КИВИ (QIWI) акции

Уважаемые коллеги, а что по дивам за 4 — й квартал? Тишина?

​​Qiwi — заканчиваются причины держать позицию

С момента моего последнего разбора компании мало что изменилось. Разве что ЦБ снял часть ограничений в отношении зарубежных переводов. И вот недавно компания опубликовала отчет по МСФО за 2020 год и это уже интересно. Давайте посмотрим на результаты, посчитаем дивиденды и решим, стоит ли продолжать удерживать спекулятивную позицию по Qiwi.

Сам 2020-й год стал довольно сильным для компании. Выручка увеличилась на 12% до 26 млрд рублей. Платежные сервисы прибавили 8%. Скорректированная чистая прибыль вообще увеличилась на 54% до 10,3 млрд рублей. Позитивным моментом также стала продажа двух убыточных проектов: Совесть и РокетБанк. 

Корпоративный сегмент и платёжный сервис — это основная надежда руководства. Несмотря на ограничительные меры в карантин, сегмент продолжал расти и делал бы это впредь. Да вот только ограничения ЦБ резко ударят по доходам в 2021 году. С учетом снятия части ограничений, все же основная доля платежей в пользу иностранных кошельков еще под запретом. В 21 году увидим падение выручки этого сегмента, ориентировочно на 20%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, могут и 100% на дивы и 200%, нет ограничения

​​Qiwi — заканчиваются причины держать позицию

С момента моего последнего разбора компании мало что изменилось. Разве что ЦБ снял часть ограничений в отношении зарубежных переводов. И вот недавно компания опубликовала отчет по МСФО за 2020 год и это уже интересно. Давайте посмотрим на результаты, посчитаем дивиденды и решим, стоит ли продолжать удерживать спекулятивную позицию по Qiwi.

Сам 2020-й год стал довольно сильным для компании. Выручка увеличилась на 12% до 26 млрд рублей. Платежные сервисы прибавили 8%. Скорректированная чистая прибыль вообще увеличилась на 54% до 10,3 млрд рублей. Позитивным моментом также стала продажа двух убыточных проектов: Совесть и РокетБанк. 

Корпоративный сегмент и платёжный сервис — это основная надежда руководства. Несмотря на ограничительные меры в карантин, сегмент продолжал расти и делал бы это впредь. Да вот только ограничения ЦБ резко ударят по доходам в 2021 году. С учетом снятия части ограничений, все же основная доля платежей в пользу иностранных кошельков еще под запретом. В 21 году увидим падение выручки этого сегмента, ориентировочно на 20%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, Рынки — иногда нерациональны.)

​​Qiwi - заканчиваются причины держать позицию

С момента моего последнего разбора компании мало что изменилось. Разве что ЦБ снял часть ограничений в отношении зарубежных переводов. И вот недавно компания опубликовала отчет по МСФО за 2020 год и это уже интересно. Давайте посмотрим на результаты, посчитаем дивиденды и решим, стоит ли продолжать удерживать спекулятивную позицию по Qiwi.

Сам 2020-й год стал довольно сильным для компании. Выручка увеличилась на 12% до 26 млрд рублей. Платежные сервисы прибавили 8%. Скорректированная чистая прибыль вообще увеличилась на 54% до 10,3 млрд рублей. Позитивным моментом также стала продажа двух убыточных проектов: Совесть и РокетБанк. 

Корпоративный сегмент и платёжный сервис — это основная надежда руководства. Несмотря на ограничительные меры в карантин, сегмент продолжал расти и делал бы это впредь. Да вот только ограничения ЦБ резко ударят по доходам в 2021 году. С учетом снятия части ограничений, все же основная доля платежей в пользу иностранных кошельков еще под запретом. В 21 году увидим падение выручки этого сегмента, ориентировочно на 20%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

что происходит

цена пакета открытия на сегодня в районе 16-17 млрд руб, как такой обьем будут фиксить в рынок?)я не говорю о том уже, что у них минус по позе больше 5 млрд на сегодня

пишет
t.me/borodainvest/692

QIWI отчиталась за 4 квартал 2020 года по МСФО. Финансовые результаты просто отличные:
— чистая выручка выросла на 0,2%;
— чистая выручка платежного сегмента выросла на 6%. Основной положительный эффект дали оказали подсегменты коммерция и денежные переводы;
— EBITDA выросла на 125% до 3,6 млрд рублей;
— скорректированная чистая прибыль выросла на 116% до 2,5 млрд;
Столь мощный рост прибыли и EBITDA никакое не чудо, а всего лишь эффект продажи убыточных Точки и Совести. Когда-то наша инвестиционная идея (становитесь Доном и получайте их вовремя!) строилась как раз на росте показателей после продажи убыточных сегментов.

