Финаме
БКС Мир ИнвестицийOzon в ходе IPO рассчитывает привлечь до $1 млрд
Российский онлайн-ритейлер Ozon в рамках первичного публичного размещения (IPO) на американской бирже Nasdaq планирует разместить 30 млн депозитарных акций (ADS), говорится в проспекте, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), опубликованном вечером 17 ноября. Организаторы размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал» — могут воспользоваться опционом на покупку 4,5 млн ADS по цене публичного размещения за вычетом комиссии на андеррайтинг в течение 30 дней. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом размещения сообщил, что рыночная капитализация ритейлера в ходе IPO может составить до $5,5 млрд. Ценовой диапазон бумаг составит от $22,5 до $27,5 за акцию, указано в проспекте. Таким образом, в ходе IPO Ozon может привлечь от $776,25 млн до $948,75 млн.
www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/18/847354-ozon-rasschitivaet-privlech-do-1-mlrd
| Число акций ао | 216 млн |
| Номинал ао | 0.0780882 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 879,6 млрд |
| Выручка | 906,0 млрд |
| EBITDA | 131,7 млрд |
| Прибыль | -15,7 млрд |
| Дивиденд ао | 143,55 |
| P/E | -55,9 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | -6,4 |
| EV/EBITDA | 8,0 |
| Див.доход ао | 3,5% |
| OZON | ОЗОН Календарь Акционеров | |
| 10/12 ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 143,55 руб/акция | |
| 19/12 OZON: последний день с дивидендом 143.55 руб | |
| 22/12 OZON: закрытие реестра по дивидендам 143.55 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
OZON | ОЗОН акции
4064.5₽ +1.7%
-
- Ozon согласился заплатить Сбербанку 1 млрд рублей перед IPO
Ozon согласился выплатить Сбербанку 1 млрд руб. для урегулирования спора из-за разорванного соглашения о намерениях. Вместе с тем маркетплейс не признал нарушений. Компании урегулировали разногласия перед IPO Ozon. «Хотя мы и Сбербанк России в соглашении об урегулировании не признали никаких нарушений или ответственности по условиям соглашения о намерениях, мы в рамках соглашения об урегулировании согласились выплатить Сбербанку России 1 млрд руб.»
www.kommersant.ru/doc/4575628?from=hotnews
А вот и проспектик ОЗОНа:
sec.report/Document/0001193125-20-284083/
будет чем себя занять ))
Тимофей Мартынов, Ускорение роста маркетплейса: 2018-2019 в 2 раза, 9 мес. 2019-9 мес. 2020 больше чем в 3 раза.
- 41 млн месячная аудитория
11,4 млн активных покупателей (12 мес), в среднем 5 покупок за год
2019 было: 6,6 млн и 3,8 покупок
18 тыс активных продавцов
40% населения могут получить посыль на след день - В рамках IPO Ozon планирует привлечь на Nasdaq до $1 млрд - FT
Ozon планирует привлечь в рамках IPO на Nasdaq от $750 млн до $1 млрд — сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
По данным издания, все необходимые документы будут поданы во вторник, роуд-шоу начнется в среду, а IPO компании может состояться уже в конце этого месяца.
FT пишет, что Ozon может быть оценен в $4,6-$5,6 млрд.
источник
FT
Авто-репост. Читать в блоге >>> Злой финансист:
OZON ДЛЯ IPO ОЦЕНЕН В $4,6-5,6 МЛРД: FT
А кто-то пампил Систему на оценке в $12 млрд. Физиков набилось дох**ща...
Впрочем, 4.6-5.6 млрд конечно тоже ОЧЕНЬ много.
Вот рынок и не знает, Сиську то ли вниз, то ли вверх. 🧐
Тимофей Мартынов, самый смех в том, что ВСЕ, что они получат на IPO надо будет тут же ввалить обратно в ОЗОН виде погашения кредита в Сбере + рабочий капитал. Ну а на выхлопе будут новые убытки.
В общем, это прямо совсем далеко не первый раунд.
Надо закупаться попкорном.
И, да, пампил систему рдв — причем очень похоже, что «злой финансист» это просто придаток этого самого рдв.
