Индекс Мосбиржи прибавляет 1%, РТС растет на 0,6%.  

📈Лидеры роста:

Сургутнефтегаз ап #SNGSP +2,29%

Yandex #YNDX +1,91%

FixPrice #FIXP +1,88%

Аэрофлот #AFLT +1,65%

ПИК #PIKK +1,55%

📉Лидеры падения:

Русагро #AGRO -1,04%

Polymetal #POLY -0,51%

ФосАгро ао #PHOR -0,41%

OZON #OZON -0,35%

Ростелеком #RTKM -0,34%

🌾 Акрон решил оставить прибыль по результатам 2022 года нераспределенной:“дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать”.

🌾 Производители сахара в России вышли с инициативой взять на себя добровольные обязательствапо реализации на бирже не менее 10% от произведенного ими сахара с начала производственного сезона 2023-2024 гг.

💿 En+ Group планирует развивать Зашуланское месторождение каменного угля совместно со своим китайским партнером — компанией China Energy Investment Corporation. Выход на добычу планируется в 2027 году, что позволит добывать 5 млн тонн энергетического угля в год.

S&P 500 прибавляет 0,26%, Dow Jones увеличивается на 0,17%, а Nasdaq растет на 0,6%.

❗️ Заявки на получение пособий по безработице в США внезапно выросли до 261 000, что является самым высоким показателем с октября 2021 года. Это вызвало опасения о замедлении восстановления рынка труда.

🏦 Официальные лица ФРС разделились перед критическим заседанием в июне. Некоторые члены считают, что стоит приостановить повышение ставок, чтобы избежать дальнейшего замедления экономики.

🎮 Акции GameStop #GME рухнули на 20% после того, как компания уволила своего CEO Джорджа Шермана. Это стало пятым увольнением CEO за последние пять лет, что вызвало опасения среди инвесторов. В первом квартале 2023 финансового года скорректированный убыток компании GameStop составил 14 центов на акцию, что меньше, чем консенсус-прогноз, предполагавший убыток в размере 17 центов. В предыдущем квартале компания понесла скорректированный убыток на акцию в размере 52 центов.

🚗 Продажи автомобилей в США в мае могут незначительно снизиться, поскольку проблемы с поставками и высокие цены продолжают оказывать давление на рынок.

🔎Новые размещения:

🛢ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-БЗО26-1-Д

«Газпром капитал» — дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для «Газпрома» с российского финансового рынка. 8 июня компания начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии БЗО26-1-Д. Облигации без срока погашения.

Кредитный рейтинг: AAA(RU)

Основные параметры выпуска:

• Номинальный объем: 1 400 000 000 USD

• Размещенный объем: 994 081 000 USD

• Дата начала размещения: 11.01.2023

• Номинал: 1 000 USD

• Доразмещение: дата: 08.06.2023, объем: 405 919 000 USD

🏡ДОМ.РФ-001Р-16R

«ДОМ.РФ» — агентство по ипотечному жилищному кредитованию, созданное в 1997 году по решению Правительства РФ. 8 июня 2023 года компания начнет размещение облигаций серии 001P-16R.

Кредитный рейтинг: AAA(RU)

Основные параметры выпуска:

• Номинальный объем: 15 000 000 000 RUR

• Дата начала размещения: 8.Июн.2023

• Дата погашения: 05.06.2025

🔎Новые размещения:

🏦РОССЕЛЬХОЗБАНК-БO-16-002P

«Российский Сельскохозяйственный банк» был создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ. «Россельхозбанк» — это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России.

Кредитный рейтинг: ruAA АКРА

Основные параметры выпуска:

• Номинальный объем: 5 000 000 000 RUR

• Дата начала размещения: 7.Июн.2023

• Дата погашения: 03.06.2026

• Номинал: 1 000 RUR

• Ставка 1-го купона: 8,75% годовых

• Оферта: не предусмотрена

🇷🇺Минфин России планирует размещение трех выпусков ОФЗ

Минфин России планирует 7 июня 2023 года провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26242RMFS, облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52005RMFS.

Решение ОПЕК+ о продлении соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2024 года стимулировало рост акций нефтяников.

📈 Лидеры роста:

VK #VKCO +4,78%

Татнефть ап #TATNP +4,44%

Татнефть #TATN +4,05%

Глобалтрнас #GLTR +1,94%

МТС #MTSS +1,9%

📉 Лидеры падения:

Polymetal #POLY -3,17%

ВТБ #VTBR -0,84%

Полюс #PLZL -0,78%

Магнит #MGNT -0,77%

Сбербанк #SBER -0,64%

🏛Мосбиржа с 31 июля переходит на режим торгов Т+1 по акциям и облигациям. В результате изменится логика дивидендных отсечек: фактическое закрытие реестра будет происходить за один рабочий день до официальной даты отсечки вместо двух.

💰РусГидро объявила о выплате дивидендов в размере 0,050254795 рублей. ДД: 5.9%.

📈 С 26 мая акции Совкомфлота выросли с 62 до 97 рублей, приближаясь к цене IPO (105 рублей). Рост способствовал хорошей отчетности компании и ожиданию дивидендной отсечки (5 июля).

🗓 Сегодня внимание стоит обратить на:

 • Заседание совета директоров РУСАЛа и ИНАРКТИКА.

