Яндекс акции

Яндекс отчитается в четверг, 15 февраля - Атон
Яндекс: прогноз результатов за 4-й квартал 2023

Яндекс должен опубликовать свои результаты за 4-й квартал 2023 в четверг, 15 февраля. Мы ожидаем, что выручка достигнет 247,3 млрд рублей (+50,1% г/г) на фоне продолжающегося роста экономики (ВВП +5,1% г/г в 4-м квартале 2023), который поддержал потребительские и предпринимательские расходы. Мы прогнозируем, что показатель EBITDA составит 30,0 млрд рублей (+74,4% г/г), а рентабельность EBITDA достигнет 12,1%, отражая эффект масштаба и улучшение юнит-экономики в вертикали электронной коммерции.

Реструктуризация остается ключевым фактором в инвестиционном кейсе Яндекса. Мы ожидаем, что более детальная информация по этому вопросу может появиться после собрания акционеров, которое намечено на 7 марта.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс расширяет рекламный бизнес в преддверии раздела активов - Ъ

«Яндекс» (MOEX: YNDX) активно нанимает сотрудников для развития своего рекламного бизнеса за рубежом, особенно в Латинской Америке. Компания намерена расширить свою рекламную сеть «РСЯ» в Чили, стремясь к динамичному росту за пределами России. Вакансии на LinkedIn указывают на поиск специалистов, которые будут ответственны за развитие международного рекламного бизнеса «Яндекса» и продвижение РСЯ среди местных издателей и веб-сайтов в Чили.

По данным «Ъ», в январе 2024 года «Яндекс» значительно увеличил среднесуточную аудиторию РСЯ за пределами России, Белоруссии и Казахстана. Однако после планируемого разделения активов между Yandex N.V. и российским МКАО «Яндекс», последний потеряет образовательные проекты за рубежом, но сохранит возможность развивать свои сервисы и привлекать новых клиентов.

Эксперты отмечают, что «Яндексу» становится сложнее расширяться на внутреннем российском рынке, и компания сосредотачивается на поиске рекламного инвентаря за пределами страны, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов в России. Русская диаспора за рубежом также представляет собой важную аудиторию для «Яндекса», и компания намерена использовать свои технологии для привлечения этой аудитории.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЯндексПЛЮС — 30 млн подписчиков по итогам 2023 года.
Это +16% к 3кв 2023.
И +55% к 2022 году.
При чем ускорение в 4ом квартале идет.
Доля по...

Николай Иванов, вы почему-то все время забываете рекламировать 26 чистой прибыли от 550 бриллиантовой россыпи и 0 дивидендов.

Николай Иванов, много подписок за 1 рубль. Я знаю людей которые на промокодах живут годами)

Гадаю на индексе мосбиржи,

У яндекса примерно 60% подписчиков платят. Большинству тех, кто за рубль — со временем надоедает и начинают платить.(есть конечно люди, которые аккаунты меняют десятками и заново на халяву подключаются)
Я например даже не ищу товары сейчас в разных маркетплейсах. Знаю, что если выискивать, то иногда можно на 5-10%, а иногда и 20% купить дешевле, но забиваю и покупаю в ЯндексМаркете, сознательно переплачивая, потому что мне так комфортнее.

Статистика недавно была по ПЛАТЯЩИМ подписчикам. там сравнивали Сбер, МТС, Тинек и Яндекс. вот у Сбера, МТС и Тинька — под 90% подписоты — это бесплатники, либо, как МТС учитывают тех, кто просто за связь платит и не пользуется подпиской.

Так вот если именно ПЛАТНУЮ(реально пользующуюся подпиской) подписоту смотреть, то у Яндекса 90% рынка подписок в России.

ЯндексПЛЮС — 30 млн подписчиков по итогам 2023 года.
Это +16% к 3кв 2023.
И +55% к 2022 году.
При чем ускорение в 4ом квартале идет.
Доля по...