По ходу, рдв стал слишком токсичным и они решили «развивать» сетку.
П.С.
тот самый Allegro, который чистый 3P, а не как ОЗОН, и прибыльный, был оценен в 3 оборота…- Злой финансист:
OZON ДЛЯ IPO ОЦЕНЕН В $4,6-5,6 МЛРД: FT
А кто-то пампил Систему на оценке в $12 млрд. Физиков набилось дох**ща...
Впрочем, 4.6-5.6 млрд конечно тоже ОЧЕНЬ много.
Вот рынок и не знает, Сиську то ли вниз, то ли вверх. 🧐 Ozon оценен в $5,6 млрд перед IPO, сообщает Financial Times.
Согласно классификации БКС, справедливая стоимость акций АФК «Система» при такой оценке составляет 30-33 рубля за бумагу. Сейчас акции АФК торгуются по 31,3 рубля.
К вопросу о 12 ярдах...
5.6 это 2 GMV я так понимаю… честно говоря, все равно многовато, мне кажется.А сразу зашортить Озон на айпио можно?) Думаю это будет лохотрон похлеще айпио ВТБ) По какой бы цене он не стартанул, хайп пройдёт и на здравом смысле все начнут избавляться от этого мусора)
Владимир,
Ну дык, у Озон огромная долговая и при этом еще он в глобальных убытках из года в год.
Марэк, я так же не вижу никаких перспектив у ОЗОНа.
Ни одного намека даже.
НО куплю на половину свободного кэша по цене чуть выше IPO (если дадут). Уверен на 100%, что тупые хомяки разгонят цену.
Кончится это в итоге все достаточно грустно, но прокатиться на хайпе, уверен, можно будет неплохо.
Думаю, что пару кварталов еще смогут что-то рисовать… но это не точно т.к. там уже ляпы некислые )
АФК Система: IPO Ozon, что уже в цене, а что — нет?Вероятный диапазон IPO Ozon, портфельной инвестиции АФК Система, составляет $4-12 млрд. Оценка ближе к середине нового диапазона на $6,7,8 млрд, на наш взгляд, может подразумевать потенциал роста Системы еще на 9%, 20%, 31%, соответственно, относительно цены $8,17/ГДР Системы. Первым днем торговли может стать 25 ноября.
По нашему мнению, рынок сейчас закладывает оценку Ozon в $5 млрд, т.е. по верхней границе первого объявленного СМИ (в начале октября) диапазона ($3-5 млрд).
Стоимость пакета Системы в МТС может сравняться со стоимостью пакета в Ozon при капитализации последнего в $8,4 млрд.
Значительный рост спекулятивного интереса к сектору электронной торговли вызвал многократную переоценку актива в ходе подготовки компании. На наш взгляд, теоретические оценки стоимости Ozon от sell-side аналитиков едва успевают за новостями об изменяющихся диапазонах оценки Ozon. Постараемся разобраться, что уже в цене Системы, а что — нет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Проспект почитайте — увлекательно… все, что нужно знать об ОЗОН:
Фронт-маржа ~10% (стр 87)
Процентная ставка по кредиту на финансирование оборота — 15% (F-13)
При этом цены выше ИМ спецрозницы...
Можно кричать про «развитие», но выглядит все достаточно стремно.
Особенно ставка как потребкредит на телефон ))
Банда Анонимов, Ну у них и кредитов-то почти нет. Акционеры финансируют.
khornickjaadle, у акционеров нет денег. Там надо 6 ярдов выплачивать в марте Сберу, либо отдавать управляющие структуры. Поэтому такая спешка с IPO.
Для сравнения, продажа всего остатка (20% как помню) в ДМ дала системе 16.5 ярдов.
И это тоже была экстренная вынужденная продажа (на ней потеряли минимум 10%).
«Кредитов почти нет» это 10 ярдов, из которых 6 к погашению в марте (см. выше).
Только кто эти деньги будет гасить, если ОЗОН требует ввалить оборотки и на нее генерирует убыток?
Там нераспределенный убыток уже 40 ярдов.
