Финаме
БКС Мир ИнвестицийСуд встал на сторону ФАС в споре с ТЕЛЕ2
Теле2 повысил стоимость услуг мобильной связи на отдельных тарифных планах с 12 мая 2020 года в среднем на 12% для четверти своих абонентов. Эти действия оператор обосновал повышением роста своих затрат.
ФАС России признала, что ООО «Т2 Мобайл» установило монопольно высокие цены на свои услуги, и выдала предписание о приведении тарифов к уровню до повышения.
Теле2 обратилась в суд, однако он поддержал позицию антимонопольного ведомства.
ФАС России | Суд поддержал ФАС России в споре с Теле2 (fas.gov.ru)
Владельцем Tele2 Россия является компания Ростелеком.
По итогам 2020 года, предоставляет услуги сотовой связи более чем 46,6 млн абонентам
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 3 283 млн |
| Число акций ап | 210 млн |
| Номинал ао | 0.0025 руб |
| Номинал ап | 0.0025 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 219,5 млрд |
| Выручка | 836,2 млрд |
| EBITDA | 316,0 млрд |
| Прибыль | 0,5 млрд |
| Дивиденд ао | 2,71 |
| Дивиденд ап | 6,25 |
| P/E | 406,4 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 3,8 |
| EV/EBITDA | 2,6 |
| Див.доход ао | 4,3% |
| Див.доход ап | 10,2% |
| Ростелеком Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Ростелеком акции
ао: 62.95₽ -0.33%ап: 61.1₽ -0.49%
-
Сделки инсайдеров «Ростелеком»:
13 сентября 2021 года; — Член СД Осеевский Михаил Эдуардович; продал акции «Ростелеком»
Доля до сущ. факта: 0,251% от уставного капитала эмитента или 0,263% от об
Тимофей Мартынов, плохой знак, если инсайдер продаёт, жди падения и очень сильного…
Сделки инсайдеров «Ростелеком»:
13 сентября 2021 года; — Член СД Осеевский Михаил Эдуардович; продал акции «Ростелеком»
Доля до сущ. факта: 0,251% от уставного капитала эмитента или 0,263% от об
"Ростелеком" Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале
Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Сделки инсайдеров "Ростелеком": 13 сентября 2021 года; - Член СД Осеевский Михаил Эдуардович; продал акции "Ростелеком" Доля до сущ. факта: 0,251% от уставного капитала эмитента или 0,263% от об
Сделки инсайдеров "Ростелеком":
13 сентября 2021 года; - Член СД Осеевский Михаил Эдуардович; продал акции "Ростелеком"
Доля до сущ....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Ростелеком" Решения совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Финам много чего может посоветовать брать в т.ч. и Ростелеком, но не публикует ответов последовавших его советам ). Опять уровень 2006 года перепахивают, не видно могучей цифровой поступи )… ползают около плинтуса… и народная молва, что делиться не хотят… просто бескорыстно любят деньги.
Ростелеком - строитель инфраструктуры российской цифровой экономики - Финам
Инвестиционная идея
ПАО «Ростелеком» — крупнейшая российская компания сектора информационных и телекоммуникационных технологий, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи.
Мы рекомендуем «Покупать» обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» с целевой ценой 119,7 руб. на горизонте 12 мес., что соответствует апсайду 29%.
Компания с непреодолимым для конкурентов отрывом лидирует на рынках услуг широкополосного доступа (ШПД) и платного телевидения.
Количество абонентов мобильной связи, благодаря поглощению Tele2, составило 46,6 млн.
На горизонте 5–15 лет компания максимально выигрывает от государственного курса на построение цифровой экономики и на замещение импортных ИКТ-технологий отечественными. Стратегия компании включает как увеличение доли на быстро растущих рынках, так и прогрессивную дивидендную политику.
Делицын Леонид
ГК «Финам»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Долго ходил вокруг данной бумаги.
Совершенно очевидно менеджмент выполнит таргеты по стратегии не в 2025, а в 2022 году.
Выручка уже 640 млрд за 2021 будет. +10% и 700 млрд выполнено, как заявлено в стратегии.
При том что в последние 3 года рост выручки по 15+% уверен, что 700 млрд будет в 2022.
