈Расписки VK (VKCO) на вчерашних торгах упали на 21%. Однако сегодня инвесторы уже выкупают их, сейчас котировки растут на 4%.

🚀 Приложение ВКонтакте и сервисы на его основе — главный актив VK. По словам аналитиков Market Power, эффект от удаления может проявляться постепенно и в первую очередь выражаться в оттоке пользователей, случайно удаливших приложение с телефона. Также это ставит под вопрос запуск новых сервисов.

🔹Однако, торопиться с выводами не стоит. Полгода назад ряд приложений российских банков удаляли из магазина попавших под санкции по чёткой причине: санкции. А VK не включена в санкционные списки, поэтому причина удаления неясна. Возможно — проблема техническая, временная.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Coca-Cola | Лидер на рынке газировок | Рецепт настроения на Новый Год
Coca Cola – мировой лидер на рынке безалкогольных газировок. Наверное, каждый из нас узнает бутылку Coca Cola из тысячи других и вспомнит вкус ее содержимого! Компания – неоспоримый лидер на рынке газировок – помимо Coca Cola объединяет бренды Diet Coke, Fanta и Sprite.

Coca Cola – рецепт которой, кстати, засекречен – это в первую очередь мощный бренд. Слово “Coca-cola” по узнаваемости занимает второе место после слова “ОК”! Кроме того, Coca Cola – символ настроения нового года во всем мире благодаря удачной рекламной кампании.

Несмотря на лидирующую позицию на мировом рынке (только представьте – Coca Cola доминирует на рынке газировок в 75% стран!), бизнес компании подвержен рискам. Один из главных вопросов, которые должен задать себе инвестор: насколько устойчивым будет тренд на здоровый образ жизни, и заставит ли он людей отказаться от любимого напитка?

Еще из этого видео ты узнаешь:
0:29 – историю и суть бизнеса Coca Cola

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс укрывает облаками
Один из крупнейших продуктовых ретейлеров РФ Магнит перешел на облачные сервисы Яндекса

Яндекс:
МСар = ₽407 млрд
Р/Е = n/a

💵Обслуживание в Яндексе обойдется сети магазинов в ₽100-150 млн в год. Магнит планирует поэтапно мигрировать в российские облака и уже до конца 2023 года перевести в них до 20% своих сервисов. Контракт заключен на 3 года.

🚀По словам аналитиков Market Power, облака для Яндекса сейчас — это очень маленький сегмент. Пока что он прибыльный только в США (Amazon Web Services, Microsoft Azure). В Китае сектор только выходит в прибыль (более пяти лет отставание от Штатов). А вот в России пока об этом речи не идет.

🔹Возможно, что через лет 10 это будет существенный для Яндекса бизнес. Потенциально большая часть IT-инфраструктуры всех компаний страны может переехать в облака, но есть много нюансов. Во-первых, неизбежно нарастающая конкуренция. Главный конкурент Яндекса в этой сфере — VK.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Polymetal теряет золото
Еще один золотодобытчик отчитался за 1 полугодие

Polymetal:
МСар = ₽154 млрд
Р/Е = 5

💰Выручка компании за отчетный период снизилась до $1 млрд (-18%). Скорректированная чистая прибыль составила $203 млн (-52%).

😳Годовое производство золота до 697 тыс. унций золотого эквивалента (-7%). Продажи золота снизились до 456 тыс. унций (-23%), а серебра – увеличились до 8,7 млн унций (+8%).

🧐Компания подтверждает первоначальный производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2022 год.

👉 Что творится с экспортом российского золота?

😠Также СД компании решил отменить дивиденды за 2021 год. Ранее был перенос решения о выплате на более поздний срок.

📉Акции Polymetal (POLY) падают на Мосбирже на 7%. На лондонской площадке — на 10%.

🚀По мнению аналитиков Market Power, что касается решения по дивидендам — нельзя сказать, что оно неожиданное, но оно неприятное.

