Финаме
БКС Мир Инвестиций
Ретейлер Ozon Holdings PLC в четверг получил листинг на «Московской бирже» (MOEX: MOEX), говорится в материалах организатора торгов.
Американские депозитарные акции компании включены в первый котировальный список.
Как сообщалось, Ozon планирует провести IPO на NASDAQ. Источники агентства Reuters и «Интерфакса» отмечали, что одновременно или вскоре после листинга в США Ozon может провести вторичный листинг акций на «Мосбирже».
| Число акций ао | 216 млн |
| Номинал ао | — |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 667,4 млрд |
| Выручка | 527,0 млрд |
| EBITDA | 21,7 млрд |
| Прибыль | -66,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -10,0 |
| P/S | 1,3 |
| P/BV | -6,6 |
| EV/EBITDA | 28,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| OZON | ОЗОН Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
OZON | ОЗОН акции
3084₽ -0.76%
-
- пишет
t.me/dohod/10454
🛒 Ozon: обзор компании перед IPO
Один из крупнейших в России онлайн-ритейлеров Ozon подал заявку на IPO. Листинг акций планируется на Nasdaq и МосБирже. Начало торговли запланировано на 25 ноября.
🔹 Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК «Система» и российский фонд частных инвестиций Baring Vostok – под контролем корпораций по 45% акций ритейлера. После IPO владельцы могут снизить долю в Ozon до 37,9%. В рамках IPO они выкупят акций на $135 млн.
🔹 Ozon планирует разместить дополнительно 30 млн американских депозитарных акций (ADS) в ценовом диапазоне от $22,5 до $27,5 за акцию. Первоначально компания планировала привлечь около $500 млн от первичного размещения на Nasdaq. Сейчас на фоне высокого спроса онлайн-ритейлер рассчитывает на приток инвестиций до $949 млн.
🔹 Количество акций в обращении составит от 177 до 182 млн (зависит от факта реализации опциона андеррайтерами). Общая капитализация ритейлера после IPO составит $4-$5 млрд.
🔹 Потенциально акции компании Оzon могут попасть в наш портфель акций роста (методологию, которого мы сейчас разрабатываем).
Полную версию читайте на Дзен (https://zen.yandex.ru/media/dohod/ozon-obzor-kompanii-pered-ipo-5fb535f4541585566c37038b). 
Решил поинтересоваться участием в размещении бумаг у одного из своих брокеров. С слов представителя, книга уже переподписана и лимитов ему не дают. Есть вероятность размещения ближе к верхней границе
Kromnomo, все хотят погреть руки на хомяках.
Что не так?- OZON - обзор перед IPO
OZON — обзор перед IPO
▫️закрытие книги заявок: 23 ноября
▫️старт торгов: 25 ноября
▫️оценка компании на IPO: $4.6-5.6 млрд.(книга перподписана)
ОZON.ru — российский интернет-магазин с миллионами товаров из разных категорий и доставкой по всей стране.
основные акционеры: АФК «Система»(45.2%) и «Baring Vostok(45.1%)»
Ключевые факторы привлекательности Ozon:
✔️высокие темпы роста бизнеса: выручка компании за первые 9 мес. 2020г. составила 66.6 млрд.р.(+70%), Ebitda и чистая прибыль пока отрицательны(компания инвестирует в рост).
✔️растущий рынок электронной коммерции: согласно прогнозам аналитического агентства «INFOLine» российский внутренний рынок электронной коммерции в ближайшие годы будет расти в среднем на 30% в год и к 2025г. достигнет 6.8 трлн.р. (+385% относительно 2019г.).