Увы, текущая стоимость QIWI слабо коррелирует с финансовыми показателями. Компания безостановочно испытывает различные сложности, которые отрицательно влияют на ее капитализацию. Попробуем перечислить все, что не дает котировкам взлететь:
— акционеры компании постоянно пытаются выйти из ее капитала. То акции продает ее основатель — Сергей Солонин, то Открытие пытается вкинуть свои 10% в рынок. Естественно бегство акционеров плохо сказывается на капитализации;
— бардак с менеджментом. Второй раз за 4 месяца меняется финансовый директор;
— претензии ЦБ. Недавно регулятор наложил ограничения на трансграничные платежи, которые составляют значительную часть бизнеса компании. Это стало для инвесторов шоком и привело к паническим распродажам;
— прогноз по спаду выручки на 10 — 15% и чистой прибыли на 15 — 30% в 2021 году (как раз из за ограничений);
— все проекты кроме платежной системы не полетели. Менеджмент активно придумывает новые, но с чехардой в руководстве и пытающимся свалить основателем как-то не верится;
— непонятные долгосрочные перспективы трансграничных переводов и беттинга после ограничений ЦБ;
— рост конкуренции в электронных платежах;
— судебные иски от зарубежных акционеров за сокрытие информации, которые грозят значительными штрафами. (хорошо бы, что бы заплатил лично Солонин) Но хотя бы после них менеджмент научился нормально раскрывать информацию — теперь про ограничения ЦБ пишут открыто;

Может показаться, что QIWI целиком состоит из проблем, но это не так. Есть и определенные плюсы:
— прибыль и обороты все таки растут;
— менеджмент сумел принять правильное решении о закрытии убыточных бизнесов;
— компания целится на рынок самозанятых и факторинга. Если им удастся сделать что-то вроде российского Square, может выйти неплохо;
— основные замечания ЦБ устранены, бизнес возвращается к нормальной работе;
— есть вероятность того, что именно QIWI станет системным оператором беттинга. Впрочем оцениваю ее как среднюю, так как желающих сесть на этот денежный поезд выше крыши;
— обещают платить 50% прибыли на дивиденды, что дает ДД за 2020 год более 10%;
— низкие мультипликаторы. Даже если мы возьмем максимальные параметры падения показателей, то компания будет стоить: EV\EBIDTA 2021 = 4,8. P\E 2021 = 7; ДД = 7%. Это точно не дорого.

У меня нет понимания чем закончится вся это история с ограничениями от ЦБ и сможет ли QIWI занять место под солнцем на рынке беттинга. Но кажется, что абсолютно все проблемы и негативные ожидания уже заложены в котировки. Даже если компания отработает по нижней границе собственного прогноза на 2021 год, она все равно будет не дорого стоить, сможет платить приличные дивиденды, а так же вполне вероятно вырастет от низкой базы 2021 года. Как только инвесторы поймут, что некоторые риски ушли или снизились (допустим отчет за 1 квартал будет лучше ужасных ожиданий) акции QIWI вырастут. Считаю, что текущая справедливая стоимость акций находится в районе 1100 — 1200 рублей и их можно покупать на небольшую долю портфеля со среднесрочным горизонтом.

Роман Ранний, у Открытия не 10%, большинство кто пишет что-то про киви даже не знает структуру акционерного капитала, что касается продажи в рынок вообще бред, они не продали их когда цена в два раза выше была, а сейчас будут продавать ниже цены покупки

#QIWI #РФ
📣 Qiwi объединила свои продукты платежного сегмента для бизнеса в отдельное направление под единым брендом Qiwi Business, другие компании группы продолжат развиваться под своими брендами — пресс-служба Qiwi.

пишет
t.me/borodainvest/692

QIWI отчиталась за 4 квартал 2020 года по МСФО. Финансовые результаты просто отличные:
— чистая выручка выросла на 0,2%;
— чистая выручка платежного сегмента выросла на 6%. Основной положительный эффект дали оказали подсегменты коммерция и денежные переводы;
— EBITDA выросла на 125% до 3,6 млрд рублей;
— скорректированная чистая прибыль выросла на 116% до 2,5 млрд;
Столь мощный рост прибыли и EBITDA никакое не чудо, а всего лишь эффект продажи убыточных Точки и Совести. Когда-то наша инвестиционная идея (становитесь Доном и получайте их вовремя!) строилась как раз на росте показателей после продажи убыточных сегментов.

