ОГК-2 акции

По предварительным расчетам чистая прибыль "Газпром энергохолдинга" по РСБУ по итогам 2018 года может составить 32,5 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор компании Денис Федоров.

В том числе, предполагаемая прибыль "Мосэнерго" по итогам 2018 года составит 13,2 млрд рублей,
ТГК-1 — 4,2 млрд рублей,
ОГК-2 – 7,4 млрд рублей,
МОЭК — 7,6 млрд рублей.

Финам

"Газпром Энергохолдинг" планирует по итогам 2017 года направить на дивидендные выплаты не менее 26% от чистой прибыли по МСФО. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил генеральный директор компании Денис Федоров, отметив, что компания продолжит снижать долг.

«Мы сможем обеспечить выплаты как минимум на уровне 26% и при этом продолжить финансировать инвестиционные проекты. Реализация возможной программы ДПМ-штрих (новая программа модернизации энергомощностей) не скажется на выплатах»

«На данный момент финансовая отчетность за 2017 год еще не подведена до конца, поэтому конкретные цифры не называем. Говорить о выплатах за 2018 год рано. Уровень дивидендов определяет головная компания»,

сегодня ожидаем: ОГК-2: публикация отчетности по РСБУ за 3 мес 2018

см. календарь по акциям

Амиран, так ж 27 апреля уже было

сегодня ожидаем: ОГК-2: публикация отчетности по РСБУ за 3 мес 2018

см. календарь по акциям

Амиран, так ж 27 апреля уже было

Марат Хасанов, он бот, ему писать бесполезно

сегодня ожидаем: ОГК-2: публикация отчетности по РСБУ за 3 мес 2018

см. календарь по акциям

Амиран, так ж 27 апреля уже было

сегодня ожидаем: ОГК-2: публикация отчетности по РСБУ за 3 мес 2018

см. календарь по акциям

Выручка ОГК-2 за I квартал 2018 года составила 39 млрд 016 млн рублей, что на 2,3% больше, чем за 3 месяца 2017 года. Существенное влияние на динамику данного показателя оказал рост выручки от реализации мощности. Себестоимость продаж составила 31 млрд 254 млн рублей.

Показатель EBITDA снизился на 7,1% до 9 млрд 426 млн рублей.

Валовая прибыль составила 7 млрд 762 млн рублей (-7,0%). Чистая прибыль сократилась на 6,7% до 4 млрд 932 млн рублей.


пресс-релиз

Финам выдал ОГК-2 Черну Метку!
Поставил рекомендацию на покупку с потенциалом роста 62% — значит будем падать.

Malik, работает финамовская черная меточка! не подводит.

Malik, а что ж вы в ветке ТГК-1 не отметились? Или там «чёрная метка Финама» не работает?

Финам выдал ОГК-2 Черну Метку!
Поставил рекомендацию на покупку с потенциалом роста 62% — значит будем падать.

Malik, работает финамовская черная меточка! не подводит.

Финам выдал ОГК-2 Черну Метку!
Поставил рекомендацию на покупку с потенциалом роста 62% — значит будем падать.

«Учитывая достаточно серьезную непредсказуемость ситуации с реализацией программы ДПМ-штрих и необходимость сохранять финансовую устойчивость компании на длительную перспективы, мы не можем исходить из результатов одного-двух лет, мы смотрим на 5-10 лет вперед, чтобы сохранять финансовую устойчивость»

«В этой ситуации мы считаем целесообразным гасить долги опережающими темпами и выплачивать дивиденды. За 2017 год мы собираемся выплачивать 25% прибыли по РСБУ. На следующий год будем все считать отдельно»,

Главный вопрос для акционеров ОГК-2 — дивиденды

По мнению Малых Наталии, ведущего аналитика ГК «ФИНАМ», акции ОГК-2 недооценены:

При оценке мы, в основном, ориентировались на российские генерирующие аналоги из-за общих регулятивных и экономических факторов, отдав им вес 80%. Вес компаний-аналогов из развивающихся стран, соответственно, 20%. Мы также применили страновой дисконт 25%.