✔️возможность расти быстрее рынка: российский внутренний рынок электронной коммерции сильно фрагментирован по сравнению с другими международными рынками: на долю трех ведущих отечественных компаний электронной коммерции приходится лишь 18% от общего рынка электронной коммерции, что значительно ниже по сравнению с долей рынка трех ведущих компаний в некоторых других странах (Китай: 77%, Бразилия: 55%, Индия: 83%)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Интернет-ретейлер Ozon планирует получить миллиард долларов на бирже США
До 1 миллиарда долларов хочет привлечь Ozon на американской бирже. Интернет-магазин основали в конце 1990-х создатели IT-компании Reksoft Александр Егоров и Дмитрий Рудаков. Сейчас крупнейшими акционерами интернет-магазина являются АФК «Система» и Baring Vostok. Когда конкретно Ozon планирует IPO?
www.vesti.ru/finance/article/2487294
- Подлежит размещению: на что Ozon потратит полученные от IPO средства
Ozon, объявивший о планах провести IPO на американской бирже NASDAQ, может разместиться по верхней ценовой границе, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Капитализация компании оценивается в $4,5–5,5 млрд. Ozon объявил о планах привлечь почти $1 млрд в ходе IPO. Цена за акцию может составить от $22,5 до $27,5. Всего планирует разместить 34,5 млн акций. Полученные на бирже деньги помогут Ozon увеличить долю на российском рынке электронной коммерции, активно развиваться в СНГ, а также получить подушку безопасности, которая позволит сохранить бизнес-планы и перейти к новой модели развития — от онлайн-ритейлера к маркетплейсу.
iz.ru/1088909/anna-ustinova/podlezhit-razmeshcheniiu-na-chto-ozon-potratit-poluchennye-ot-ipo-sredstva
Участвуем в IPO OZONOZON – один из крупнейших онлайн-ритейлеров в России – начинает процедуру первичного размещения акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Наши аналитики подготовили оценку этого размещения.
Клиенты «Открытие Брокер» со статусом квалифицированного инвестора могут подать заявку на участие до 18:00 (мск) 23 ноября 2020 года.
Подробности IPO:
- Диапазон размещения: $22,5 – $27,5.
- Нет требований к минимальной сумме размещения.
- Низкие комиссии: 0,15-0,35%, но не менее $59 (в зависимости от объёма сделки).
Действующим клиентам с тарифом Стандартный ИТП или ВФА Global необходимо:
— Подтвердить статус квалифицированного инвестора, если еще требуется.
— Пополнить счет и/или купить доллары США.
— Подать голосовое поручение по телефону (8 800 500 99 66, доб. 7) или подать поручение через своего персонального менеджера.
Новым клиентам для участия необходимо:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- АФК Система и Baring Vostok хотят купить бумаги в рамках IPO Ozon на общую сумму $135 млн
В материалах Ozon к предстоящему IPO сообщается, что АФК Система и подконтрольные Baring Vostok фонды заключили соглашение об участии в IPO компании Ozon на общую сумму $135 млн.
Baring Vostok Fund V Nominees Limited (BVFVNL) и BV Special Investments Limited (BVSIL) купят американские депозитарные акции Ozon на сумму $67,5 млн, АФК Система — также на $67,5 млн.
Выкуп должен пойти по закрытой подписке.
После IPO АФК Система и фонды Baring Vostok могут получить по 37,9% в компании в случае выполнения ряда условий, в том числе приобретения по 2,7 млн бумаг.
Исходя из цены в рамках первичного размещения в $25 за ADS, середина ценового диапазона, указанного на титульном листе проспекта, в совокупности это составит 5,4 млн ADS.