По индикаторам акция должна стоить около 140, если P/S, P/b, P/e просто сохранят свои значения.
Долго не мог объяснить себе почему тогда сейчас так дешево — апсайд 50% же ж?!
Мой вывод — Ростелеком драйвят жадины.
Они реально не делятся с акционерами.
Если посмотреть на дистрибуцию Ebitda, то 10% идет на дивы, 15% на проценты, оставшиеся 75% на погашение долга и увеличение капитала (активов).
Стоимость долга у ребят 9% годовых, Рентабельность активов 2,5-3%
Иными словами из прекрасной ебитды акционер получит 25%, а остальное вложат под 3% в активы или под 9% в гашение кредитов.
То есть в сущности компания растет, но акционеру с этого ничего интересного.
Поэтому пока решил остаться в стороне.
В стороне Русагро :)
ИНТЕРФАКС — Акции «Ростелекома» (MOEX: RTKM) могут продемонстрировать сильную позитивную динамику в четверг, полагает начальник управления операций на российском рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
«Акции „Ростелекома“ в настоящий момент скорректировались в область годового минимума, однако техническая картина и значительный фундаментальный потенциал свидетельствуют о том, что бумаги могут продемонстрировать сильную позитивную динамику. При достижении таргета в 99 руб. цель на среднесрочном горизонте — 128 руб.», — отмечает эксперт.
- "Ростелеком" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать «префы» Ростелекома" с целью 107 руб
- 📰"Ростелеком" Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале
Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 📰<b>Сделки инсайдеров "Ростелеком":</b> <b> 6 сентября 2021 года;</b> - Член СД Меньшов Кирилл Алексеевич; <b>продал</b> акции <b>"Ростелеком"</b> Доля до сущ. факта:<b> 0,081% от уставного капи
Сделки инсайдеров "Ростелеком": 6 сентября 2021 года; - Член СД Меньшов Кирилл Алексеевич; продал акции "Ростелеком" Доля до сущ....
Авто-репост. Читать в блоге >>> Рост рынка широкополосного доступа почти остановился
Рост рынка проводного интернета в России замедляется. Во втором квартале он составил всего 1% по числу подключений и чуть более 2% в деньгах, подсчитали в «ТМТ Консалтинг». Провайдеры объясняют ситуацию насыщением рынка и рассчитывают продолжить расти за счет дополнительных услуг и пакетных предложений. После окончания самоизоляции и выхода с «удаленки» многие абоненты отказалась от проводного интернета в пользу мобильного, считают эксперты.
www.kommersant.ru/doc/4956406
редактор Боб, он уже давно «остановился», но чем больше строиться новых зданий — тем больше новых абонентов…- Рост рынка широкополосного доступа почти остановился
Рост рынка проводного интернета в России замедляется. Во втором квартале он составил всего 1% по числу подключений и чуть более 2% в деньгах, подсчитали в «ТМТ Консалтинг». Провайдеры объясняют ситуацию насыщением рынка и рассчитывают продолжить расти за счет дополнительных услуг и пакетных предложений. После окончания самоизоляции и выхода с «удаленки» многие абоненты отказалась от проводного интернета в пользу мобильного, считают эксперты.
www.kommersant.ru/doc/4956406
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию. (20.03.2018)
- Фокус развития на цифровых сервисах (15.10.2023)
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее. (15.10.2023)
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам. (15.10.2023)
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома. (20.10.2023)
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция (19.06.2017)
- 48% кредитов и займов по плавающей ставке (02.03.2025г.). (03.03.2025)
- Чистый долг за 2024г. прибавил +98,7 млрд и достиг максимального за все время уровня в 723,6 млрд руб., а показатель чистый долг/OIBDA составил 2,19 против 1,99 в 2023г. — многовато (03.03.2025)
- Процентные расходы в 2024г. выросли на +69,7% до 86,8 млрд руб., а стоимость долга на 31.12.2024г. составляет 17,85% - это очень давит на ЧП (03.03.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Ростелеком - описание компании
Ростелеком — оператор связи России.35% выручки приходится на мобильную связь
17% выручки на предоставление услуг интернета
14% оптовые услуги
13% выручки — цифровые услуги
7% выручки — услуги телевидения
Телефония занимает всего 9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