Увы, текущая стоимость QIWI слабо коррелирует с финансовыми показателями. Компания безостановочно испытывает различные сложности, которые отрицательно влияют на ее капитализацию. Попробуем перечислить все, что не дает котировкам взлететь:
— акционеры компании постоянно пытаются выйти из ее капитала. То акции продает ее основатель — Сергей Солонин, то Открытие пытается вкинуть свои 10% в рынок. Естественно бегство акционеров плохо сказывается на капитализации;
— бардак с менеджментом. Второй раз за 4 месяца меняется финансовый директор;
— претензии ЦБ. Недавно регулятор наложил ограничения на трансграничные платежи, которые составляют значительную часть бизнеса компании. Это стало для инвесторов шоком и привело к паническим распродажам;
— прогноз по спаду выручки на 10 — 15% и чистой прибыли на 15 — 30% в 2021 году (как раз из за ограничений);
— все проекты кроме платежной системы не полетели. Менеджмент активно придумывает новые, но с чехардой в руководстве и пытающимся свалить основателем как-то не верится;
— непонятные долгосрочные перспективы трансграничных переводов и беттинга после ограничений ЦБ;
— рост конкуренции в электронных платежах;
— судебные иски от зарубежных акционеров за сокрытие информации, которые грозят значительными штрафами. (хорошо бы, что бы заплатил лично Солонин) Но хотя бы после них менеджмент научился нормально раскрывать информацию — теперь про ограничения ЦБ пишут открыто;

Может показаться, что QIWI целиком состоит из проблем, но это не так. Есть и определенные плюсы:
— прибыль и обороты все таки растут;
— менеджмент сумел принять правильное решении о закрытии убыточных бизнесов;
— компания целится на рынок самозанятых и факторинга. Если им удастся сделать что-то вроде российского Square, может выйти неплохо;
— основные замечания ЦБ устранены, бизнес возвращается к нормальной работе;
— есть вероятность того, что именно QIWI станет системным оператором беттинга. Впрочем оцениваю ее как среднюю, так как желающих сесть на этот денежный поезд выше крыши;
— обещают платить 50% прибыли на дивиденды, что дает ДД за 2020 год более 10%;
— низкие мультипликаторы. Даже если мы возьмем максимальные параметры падения показателей, то компания будет стоить: EV\EBIDTA 2021 = 4,8. P\E 2021 = 7; ДД = 7%. Это точно не дорого.

У меня нет понимания чем закончится вся это история с ограничениями от ЦБ и сможет ли QIWI занять место под солнцем на рынке беттинга. Но кажется, что абсолютно все проблемы и негативные ожидания уже заложены в котировки. Даже если компания отработает по нижней границе собственного прогноза на 2021 год, она все равно будет не дорого стоить, сможет платить приличные дивиденды, а так же вполне вероятно вырастет от низкой базы 2021 года. Как только инвесторы поймут, что некоторые риски ушли или снизились (допустим отчет за 1 квартал будет лучше ужасных ожиданий) акции QIWI вырастут. Считаю, что текущая справедливая стоимость акций находится в районе 1100 — 1200 рублей и их можно покупать на небольшую долю портфеля со среднесрочным горизонтом.

Разгон пошел потихоньку)

Qiwi объединила свои продукты для бизнеса под единым брендом

Qiwi объединила свои продукты для бизнеса в отдельное направление под единым брендом Qiwi Business, сообщила пресс-служба компании. «Qiwi объединила свои продукты для бизнеса в отдельное направление — Qiwi Business. Под новым брендом будут развиваться все B2B-решения группы компаний, включая кастомизированные сервисы для нишевых рынков, а также малого и среднего бизнеса»
1prime.ru/business/20210408/833415223.html

Банк «Открытие» ликвидировал токсичные активы перед продажей, которыми владел до получения финансовой помощи. Сейчас у банка остались только непрофильные активы

РОССИЯ-QIWI-ADS-РЕКОМЕНДАЦИИ
06.04.2021 14:54:00

«ВТБ Капитал» дает рекомендацию «покупать» для ADS Qiwi после пересмотра

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС — «ВТБ Капитал» представил новые оценки для Qiwi (MOEX: QIWI) после пересмотра, сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) компании, рассчитанная аналитиками, составляет $15 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана «покупать».
Ранее оценки для Qiwi находились на пересмотре в связи с возросшими регуляторными рисками.
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет $13,06 за штуку, консенсус-рекомендация — «держать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,6 за штуку.