По факту 500 миллионов, которые получит система, надо снова закопать в ОЗОН.
А если не закапывать, он просто не сможет работать.
Все эти риски и показывает ставка 15%.
Для понимания посмотрите отчеты нормальных компаний — у них ставки на уровне 7.5%…
Банда Анонимов, Набрали, значит. Я за 2019 год смотрел. Система уже не хочет финансировать Озон. ВБ на этом фоне куда уверенней смотрится.Проспект почитайте — увлекательно… все, что нужно знать об ОЗОН:
Фронт-маржа ~10% (стр 87)
Процентная ставка по кредиту на финансирование оборота — 15% (F-13)
При этом цены выше ИМ спецрозницы...
Можно кричать про «развитие», но выглядит все достаточно стремно.
Особенно ставка как потребкредит на телефон ))
Банда Анонимов, Ну у них и кредитов-то почти нет. Акционеры финансируют.
khornickjaadle, у акционеров нет денег. Там надо 6 ярдов выплачивать в марте Сберу, либо отдавать управляющие структуры. Поэтому такая спешка с IPO.
Для сравнения, продажа всего остатка (20% как помню) в ДМ дала системе 16.5 ярдов.
И это тоже была экстренная вынужденная продажа (на ней потеряли минимум 10%).
«Кредитов почти нет» это 10 ярдов, из которых 6 к погашению в марте (см. выше).
Только кто эти деньги будет гасить, если ОЗОН требует ввалить оборотки и на нее генерирует убыток?
Там нераспределенный убыток уже 40 ярдов.
По факту 500 миллионов, которые получит система, надо снова закопать в ОЗОН.
А если не закапывать, он просто не сможет работать.
Все эти риски и показывает ставка 15%.
Для понимания посмотрите отчеты нормальных компаний — у них ставки на уровне 7.5%…Проспект почитайте — увлекательно… все, что нужно знать об ОЗОН:
Фронт-маржа ~10% (стр 87)
Процентная ставка по кредиту на финансирование оборота — 15% (F-13)
При этом цены выше ИМ спецрозницы...
Можно кричать про «развитие», но выглядит все достаточно стремно.
Особенно ставка как потребкредит на телефон ))
Банда Анонимов, Ну у них и кредитов-то почти нет. Акционеры финансируют.А сразу зашортить Озон на айпио можно?) Думаю это будет лохотрон похлеще айпио ВТБ) По какой бы цене он не стартанул, хайп пройдёт и на здравом смысле все начнут избавляться от этого мусора)
Владимир, что бы зашортить, нужно бумаги взять у брокера в долг. Брокер, как правило, берет бумаги у других своих клиентов или у других брокеров через сделки РЕПО. Так как бумаг изначально ни у кого нет, то взаймы их дать невозможно.
Лить в рынок (аналогично шорту) может только организатор IPO на бумаги, которые не были приобретены, как это было с Совкомфлотом- Проспект почитайте — увлекательно… все, что нужно знать об ОЗОН:
Фронт-маржа ~10% (стр 87)
Процентная ставка по кредиту на финансирование оборота — 15% (F-13)
При этом цены выше ИМ спецрозницы...
Можно кричать про «развитие», но выглядит все достаточно стремно.
Особенно ставка как потребкредит на телефон )) 
IPO Ozon Holdings (OZON)
О компании. Основана в 1998 году. Ozon работает на российском рынке электронной коммерции, объединяя покупателей и продавцов широкого спектра товаров через свою онлайн-платформу. Благодаря своей общенациональной логистической инфраструктуре компания обслужила примерно 11,4 миллиона активных покупателей за 12 месяцев, при этом выручка поступила как от упрощения транзакций со сторонними организациями, так и от прямых продаж потребителям. По данным INFOLine, является одной из крупнейших среди российских компаний электронной коммерции, а также передовыми технологиями и сильной культурой инноваций.