источник
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
The books for the IPO of Russian online retailer Ozon are expected to close on Nov. 23, three financial market sources told Reuters on Wednesday.- Ozon согласился выплатить Сбербанку 1 млрд руб в рамках урегулирования спора — компания — Прайм
- IPO МАРКЕТПЛЕЙСА OZON
OZON В РАМКАХ IPO РАЗМЕЩАЕТ 30 МЛН ADS, ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН СОСТАВЛЯЕТ $22,5-27,5 ЗА БУМАГУ — КОМПАНИЯ
АФК «СИСТЕМА» И ФОНДЫ BARING VOSTOK ПОСЛЕ IPO OZON БУДУТ ИМЕТЬ В КОМПАНИИ ПО 37,9% В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЦИОНОВ И ЧАСТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ — OZON
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Ozon в ходе IPO рассчитывает привлечь до $1 млрд
Российский онлайн-ритейлер Ozon в рамках первичного публичного размещения (IPO) на американской бирже Nasdaq планирует разместить 30 млн депозитарных акций (ADS), говорится в проспекте, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), опубликованном вечером 17 ноября. Организаторы размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал» — могут воспользоваться опционом на покупку 4,5 млн ADS по цене публичного размещения за вычетом комиссии на андеррайтинг в течение 30 дней. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом размещения сообщил, что рыночная капитализация ритейлера в ходе IPO может составить до $5,5 млрд. Ценовой диапазон бумаг составит от $22,5 до $27,5 за акцию, указано в проспекте. Таким образом, в ходе IPO Ozon может привлечь от $776,25 млн до $948,75 млн.
www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/18/847354-ozon-rasschitivaet-privlech-do-1-mlrd - Ozon согласился заплатить Сбербанку 1 млрд рублей перед IPO
Ozon согласился выплатить Сбербанку 1 млрд руб. для урегулирования спора из-за разорванного соглашения о намерениях. Вместе с тем маркетплейс не признал нарушений. Компании урегулировали разногласия перед IPO Ozon. «Хотя мы и Сбербанк России в соглашении об урегулировании не признали никаких нарушений или ответственности по условиям соглашения о намерениях, мы в рамках соглашения об урегулировании согласились выплатить Сбербанку России 1 млрд руб.»
www.kommersant.ru/doc/4575628?from=hotnews
А вот и проспектик ОЗОНа:
sec.report/Document/0001193125-20-284083/
будет чем себя занять ))
Тимофей Мартынов, Ускорение роста маркетплейса: 2018-2019 в 2 раза, 9 мес. 2019-9 мес. 2020 больше чем в 3 раза.- 41 млн месячная аудитория
11,4 млн активных покупателей (12 мес), в среднем 5 покупок за год
2019 было: 6,6 млн и 3,8 покупок
18 тыс активных продавцов
40% населения могут получить посыль на след день - В рамках IPO Ozon планирует привлечь на Nasdaq до $1 млрд - FT
Ozon планирует привлечь в рамках IPO на Nasdaq от $750 млн до $1 млрд — сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
По данным издания, все необходимые документы будут поданы во вторник, роуд-шоу начнется в среду, а IPO компании может состояться уже в конце этого месяца.
FT пишет, что Ozon может быть оценен в $4,6-$5,6 млрд.
источник
FT
Авто-репост. Читать в блоге >>> Злой финансист:
OZON ДЛЯ IPO ОЦЕНЕН В $4,6-5,6 МЛРД: FT
А кто-то пампил Систему на оценке в $12 млрд. Физиков набилось дох**ща...
Впрочем, 4.6-5.6 млрд конечно тоже ОЧЕНЬ много.
Вот рынок и не знает, Сиську то ли вниз, то ли вверх. 🧐
Тимофей Мартынов, самый смех в том, что ВСЕ, что они получат на IPO надо будет тут же ввалить обратно в ОЗОН виде погашения кредита в Сбере + рабочий капитал. Ну а на выхлопе будут новые убытки.
В общем, это прямо совсем далеко не первый раунд.
Надо закупаться попкорном.
И, да, пампил систему рдв — причем очень похоже, что «злой финансист» это просто придаток этого самого рдв.
По ходу, рдв стал слишком токсичным и они решили «развивать» сетку.
П.С.
тот самый Allegro, который чистый 3P, а не как ОЗОН, и прибыльный, был оценен в 3 оборота…- Злой финансист:
OZON ДЛЯ IPO ОЦЕНЕН В $4,6-5,6 МЛРД: FT
А кто-то пампил Систему на оценке в $12 млрд. Физиков набилось дох**ща...