ВТБ КАПИТАЛ ПРИСВОИЛ QIWI РЕКОМЕНДАЦИЮ «ПОКУПАТЬ»

drbv, а что пишут?

Роман Ранний, а может накупили по 750 и на рекомендации покупать сольют

ВТБ КАПИТАЛ ПРИСВОИЛ QIWI РЕКОМЕНДАЦИЮ «ПОКУПАТЬ»

drbv, а что пишут?

ВТБ КАПИТАЛ ПРИСВОИЛ QIWI РЕКОМЕНДАЦИЮ «ПОКУПАТЬ»

drbv, интересно, чё это они?

Роман Ранний, может хотят разгрузиться

drbv, опоздали они разгружаться)

ВТБ КАПИТАЛ ПРИСВОИЛ QIWI РЕКОМЕНДАЦИЮ «ПОКУПАТЬ»

drbv, интересно, чё это они?

Роман Ранний, может хотят разгрузиться

ВТБ КАПИТАЛ ПРИСВОИЛ QIWI РЕКОМЕНДАЦИЮ «ПОКУПАТЬ»

drbv, интересно, чё это они?

ВТБ КАПИТАЛ ПРИСВОИЛ QIWI РЕКОМЕНДАЦИЮ «ПОКУПАТЬ»

Хотел бы верить что компания снова сможет вернуть поддержку инвесторов. Но как то опасаюсь. Qiwi давно на рынке и все знают что с их терминалов и кошельков можно было переводить кому угодно. С начала года компания лично для меня приносила одни убытки. Поэтому сейчас видимо стоит подождать пока ее курс встанет на хотябы средненьких быков. Да многие пишут, что они недоценены, но это видимо не из-за их отчетности, а «темного» прошлого.

Что это значит?


(OTHR) Об отмене корпоративного действия «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc (депозитарная расписка ISIN)

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/05/21.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам

Роман П,
Все указано в тексте — комиссия с держателей. Снимают автоматически.

результаты МТС прям будущее QIWI, тоже без роста выручки, тоже рост прибыли за 100%, но огромным долгом в отличие от киви, чуть более высокими и стабильными дивидендами, которые по сути и платит увеличивая и так огромный долг примерно похожа на qiwi и учитывая цену QIWI, МТС должна должна стоить 150-160 руб для справедливости, а не 300+. Но нет, все прогнозируют рост на 390-400.))

romntw, по 150 продам квартиру, машину и куплю МТС на все. Дивиденд 30р. при цене акции 150 это 20% годовых.

Валерий, т.е вы уже так делали, покупая сургутнефтегаз-п и телеграф с 20% и 40% годовых, но почему-то до сих пор ищите деньги для покупки МТС.

При справедливой цене МТС в 150р ее долг будет в 2 раза больше самой компании, если вы уверены что они не Энел и вообще не урежут дивиденды как сургут, то с таким желанием купить чужой долг вы можете успехом вместе с продажей квартиры/машины параллельно взять аналогичный долг — кредит на сумму квартиры/машины и вложиться в МТС уже сейчас по 300. 10% от машины/квартиры и 10% от кредита дают целых 20%!!! А если утроить кредит? 30%!!!.. А когда придется платить за кредиты, можно взять еще один кредит у ВТБ для обслуживания кредита, как делает МТС.

пишет
t.me/boilerroomchannel/10943

после новости об уходе Бориса Кима акции подешевели более чем на 20%.

Роман Ранний, ахаха, это когда такое падение было из за Кима, пруфы? Я последний раз такой обсер встречал только в упомянутом тут ЗФ и РынкиДеньгиВласть. У меня тогда вот такой пруф есть — после новости о уходе Кима 30 марта 2021 акции в моменте взлетели +8%

Подобные ограничения регулятор также ввел в отношении принадлежащего Сбербанку платежного сервиса «ЮMoney». В марте «ЮMoney» сообщила о возобновлении расчетов с 45 компаниями — нерезидентами.

ЦБ должен и для QIWI тоже отменить подобные ограничения

tass.ru/ekonomika/11027493

ДОЛЛАР ПОПЁР НА СЕВЕР