Бизнес-модель основана на связи между транзакций между покупателями и продавцами на торговой площадке, которая составляет 15% выручки за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года. Также продают продукцию напрямую покупателям через бизнес прямых продаж, который составляет 79% выручки за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г. Эта проверенная во всем мире бизнес-модель онлайн-рынка для сторонних продавцов, дополненная собственным бизнесом, позволяет предлагать российским потребителям по данным INFOLine, самый большой ассортимент товаров, включающий около 9 миллионов наименований товаров, по состоянию на 30 сентября 2020 года, в различных категориях: от электроники, предметов интерьера и декора детских товаров до товаров повседневного спроса, свежих продуктов и автозапчастей, по конкурентоспособным ценам и с большим выбором вариантов доставки. Эта бизнес-модель также позволяет лучше управлять запасами и расширять возможности покупателей при совершении покупок в Интернете для определенных категорий продуктов и географических регионов через бизнес прямых продаж.
Ozon.ru зарегистрированная торговая марка в России, также является зарегистрированным товарным знаком в США, Израиле, Германии и некоторых странах «СНГ».
Авто-репост. Читать в блоге >>>На фоне OZON и других компаний новой экономики традиционные, типа Русгидро или ВТБ-выглядят страшно недооценёнными.Немодно их покупать)
Арсений Нестеров, скорее бесперспективно
Одна тут отдыхаешь?, это иллюзия… Но рынок любит растущие новомодные истории, дабы «поматросить и бросить».
А сразу зашортить Озон на айпио можно?) Думаю это будет лохотрон похлеще айпио ВТБ) По какой бы цене он не стартанул, хайп пройдёт и на здравом смысле все начнут избавляться от этого мусора)
Владимир,
Ну дык, у Озон огромная долговая и при этом еще он в глобальных убытках из года в год.
На фоне OZON и других компаний новой экономики традиционные, типа Русгидро или ВТБ-выглядят страшно недооценёнными.Немодно их покупать)
Арсений Нестеров, скорее бесперспективноФинотчетность
Ozon.ru/ООО «Интернет Решения»
Общий долг на 31.12.2016г: 4,787 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 6,847 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 13,253 млрд руб
Выручка 2016г: 14,663 млрд руб
Выручка 2017г: 21,497 млрд руб
Выручка 2018г: 37,435 млрд руб
Убыток 2015г: 322,24 млн руб
Убыток 2016г: 505,23 млн руб
Убыток 2017г: 1,371 млрд руб
Убыток 2018г: 4,603 млрд руб
www.audit-it.ru/buh_otchet/7704217370_ooo-internet-resheniya
docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/rekvizity-ooo-internet-resheniya/
Марэк, У компании почти нет краткосрочного и долгосрочноого долга, а, в основном, кредиторская задолженность, в отличие от ВБ. Озон развивается за счёт добавочного капитала акционеров, а ВБ — за счёт роста кредитов и займов и прибыли.Участие в IPO ozon
Добрый вечер, будете ли вы принимать участие в этом грандиозном шоу?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей, Нет, конечно. Когда на бирже мамбе появится, то можно будет купить по адекватной цене.
OZON | ОЗОН - факторы роста и падения акций
- Продажи OZON растут очень быстрыми темпами (22.07.2021)
- Рынок интернет-торговли стремительно растет (22.07.2021)
- Вышли в плюс по EBITDA (29.08.2022)
- OZON за 20 лет существования не удалось выйти на прибыль и пока лишь предстоит доказать свою способность быть прибыльной компанией (22.07.2021)
- Большие темпы роста рынка требуют опережающих вложений в инфраструктуру, расходы и инвестиции будут тянуть компанию в убыток еще минимум несколько лет. (22.07.2021)
- Поскольку в текущую капитализацию заложены очень высокие ожидания роста, цена акций может быть очень волатильна, особенно если в какой-то момент темпы роста продаж компании упадут или замедлятся. (22.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
OZON | ОЗОН - описание компании
Ozon.ru — онлайн ритейлер.Компания провела IPO в 2020 году.
В результате IPO в компанию было привлечено $990млн, а капитализация компании составила $7,1 млрд.
Всего компания Ozon продала 33 млн ADS по цене $30.
В течение первого торгового дня 24 ноября 2020 года стоимость бумаг достигала $43,5, а по итогам торгов составила $40,18, что на 34% выше стоимости размещения.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