🔹Сейчас любые финансовые результаты отходят на 2 план. Самый важный вопрос — будет ли компания редомицилироваться?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Недодадим стране угля
Российский угольные компании могут столкнуться со снижением поставок в Индию из-за логистических проблем

🖊Как пишет Ъ, российский импорт энергетического угля в Индию, вероятно, упадет на 30% по итогам сентября — до 1,4 млн тонн.

❗️Причин несколько:
1️⃣ долгий период ожидания угольных судов,
2️⃣ увеличение заторов на судовых маршрутах в районе датских проливов,
3️⃣ отказ западных компаний страховать перевозку российских угольных грузов из-за санкций.

🚀Аналитики Market Power согласны, что проблемы с логистикой сильно снижают возможности для экспорта угля из РФ. Пострадают производители, среди публичных — Распадская и Мечел.

👉 Подробнее о Распадской

👉 Подробнее о Мечеле

🔹Говоря об отказе западных компаний страховать перевозки, стоит добавить, что российские страховщики судов есть. Но вот вопрос в том, насколько иностранные судовладельцы готовы принимать их страховку. Почти все суда балкеры для перевозки угля иностранные.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Недодадим стране угля
Российский угольные компании могут столкнуться со снижением поставок в Индию из-за логистических проблем

🖊Как пишет Ъ, российский импорт энергетического угля в Индию, вероятно, упадет на 30% по итогам сентября — до 1,4 млн тонн.

❗️Причин несколько:
1️⃣ долгий период ожидания угольных судов,
2️⃣ увеличение заторов на судовых маршрутах в районе датских проливов,
3️⃣ отказ западных компаний страховать перевозку российских угольных грузов из-за санкций.

🚀Аналитики Market Power согласны, что проблемы с логистикой сильно снижают возможности для экспорта угля из РФ. Пострадают производители, среди публичных — Распадская и Мечел.

👉 Подробнее о Распадской

👉 Подробнее о Мечеле

🔹Говоря об отказе западных компаний страховать перевозки, стоит добавить, что российские страховщики судов есть. Но вот вопрос в том, насколько иностранные судовладельцы готовы принимать их страховку. Почти все суда балкеры для перевозки угля иностранные.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынки сегодня
🔹ФРС США поднял ставку на 0,75 базисных пункта.
Регулятор прогнозирует повышение ставки еще на 1,25 б.п. до конца года.
👉Market Power снова оказался прав в своих прогнозах!
🔹Брокер Атон с 3 октября ограничит продажу иностранных бумаг неквалифицированным инвесторам.
👉Кто еще ограничил доступ или собирается это сделать?
🔹Импортные виски и коньяк заканчиваются. Ассортимент сократился на 40-95%. Ретейлеры ждут, что половина остатков будет распродана в ближайшие три месяца.
🔹С сегодняшнего дня обыкновенные акции СПБ Биржи начнут торговаться только в рублях.
🔹Татнефть и Куйбышевазот должны провести собрания акционеров, на которых рассмотрят вопрос по выплате дивидендов (₽32,7 и ₽15 соответственно). 🔸В дашборде приведены изменения котировок за день.

✊Сил нам всем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынки сегодня
🔹ФРС США поднял ставку на 0,75 базисных пункта.
Регулятор прогнозирует повышение ставки еще на 1,25 б.п. до конца года.
👉Market Power снова оказался прав в своих прогнозах!
🔹Брокер Атон с 3 октября ограничит продажу иностранных бумаг неквалифицированным инвесторам.
👉Кто еще ограничил доступ или собирается это сделать?
🔹Импортные виски и коньяк заканчиваются. Ассортимент сократился на 40-95%. Ретейлеры ждут, что половина остатков будет распродана в ближайшие три месяца.
🔹С сегодняшнего дня обыкновенные акции СПБ Биржи начнут торговаться только в рублях.
🔹Татнефть и Куйбышевазот должны провести собрания акционеров, на которых рассмотрят вопрос по выплате дивидендов (₽32,7 и ₽15 соответственно). 🔸В дашборде приведены изменения котировок за день.

