| Число акций ао | 136 207 млн |
| Номинал ао | 0.3627 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 27,4 млрд |
| Выручка | 193,1 млрд |
| EBITDA | 12,5 млрд |
| Прибыль | -2,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -11,5 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | 6,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ОГК-2 Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ОГК-2 акции
0.2014₽ -1.23%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/
Павел, и что это значит?
Роман Ранний, Павел говорит загадками! Но зато как интригует!
Тимофей Мартынов, я вот знаю, что менеджеры лично владеют большим пакетом в огк2 и навряд ли будут действовать себе в убыток
Павел, я уже втарил-втарил.
Упадет, еще втарю
До встречи на собрании акционеров ахахахаха))
Тимофей Мартынов, а какже день петербургского инвестора?
Павел, я буду на конференции смартлаба в этот день)
Тимофей Мартынов, а когда конференция и где?
Alexprofi, 21 апреля, яхт-клуб Новый Берег, недалеко от МКАД)
Тимофей Мартынов, Помоги, пожалуйста, разобраться с отчетом
Чистый долг (Net Debt) = Краткосрочные обязательства (Short-Term Debt) + Долгосрочные обязательства (Long-Term Debt) – Денежные средства и их эквиваленты (Cash and Cash Equivalents)
В отчете
итого долгосрочные обязательства = 73,5 млрд
итого долгосрочные обязательства = 21,5 млрд
денежные средства и их эквиваленты на конец года = 5,1 млрд
На смартлабе
Долг = 59,3
Чистый долг = 54,2
Почему долг только 59,3 ?
Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/
Павел, и что это значит?
Роман Ранний, Павел говорит загадками! Но зато как интригует!
Тимофей Мартынов, я вот знаю, что менеджеры лично владеют большим пакетом в огк2 и навряд ли будут действовать себе в убыток
Павел, а еще это значит, что в бумаге куча инсайдеров, которые сольют бумагу раньше, чем мы успеем моргнуть.Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/
Павел, и что это значит?
Роман Ранний, Павел говорит загадками! Но зато как интригует!
Тимофей Мартынов, я вот знаю, что менеджеры лично владеют большим пакетом в огк2 и навряд ли будут действовать себе в убыток
Павел, я уже втарил-втарил.
Упадет, еще втарю
До встречи на собрании акционеров ахахахаха))
Тимофей Мартынов, а какже день петербургского инвестора?
Павел, я буду на конференции смартлаба в этот день)
Тимофей Мартынов, а когда конференция и где?
Alexprofi, 21 апреля, яхт-клуб Новый Берег, недалеко от МКАД)- Важное в отчете ОГК-2
Посмотрел отчет ОГК-2. Что самое важное?
Прирост выручки на +8,2 млрд дали 2 станции: Новочеркасская и Троицкая ГРЭС
Обе станции завершили строительство новых силовых установок во 2кв2016 и по ним пошли платежи ДПМ, которые в полной мере отразились в отчете 2017.
Почему произошел убыток в 4 квартале -0,5 млрд против прибыли 1,2 млрд годом ранее?
https://smart-lab.ru/q/OGKB/f/q/MSFO/net_income/Потому что на 3,4 млрд вырос резерв по сомнительным долгам, из них +1,7 млрд долг обанкротившейся группы Е4 дяди Миши Абызова, который сбежал в российское правительство. Я кстати даже и не знал, что Е4 обанкротилась)
Если прибавить эти списания к прибыли, получим P/E=5.
Однако EV/EBITDA у компании высокое = 4, одно из самых высоких в генерации
См. таблицу:
т.к. у компании пока все еще довольно большой чистый долг 54,2 млрд
долг кстати за год тоже существенно улучшился (-8,3 млрд руб).
Позитивно и падение CAPEX в 2017 на 4,3 млрд. 
Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/
Павел, и что это значит?
Роман Ранний, Павел говорит загадками! Но зато как интригует!
Тимофей Мартынов, я вот знаю, что менеджеры лично владеют большим пакетом в огк2 и навряд ли будут действовать себе в убыток
Павел, я уже втарил-втарил.
Упадет, еще втарю
До встречи на собрании акционеров ахахахаха))
Тимофей Мартынов, а какже день петербургского инвестора?
Павел, я буду на конференции смартлаба в этот день)
Тимофей Мартынов, а когда конференция и где?
Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/
Павел, и что это значит?
Роман Ранний, Павел говорит загадками! Но зато как интригует!
Тимофей Мартынов, я вот знаю, что менеджеры лично владеют большим пакетом в огк2 и навряд ли будут действовать себе в убыток
Павел, я уже втарил-втарил.
Упадет, еще втарю
До встречи на собрании акционеров ахахахаха))
Тимофей Мартынов, а какже день петербургского инвестора?
Павел, я буду на конференции смартлаба в этот день)Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/
Павел, и что это значит?
Роман Ранний, Павел говорит загадками! Но зато как интригует!
Тимофей Мартынов, я вот знаю, что менеджеры лично владеют большим пакетом в огк2 и навряд ли будут действовать себе в убыток
Павел, я уже втарил-втарил.
Упадет, еще втарю
До встречи на собрании акционеров ахахахаха))
Тимофей Мартынов, а какже день петербургского инвестора?Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/
Павел, и что это значит?
Роман Ранний, Павел говорит загадками! Но зато как интригует!
Тимофей Мартынов, я вот знаю, что менеджеры лично владеют большим пакетом в огк2 и навряд ли будут действовать себе в убыток
Павел, я уже втарил-втарил.
Упадет, еще втарю
До встречи на собрании акционеров ахахахаха))Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/
Павел, и что это значит?
Роман Ранний, Павел говорит загадками! Но зато как интригует!