Николай Иванов, много подписок за 1 рубль. Я знаю людей которые на промокодах живут годами)

ЯндексПЛЮС — 30 млн подписчиков по итогам 2023 года.
Это +16% к 3кв 2023.
И +55% к 2022 году.
При чем ускорение в 4ом квартале идет.
Доля поиска Яндекса 64,87%, против 63,23% год назад.(стабильное ежегодное отжатие 2% рынка у гугла, даже без блокировки гугла, гугл проиграл конкуренцию и теряет рынок).

ЯндексБанк! за 7 месяцев .
Активы + 235% 31 млрд.
Вклады +1560% 15 млрд.
Кредиты +1455% 15 млрд.

Кинопоиск 11,1 млн смотрящих +32% к 2022 (в реальности больше, так как многие смотрят всей семьей).

Дмитрий, жил был художник один, домик имел и холсты 🤣🤣🤣

Мой господин,
Все просто, когда видишь и светофоры и дорожные разметки
И наоборот. Правда?
Или вы и правду думаете, что я сам эти светофоры и разметки рисую?
Откройте настройки у себя в приложении и изучите возможности, которые вы так долго игнорируете.
Все давно за вас изобрели и грех этим не пользоваться.

Сколько будет стоить МКАО Яндекс после редомиляции? Всем. Привет.
; р))
Про Яндекс НВ уже написано десятки постов.
И многие уже поняли, что п...

Petrov, Да если бы знать сколько он будет стоить?) биржа как казино) может упасть может подняться.

Сколько будет стоить МКАО Яндекс после редомиляции?
Всем. Привет.
; р))
Про Яндекс НВ уже написано десятки постов.
И многие уже поняли, что платить будут юанями. ))

Но где будет цена МКОА Яндекс после его редомиляции из Яндекс НВ?
Вот в чём вопрос!
Делайте Ваши ставки, господа.
; рь

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​Yandex N.V. и МКАО Яндекс.
Сделкой года похоже будет уникальная в своем роде редомициляция крупнейшей IT-компании России. Изучил публичную информацию и построил модель будущей структуры российского МКАО Яндекс. В Excel можно повертеть ползунки и посмотреть, при каком сценарии, кто и сколько заработает:

▪️Главные бенефициары в любом случае окажутся топ-менеджеры компании, которые через ООО ФМП (FMP) и ЗПИФ Консорциум.Первый (К1) будут владеть до 24% МКАО Яндекс со всем российским бизнесом. Неизвестно сколько акций у менеджеров сейчас. В модели я поставил 5%, что дает кратный прирост стоимости для них.

▪️Стратегические инвесторы смогут заработать на том, что выкупают активы с дисконтом. Для выкупа бизнеса использован дисконт в 50% к средней цене YNDX на Мосбирже за 3 месяца до 31.01.2024 (~2545 руб. за акцию). Но значительной частью прибыли стратеги делятся с менеджерами. Стратеги могут получить 48%-64% МКАО в зависимости от условий и участия в обмене акций YNV на МКАО для нерезидентов и российских частных инвесторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объем интернет-торговли в России по итогам 2023г составил почти 6,4 трлн руб (+28% г/г) — Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
Объем интернет-торговли в России по итогам 2023г составил почти 6,4 трлн руб (+28% г/г), сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж в стране (при реализации прогнозного значения розницы в 46 триллионов рублей) составит таким образом 13,8%, отметили в ассоциации. Годом ранее этот показатель был 11,6%.

1prime.ru/consumer_markets/20240212/843042047.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уважаемые, работа идёт дальше! Анализ Яндекса ( $YNDX).

На графике видим продолжительную консолидацию. После резкий рывок выше и попытка пробития (обозначил синим цветом) и попытку пробития, думаю, что всё-таки она ложная.