✊Сил нам всем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынки сегодня
🔹ФРС США поднял ставку на 0,75 базисных пункта.
Регулятор прогнозирует повышение ставки еще на 1,25 б.п. до конца года.
👉Market Power снова оказался прав в своих прогнозах!
🔹Брокер Атон с 3 октября ограничит продажу иностранных бумаг неквалифицированным инвесторам.
👉Кто еще ограничил доступ или собирается это сделать?
🔹Импортные виски и коньяк заканчиваются. Ассортимент сократился на 40-95%. Ретейлеры ждут, что половина остатков будет распродана в ближайшие три месяца.
🔹С сегодняшнего дня обыкновенные акции СПБ Биржи начнут торговаться только в рублях.
🔹Татнефть и Куйбышевазот должны провести собрания акционеров, на которых рассмотрят вопрос по выплате дивидендов (₽32,7 и ₽15 соответственно). 🔸В дашборде приведены изменения котировок за день.

✊Сил нам всем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс с минусом
Российский золотодобытчик отчитался за первую половину 2022 года

Полюс:
МСар = ₽972 млрд
Р/Е = 5

💵Выручка компании за отчетный период снизилась до ₽146 млрд.
💸Чистая прибыль составила ₽101 млрд (+25%).

😔Общий объем реализации золота в 1 полугодии 2022 года составил 1 млн унций (-19%).

Производство золота по итогам полугодия составило 1 068 тысяч унций (-15%).

📉Акции Полюса (PLZL) падают на 4%, что на общем фоне не так уж и плохо.

🚀 По словам аналитиков MP, результаты компании — лучше, чем можно было ожидать. Итоговая выручка упала на 19% г/г и на 31% полугодие к полугодию — это сопоставимо с результатами российских конкурентов, несмотря на повышенные санкционные и репутационные риски Полюса.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дань бюджету
Правительство может собрать с сырьевых экспортеров дополнительные деньги в казну

🖊Как сообщает Ъ, для покрытия дефицита бюджета в 2023 году власти хотят собрать около ₽1,4 трлн за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ.

😳Предлагается:
🔹 повысить пошлину на газ до 50%,
🔹ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ,
🔹повысить цены на газ внутри страны, изъяв эти деньги через рост НДПИ для газовиков.

👉 Повышение НДПИ… Дежавю, не так ли?

😢Нефть тоже не обделят вниманием. Экспортную пошлину на этот ресурс могут повысить на следующий год и продлить скорректированный демпфер на бензин.

🤩Отмечается, что в 2023-2025 годах такие меры могут дать бюджету дополнительно более ₽3 трлн.

🚀По мнению аналитиков Market Power, это плохая, но ожидаемая новость. Мы все помним про ситуацию с дивидендами Газпрома летом и что случилось с котировками компании.

👉 А с Газпромом в июне было вот так...

🔹Около ₽1,4 трлн в 2023 году ляжет, скорее всего, не только на плечи Газпрома, но еще и Новатэка, а также нефтяных компаний. Однако еще непонятно, кто сколько нагрузки возьмет. И это тревожит!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ ударил надбавками по ипотеке
Банк России вчера сообщил об изменении правил выдачи ипотеки на новостройки с низким первоначальным взносом

🧐С 1 декабря для банков начнут действовать увеличенные надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 10%, предоставленным на новостройки по договорам долевого участия (ДДУ). Величина надбавки составит 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика.
‼️ Таким образом регулятор пытается отсечь неблагонадежных заемщиков в условиях «взрывного роста ипотеки и опережающего доходы увеличения цен на недвижимость».
📉После этого сообщения акции застройщиков начали падать. Так, например, бумаги Самолета упали на 4%, ПИКа – на 3%, ЛСР – на 2%. Сейчас котировки продолжают падение.
❓Что все это значит?
💸💸Повышение коэффициента увеличивает объем собственного капитала, который банк должен выделить для финансирования строительства. 💰Это приводит к росту стоимости фондирования по таким кредитам для банков, ведь собственный капитал дороже заемных средств (например, в виде депозитов). Финансирование строек становится банкам менее интересно по старым ставкам, а потому они повышают их. Это выливается в рост ставок по ипотеке, а потенциально – в снижение цен на жилье и меньшую прибыль застройщиков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>