Тимофей Мартынов, я вот знаю, что менеджеры лично владеют большим пакетом в огк2 и навряд ли будут действовать себе в убытокAlexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/
Павел, и что это значит?
Роман Ранний, это значит, что существует особая хитрая схема владения огк-2.Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/
Павел, и что это значит?
Роман Ранний, Павел говорит загадками! Но зато как интригует!
Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/
Павел, и что это значит?Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/
Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?
Павел, и что с ними?
09.03.2018 Публикация финансовой отчетности ОГК-2 по МСФО за 2017 год
www.finam.ru/analysis/eq_dates0000134C6D/?AgencyBAckofficeID=55&agent=76783d65-d16e-40cf-8cfc-1d03da98d534- ОГК-2 отчиталась о росте прибыли ниже ожиданий
ОГК-2 отчиталась об увеличении прибыли и EBITDA в 2017 году, но цифры вышли ниже наших ожиданий.
EBITDA составила 26,82 млрд.руб. (+41,7%) при ожиданиях 30,8 млрд.руб. Маржа EBITDA улучшилась до 19% с 14,1% годом ранее. Чистая прибыль ОГК-2 стала больше в 2,4х раза – 7,2 млрд.руб. (ожидалось около 11 млрд.руб.). Выручка в 2017 году составила 141,32 млрд.руб. (+5,1%), а операционные расходы увеличились на 0,6% в сравнении с прошлым годом.
Негативным моментом стало повышение финансовых расходов, несмотря на сокращение долга и снижение процентных ставок в России. Финансовые расходы выросли за год на 4% до 6,1 млрд руб.
Малых Наталия
Чистый долг сократился на 13% до 54,2 млрд.руб. или 2х EBITDA, денежный поток вырос в 1,5х раза до 14,5 млрд.руб. Дивиденды в этом сезоне, скорее всего, будут рекордные, но ниже, чем ожидалось. При сохранении нормы выплат на уровне прошлого года, 29% прибыли по МСФО, DPS может составить около 0,0195 руб. на 1 акцию с доходностью 4%.
ГК «ФИНАМ» - И еще немного оттуда же:
vk.com/wall-92218128_17596
#ОГК-2 первой среди дочек #ГЭХ отчиталась по МСФО за 2017 год.
Удержание операционных расходов на прошлогоднем уровне на фоне 5%-го роста выручки позволило нарастить операционную прибыль на две трети до 15,6 млрд рублей (рекорд!), показатель EBITDA — на 41,7% до 26,8 млрд (рекорд!), а также увеличить чистую прибыль в 2,4 раза до 7,2 млрд рублей (рекорд!).
Что касается дивидендов, то ориентируясь на прошлый год хочется продолжать оставаться осторожным. Напомню, неоднократные обещания главы ГЭХ выплатить за 2016 дивиденды в размере 35% от большей из ЧП (МСФО или РСБУ) так и остались невыполненными, в результате акционеры ОГК-2 довольствовались 25% от ЧП по РСБУ. На сей раз чистая прибыль по МСФО (7,2 млрд руб.) несколько превзошла аналогичный показатель по РСБУ (6,7 млрд), а потому выплата 25% от ЧП по МСФО в пересчете на одну акцию будет означать 1,63 коп. или ДД на уровне 3,4%. Это может стать рекордом для ОГК-2 как в абсолютном выражении, так и по доходности.
Я продолжаю держать акции ОГК-2 (доля 2,6%), в надежде на сокращение долговой нагрузки, о которой расскажу в следующем посте. - Мнение по ОГК-2 из группы ВК «Инвестируй или проиграешь»
vk.com/wall-92218128_17608
Я как акционер продолжаю ждать чуда от ОГК-2, которая благодаря окончанию масштабной инвестиционной программы продолжает обновлять исторические максимумы по чистой прибыли и EBITDA, а также заметно сокращает долговую нагрузку, которая по соотношению NetDebt/EBITDA за минувший год сократилась с 3,3х до 2,0х.
На мой субъективный взгляд, акции ОГК-2 на текущих уровнях можно рекомендовать к долгосрочной покупке, не только из-за привлекательного значения мультипликатора EV/EBITDA=4x, но и учитывая тот факт, что повышенные выплаты за введенные по ДПМ объекты компания будет получать до 2022 года, после чего они только начнут сокращаться.
тест почтовых уведомлений с форума.
у всех кстати работают?
timmartynov, вроде работает!
ОГК-2 - факторы роста и падения акций
- До 3 кв 2024 г. выплаты по ДПМ будут еще достаточно высокими (22.07.2021)
- Выработка электроэнергии с начала 2023 г. +7,5%, в 3 квартале +10,8% (16.10.2023)
- Дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ и МСФО (16.10.2023)
- Одобрена доп.эмиссия 13.10.23г., в итоге-уставной капитал увеличится на 43,72% (16.10.2023)
- Пик платежей ДПМ пройден, а с конца 2024г. уменьшится в разы, а значит, резко снизится чистая прибыль (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ОГК-2 - описание компании
ПАО «ОГК-2» - ведущая компания тепловой генерации в составе 11 действующих и одной строящейся электростанции суммарной установленной мощностью 20 ГВт. Филиалы компании в 2015 г. произвели 64 млрд кВтч электроэнергии (около 6% выработки электроэнергии в России). Топливный баланс: 65% — газ, 35% — уголь.В состав Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС и Адлерская ТЭС.
Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).
Основной контрагент — ЦФР, на который приходится 46% выручки (2017)
Мощность станций: 20ГВт
Новые мощности (ДПМ): 20%
Топливо: газ (65%) уголь (35%)
график выхода из 10летнего срока ДПМ мощностей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