🇷🇺Российский рынок снижается из-за дивидендной отсечки Лукойла, индекс МосБиржи показывает снижение на 0,8%, индекс РТС снижается на 1%.

📈 Лидеры роста:

МТС #MTSS +2,14%

Татнефть #TATN +1,62%

Татнефть ап #TATNP +1,47%

Русагро #AGRO +1,27%

VK #VKCO +1,22%

📉 Лидеры падения:

ЛУКОЙЛ #LKOH -5,58%

ВТБ #VTBR -1,73%

Yandex #YNDX -0,58%

Магнит #MGNT -0,55%

EN+ Group #ENPG -0,55%

💸 Росбанк стал первым из системно значимых банков, запустивших решения для трансграничных расчетов в криптовалюте.

🇪🇺Страны ЕС планируют смягчить некоторые предложения в 11-м пакете антироссийских санкций. Планируется отказаться от полного запрета на заход в порты ЕС для судов, перевозящих подсанкционные товары.

🏦 Цена размещения акций ВТБ #VTBR в рамках SPO = 0,018225,что на 16% ниже рыночной цены.

🏦 Московская Биржа объявила о внесении изменений в состав индексов. В индекс МосБиржи и РТС вошли акции «ФСК – Россети» и «Сегежа Групп», а в индекс широкого рынка — акции «РКК „Энергия“ им. С.П. Королёва». В индекс голубых фишек включены акции «Интер РАО» и «ОК РУСАЛ», в то время как акции «ФосАгро» и депозитарные расписки на акции TSC покинут данный индекс.

Индекс МосБиржи снижается на 0,15% до 2694, а индекс РТС растет на 0,25% до 1050.

📈Лидеры роста

Русагро #AGRO +2,63%

Globaltrans #GLTR +1,99%

NLMK #NLMK +1,18%

Роснефть #ROSN +1,08%

ФосАгро #PHOR +1.03%

📉Лидеры падения:

АЛРОСА #ALRS -3.12%

ИнтерРАО #IRAO -0,99%

ВК #VK -0,87%

Тинькофф #TCS -0,86%

Ростелеком #RTKM -0,85%

⛽️  Чистая прибыль «Роснефти» #ROSN по МСФО за 1 кв. 2023 г. выросла на 46% кв/кв, достигнув 323 млрд рублей. Показатель EBITDA за 1 квартал 2023 года вырос на 25% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 672 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA достигла 36,7%. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 1 квартала 2023 года составило 1,3x, что соответствует уровню на конец 2022 года.

✈️ Аэрофлот расширяет программу регулярных полетов в китайские города — Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Со 2 июня частота полетов в эти крупные пункты Китая увеличится до четырех раз в неделю. На авиамаршруте Москва — Пекин новая частота будет по понедельникам, дополнительный рейс в Шанхай — по воскресеньям, а в Гуанчжоу — по пятницам.

которые оказались достаточно сильными.

🟢 Драйверы для роста:

🔹 Продажи по новым договорам в натуральном выражении увеличились с 18,6 тыс. кв. м в январе до 39,4 тыс. кв. м в апреле (+112%).

🔹 В денежном выражении продажи по новым контрактам выросли с 3,2 млрд руб. в январе до 7,3 млрд руб. в апреле (+124%).

🔹 Продажи на региональных рынках в I квартале 2023 г. составили 34% от проданных площадей и 22% от продаж в денежном выражении.

🔹 Отношение чистого корпоративного долга к EBITDA до PPA составляло 1x при целевом уровне 2–3x, что означает комфортный уровень долговой нагрузки.

🔴 Негативные факторы:

🔸 Волатильность на рынке недвижимости, вызванная экономическими факторами.

🔸 Зависимость от регулятивных ограничений и изменений в законодательстве.

🔸 Потенциальные задержки в строительстве.

🔸 Риски связанные с реализацией стратегии региональной экспансии.

📈 Технически, акции Эталон продолжают восходящий тренд. Бумаги торгуются выше уровня поддержки в 83 рубля и находятся вблизи уровня сопротивления в районе 95-100 рублей. Пробитие этого уровня и закрепление выше могут открыть дорогу к целевым уровням в районе 120-130 рублей.

🟢Драйверы для роста:

🔹 Общая чистая выручка увеличилась на 36% г/г до 8.6 млрд руб.

🔹 Скорректированный показатель EBITDA подскочил на 22% г/г до 4.5 млрд руб.

🔹 Рост объемов платежей на 32% г/г до 469 млрд руб.

🔹 Скорректированная чистая прибыль Qiwi в целом выросла на 80% г/г до 4.2 млрд руб.

🔴Негативные факторы:

🔸 Невозможность выплаты дивидендов из-за инфраструктурных ограничений со стороны ЦБ РФ, Euroclear и НРД.

🔸 Снижение рентабельности EBITDA на 6.1 пп г/г до 52.4%

🔸 Несмотря на рост выручки, объемы платежей Qiwi снизились на 10% кв/кв.

❗️ Из-за сохраняющихся инфраструктурных ограничений, компания пока не может довести выплаты до акционеров, что негативно влияет на привлекательность акций для инвесторов.

📈Технически, акции QIWI демонстрируют уверенный рост и находятся в восходящем тренде. Бумаги торгуются возле уровня сопротивления в районе 640-670 рублей. В случае закрепления выше этого уровня, можно ожидать продолжения роста акций до следующего уровня сопротивления в районе 750 рублей.