Для спекулянтов позиция выглядит интересно, прошла фаза ускорения, но в долгосрочной позиции исход неизвестен, не хватает драйверов для роста.

t.me/+3hY-WK_xYG43ZWQ8 — Заходи в канал. Будь сильным и разумным инвестором.

Всем прибыли!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦИРКУЛЯР ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ YANDEX N.V.; ПРОДАЖА РОССИЙСКИХ БИЗНЕСОВ YANDEX GROUP’S
Голосование по вопросу: 
собрание владельцев обыкновенных акций класса А; 
состоится 7 марта 2024 года в 16:00 по центральноевропейскому времени 
и 
Внеочередное общее собрание акционеров 
проводится сразу после собрания владельцев обыкновенных акций класса А 

Офис Компании, 
по адресу Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Нидерланды 

February 8, 2024

… 4 февраля 2024 , Компания заключила обязывающее соглашение о продаже всех своих активов в России и на некоторых международных рынках («Яндекс Россия») на общую сумму 475 млрд рублей (около 5,2 млрд долларов США) (с учетом корректировок). Стоимость вознаграждения, согласованная и согласованная Компанией, отражает обязательную скидку в размере 50% к «справедливой стоимости», как того требует действующее российское законодательство и как более подробно описано ниже. Вознаграждение будет выплачено в комбинации: (i) денежных средств в размере не менее 230 млрд рублей; и (ii) передача Компании до 176 миллионов наших Акций класса А («Акции вознаграждения»).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс продался за полцены – и российские инвесторы пытаются понять, не кинули ли их
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: блокировка-неблокировка VPN в РФ, дискриминация румыно-болгарских бабушек, Сэм Альтман просит $7 трлн на чипсы, а заслуженный Биткоин-академик США разработал лучшую программу обучения крипте.

«Яндекс! Есть надежда, что нас не кинут...»

В прошлый понедельник Яндекс наконец рассказал, как конкретно будет происходить разделение компании. И там, если честно, без бутылки не разберешься! Самый внятный обзор схемы сделки из тех, что я видел – это вот этот; ну а ниже я постараюсь кратко рассказать вам самую суть.

Попросил нейросеть нарисовать, как Волож разрывает мешок с деньгами (типа, «разделение компании»). Ну хз, может двенадцатью пальцами и правда удобнее купюры ловить...

Яндекс всегда был в первую очередь российской компанией: почти все активы, выручка, и так далее были сконцентрированы внутри России и на российском юрлице. Но при этом головная компания Yandex N.V. зарегистрирована в Нидерландах, так что формально это как бы «зарубежная» фирма.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс - простой расчет цены акций Yandex N.V. и МКАО Яндекс после сделки
Всем привет!

в прошлом посте посчитал какую цену заложили в сделку при продаже активов яндекса новым акционерам (1622 руб):
smart-lab.ru/blog/986634.php

Теперь давайте попробуем оценить сколько будет реальная стоимость Yandex N.V. и нового яндекс мкао после сделки.
Начнем с N.V.
Если бумагу не выкупят и не обменяют, то после сделки там будет 230+135 млрд кэша, и казначейских акций 67,8 млн шт. Всего акций типа А 325 млн шт. Известно что международный бизнес это 5% от активов. Знаем что 95% активов продаются за 475 млрд, это с учетом дисконта 50%. Значит реальная цена 95% активов 950 ярдов. Значит 5% активов, оставшихся в н.в. это 50 ярдов. Тогда (230+135+50)/(325-67,8) и умножим на 1000, получается 1613 руб за шт. Цифра очень похоже на цену, заложенную в сделку (1622 у меня получилось), примерно столько же она стоит сейчас в Евроклире.
Это значит что текущие владельцы в клире не закладывают никакой вероятности выкупа/обмена на новую мкао.

Переходим к мкао Яндекс.