По форвардным мультипликаторам акции ОГК-2 остаются недоцененными по отношению к компаниям-аналогам на ~30%. Мы сохраняем рекомендацию «покупать», но снижаем целевую цену с 0,6951 до 0,6095 руб. после выхода прибыли ниже ожиданий. Потенциал акций остается достаточно сильным, около 30%. Основной риск для таргета в ближайшей перспективе мы видим в снижении нормы дивидендных выплат.

Фундаментально хорошая бумага. Введены новые мощности, в последнее время компания демонстрирует рост финансовых показателей, снижает долговую нагрузку и увеличивает прибыль. В случае выплаты 35% от чистой прибыли по МСФО, дивидендная доходность составит 4-5%. ОДНАКО — держим на карандаше, покупать не торопимся, ибо это не Сургутнефтегаз вам, и вся выручка в рублях. Если рубль на панике и новых санкциях (Трамп психически нестабилен) уедет сильно на север, что весьма вероятно, компанию начнут заливать, и, как это уже бывало в эшелонах не раз, биды могут просто на время уйти, обозначившись где-то существенно ниже.

По ТА — в сентябре-октябре 2017 идеально отработали «двойную вершину» в районе 0,58, затем бумага показала слабость. В начале апреля компанию сильно подзалили, потом активно выкупали, но мы с вами помним — где была тень свечи, там будет тело свечи. Ждем на уровне 0,34, а там «будем посмотреть».

В целом же в обозримом будущем российский рынок, на мой взгляд, не ждет ничего хорошего. Инвесторы долгое время недооценивали возможные последствия противостояния России и Запада, постепенно перерастающее в столкновение политических, экономических и финансовых систем. При этом  краткосрочные подъемы курса рубля и рынка акций безусловно возможны, но в долгосрочной перспективе,   рынок будет демонстрировать отрицательную динамику, а инвесторы могут стать случайной жертвой действий обеих сторон новой холодной войны.


Удачи.

Финам выдал ОГК-2 Черну Метку!
Поставил рекомендацию на покупку с потенциалом роста 62% — значит будем падать.

Malik, Акциям ОГК-2 уже несколько разных источников пророчат светлое будущее: БКС, Финам, сайт Тинькофф инвестиции, Малышок.
Но, всё это в долгосрок. В краткосрочной перспективе она только падает. И действует на нервы держателям.

Главный вопрос для акционеров ОГК-2 — дивиденды

По мнению Малых Наталии, ведущего аналитика ГК «ФИНАМ», акции ОГК-2 недооценены:

При оценке мы, в основном, ориентировались на российские генерирующие аналоги из-за общих регулятивных и экономических факторов, отдав им вес 80%. Вес компаний-аналогов из развивающихся стран, соответственно, 20%. Мы также применили страновой дисконт 25%.

По форвардным мультипликаторам акции ОГК-2 остаются недоцененными по отношению к компаниям-аналогам на ~30%. Мы сохраняем рекомендацию «покупать», но снижаем целевую цену с 0,6951 до 0,6095 руб. после выхода прибыли ниже ожиданий. Потенциал акций остается достаточно сильным, около 30%. Основной риск для таргета в ближайшей перспективе мы видим в снижении нормы дивидендных выплат.

При оценке мы, в основном, ориентировались на российские генерирующие аналоги из-за общих регулятивных и экономических факторов, отдав им вес 80%. Вес компаний-аналогов из развивающихся стран, соответственно, 20%. Мы также применили страновой дисконт 25%.

По форвардным мультипликаторам акции ОГК-2 остаются недоцененными по отношению к компаниям-аналогам на ~30%. Мы сохраняем рекомендацию «покупать», но снижаем целевую цену с 0,6951 до 0,6095 руб. после выхода прибыли ниже ожиданий. Потенциал акций остается достаточно сильным, около 30%. Основной риск для таргета в ближайшей перспективе мы видим в снижении нормы дивидендных выплат.

Финам выдал ОГК-2 Черну Метку!
Поставил рекомендацию на покупку с потенциалом роста 62% — значит будем падать.