Впрочем, 4.6-5.6 млрд конечно тоже ОЧЕНЬ много.
Вот рынок и не знает, Сиську то ли вниз, то ли вверх. 🧐 Ozon оценен в $5,6 млрд перед IPO, сообщает Financial Times.
Согласно классификации БКС, справедливая стоимость акций АФК «Система» при такой оценке составляет 30-33 рубля за бумагу. Сейчас акции АФК торгуются по 31,3 рубля.
К вопросу о 12 ярдах...
5.6 это 2 GMV я так понимаю… честно говоря, все равно многовато, мне кажется.А сразу зашортить Озон на айпио можно?) Думаю это будет лохотрон похлеще айпио ВТБ) По какой бы цене он не стартанул, хайп пройдёт и на здравом смысле все начнут избавляться от этого мусора)
Владимир,
Ну дык, у Озон огромная долговая и при этом еще он в глобальных убытках из года в год.
Марэк, я так же не вижу никаких перспектив у ОЗОНа.
Ни одного намека даже.
НО куплю на половину свободного кэша по цене чуть выше IPO (если дадут). Уверен на 100%, что тупые хомяки разгонят цену.
Кончится это в итоге все достаточно грустно, но прокатиться на хайпе, уверен, можно будет неплохо.
Думаю, что пару кварталов еще смогут что-то рисовать… но это не точно т.к. там уже ляпы некислые )
АФК Система: IPO Ozon, что уже в цене, а что — нет?Вероятный диапазон IPO Ozon, портфельной инвестиции АФК Система, составляет $4-12 млрд. Оценка ближе к середине нового диапазона на $6,7,8 млрд, на наш взгляд, может подразумевать потенциал роста Системы еще на 9%, 20%, 31%, соответственно, относительно цены $8,17/ГДР Системы. Первым днем торговли может стать 25 ноября.
По нашему мнению, рынок сейчас закладывает оценку Ozon в $5 млрд, т.е. по верхней границе первого объявленного СМИ (в начале октября) диапазона ($3-5 млрд).
Стоимость пакета Системы в МТС может сравняться со стоимостью пакета в Ozon при капитализации последнего в $8,4 млрд.
Значительный рост спекулятивного интереса к сектору электронной торговли вызвал многократную переоценку актива в ходе подготовки компании. На наш взгляд, теоретические оценки стоимости Ozon от sell-side аналитиков едва успевают за новостями об изменяющихся диапазонах оценки Ozon. Постараемся разобраться, что уже в цене Системы, а что — нет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
OZON | ОЗОН - факторы роста и падения акций
- Продажи OZON растут очень быстрыми темпами (22.07.2021)
- Рынок интернет-торговли стремительно растет (22.07.2021)
- Вышли в плюс по EBITDA (29.08.2022)
- OZON за 20 лет существования не удалось выйти на прибыль и пока лишь предстоит доказать свою способность быть прибыльной компанией (22.07.2021)
- Большие темпы роста рынка требуют опережающих вложений в инфраструктуру, расходы и инвестиции будут тянуть компанию в убыток еще минимум несколько лет. (22.07.2021)
- Поскольку в текущую капитализацию заложены очень высокие ожидания роста, цена акций может быть очень волатильна, особенно если в какой-то момент темпы роста продаж компании упадут или замедлятся. (22.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
OZON | ОЗОН - описание компании
Ozon.ru — онлайн ритейлер.Компания провела IPO в 2020 году.
В результате IPO в компанию было привлечено $990млн, а капитализация компании составила $7,1 млрд.
Всего компания Ozon продала 33 млн ADS по цене $30.
В течение первого торгового дня 24 ноября 2020 года стоимость бумаг достигала $43,5, а по итогам торгов составила $40,18, что на 34% выше стоимости размещения.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