Сейчас выпущено 379,4 млн акций. Мы выяснили, что активов по настоящей цене новые акционеры выкупят на 950 млрд. Делим 950 ярдов на 379,4 млн, получаем 2504 руб. Что то сильно ниже текущей рыночной цены N.V. на мосбирже, даже если обменяют 1к1.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс - верим Лукойлу?
Всем привет

В 2х предыдущих постах посчитал какую цену Yandex N.V. заложили в сделку (1622 руб), и какими будут условно справедливые цены N.V. и мкао сразу после сделки (1613 и 2504 руб соответственно).

smart-lab.ru/blog/986634.php
smart-lab.ru/blog/986685.php

Осталось разобраться с возможным выкупом/конвертацией, в которую веруют покупатели бумаги на Мосбирже. В 1м посте я очень скептично отнесся к такой возможности, но попробуем вникнуть глубже.

Благодаря коллеге Manu с форума акций удалось найти следующую информацию от 5 февраля:
Лукойл сам заявлял, что получит 10% в новом мкао.
Но в опубликованных долях новых акционеров получается что его доля 15%. Возможно это предполагает будущее размытие доли.
Также есть информация, что после завершения сделки Консорциум сделает комплексное предложение миноритариям. Может предложат комплексный обед и не обижаться. Но это не точно

Возможно подачка минорам была неофициальной частью сделки при одобрении прав комиссией.

Как можно размыть долю?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Такие компании, как Касперский, VK, Яндекс и проч изначально находились или неизбежно будут находиться под контролем Кремля, подчеркиваю, не условного государства, а Кремля в различных его ипостасях.
Если быть точным, они являются технологическими и информационными инструментами государственной власти стратегического характера .
Яндекс учредил МКАО, заключил сделку, выпустил кривой релиз, озвучил выгодоприобретателей, извращенно многослойную конструкцию дальнейшего управления компанией и только сейчас, задним числом провел проверку покупателей на нарушение различных безобразий, разумеется не найдя ни малейшего пятнышка на их кристально чистой и прозрачной репутации.
Даже поверхностно вполне достаточно тупо подсанкционного Лукойла и Чачавы, вдруг купившего осенью 2022 у VK, ставшего 1 декабря юридически государственным, 100% My.Games за, внимание, 642млн.долл., а это ни много, ни мало 13% от сделки по целому Яндексу.
Конечно Яндекс через номиналов переходит под госконтроль и конечно, учитывая осознанно сложную и запутанную структуру гибридной сделки, миноритариев ожидают сюрпризы и разочарования.
Главный вопрос, во имя чего покупать бумаги компании с хамской трансформацией выручки в чистую прибыль и не платящей дивиденды под эгидой завоевания Вселенной?
Очевидно исключительно из спекулятивных интересов. А какой тогда смысл обсуждать такую компанию в принципе? Достаточно просто отслеживать ценовые тренды.

Manu_,

не смог найти сколько бумаг н.в. в евроклире и сколько в нрд

Johnny_22, тут еще нужно разобраться в вопросе, что считать «российской депозитарной инфраструктурой» (как в презе яндекса написано). Скорее всего, это не только НРД, но и заблокированные в Евроклире акции, учитываемые у рос. брокеров. В какой-то из недавних статей здесь видел эту статистику (НРД + заблокированные акции у рос. брокеров = около 100 млн акций), только подтверждения этой инфы нигде не находил

Johnny_22, Размытие долей Консорциума в 1,5 раза должно быть: это косвенно следует из комментариев Лукойла. Лукойл говорит, что они будут уч...

Manu_,

не смог найти сколько бумаг н.в. в евроклире и сколько в нрд

Johnny_22, Размытие долей Консорциума в 1,5 раза должно быть: это косвенно следует из комментариев Лукойла. Лукойл говорит, что они будут уч...

Manu_,
хм, это интересно, нашел комментарий от 5 февраля, они действительно говорили про 10%. Но еще есть информация что участники консорциума не могут продавать акции мкао в течение года. Тогда получается допка, которую можно будет оплатить акциями н.в. И это допка — еще 50% от того что уже раскупили новые акционеры.
Окей, тогда получается все акции миноров в нрд (предположительно) или нрд+евроклир поменяют на 189,7 млн акций мкао. Можно даже посчитать кэф

Яндекс — простой расчет цены акций Yandex N.V. в сделке с новыми акционерами МКАО ЯндексВСем привет

Общая сумма сделки 475 млрд.
1 часть: ...

Johnny_22, Размытие долей Консорциума в 1,5 раза должно быть: это косвенно следует из комментариев Лукойла. Лукойл говорит, что они будут участвовать в Яндексе на 10%, а фактическая доля Лукойла в Консорциуме — 15%.

Яндекс - простой расчет цены акций Yandex N.V. в сделке с новыми акционерами МКАО Яндекс
ВСем привет

Общая сумма сделки 475 млрд.
1 часть: 230 кэш +67,8 млн акций
2 часть: 135 кэш либо акции до 108,2 млн акций, либо произвольная комбинация кэш/акции.

Предположим что по 2 части полностью платится кэш. Тогда из общей суммы сделки вычитаем весь кэш: 475-230-135=110 млрд руб. Значит эти 110 млрд — это оценка 67,8 млн акций в сделке. Получается 1622 руб. Шок — в евроклире она столько примерно и стоит.

Если будет выкуп (кто будет выкупать?), то вряд ли дороже этой цифры. Впрочем, если умножить на 2 — типа компенсировать миноритариям дисконт 50% выкупа активов у инорезов, то будет текущая цена )))

Выкуп более менее реальный вариант. Конвертация не понятно как могла бы пройти в принципе: нужна или допэмиссия нового мкао, что означает размытие долей уважаемых новых акционеров. И вряд ли они хотят уменьшать свои доли, причем с гарантированным заруиниваем акционерной стоимости.
Либо кто то должен поделиться уже выпущенными акциями, получив взамен голландскую пустышку.

Возможно у какого-то крупняка выкупают бумаги прямо сейчас.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новые владельцы "Яндекса": экс-партнер Кириенко, менеджер Ковальчука и бывший топ-менеджер "Газпрома"
 

Перед прочтением, пожалуйста, подпишитесь на канал «Куда идем? Дзен лучше продвигает контент, читаемый подписчиками.

»Яндекс" представил подробности своей долгожданной реструктуризации, которую компания готовила в течение полутора лет. После разрыва отношений с голландской Yandex N.V. и Аркадием Воложем у российского гиганта появились новые акционеры. За исключением «Лукойла» Вагита Алекперова, ни одно из имен покупателей, объявленных сегодня, ранее не упоминалось как потенциальные акционеры «Яндекса». Тем не менее, все они связаны с известными личностями, и один из них имеет прямые связи с Юрием Ковальчуком, другом Владимира Путина.

Основным покупателем станет закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум.Первый». Компания сообщила, что этот фонд представляет собой консорциум, включающий в себя менеджеров «Яндекса» и четырех финансовых инвесторов:

• ЗПИФ «Аргонавт», принадлежащий нефтяной компании «Лукойл»;
• «Инфинити Менеджмент», в собственности венчурного инвестора Александра Чачавы, основателя фонда LETA Capital и владельца игровой компании My.Games;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

гражданин планеты Земля, посмотрите график трансформации выручки в чистую прибыль за последние лет 7, рост оплаты труда сотрудников и динами...

Sloikin, посмотри на цифры выводимых твоим любимым воложем сумм на якобы развитие каких-то направлений, гений анализа

Ведро Картошки, а если выбрали прекрасный Восток или Юг, ежели Беларусь на крайняк? Тоже всех выслать, все отобрать, а еще лучше расстрелять...

Sloikin, «другой» — это ты про себя?)) возьми сегодня в кассе две гривны